Styrelsen i AB Igrene (publ) (“Bolaget”) offentliggör härmed att Bolagets Företrädesemission om högst ca 14,9 MSEK som beslutades och offentliggjordes den 7 november 2022 samt för vilken teckningsperioden avslutades den 16 december 2022 (”Företrädesemissionen”), har slutförts. I Företrädesemissionen tecknades 14 651 266 BTA (Betald Tecknad Aktie), motsvarande ca 42,1 % av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 1 399 429 BTA, motsvarande ca 4,0 % av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Totalt har Företrädesemissionen tecknats till ca 46,1 %. Bolaget tillförs därmed genom Företrädesemissionen ca 6,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I AB IGRENE (PUBL) I NÅGON JURISDIKTION.
Utfallet i Företrädesemissionen
Företrädesemissionen omfattade högst 34 783 352 BTA (en BTA motsvarar en ny aktie efter registrering hos Bolagsverket) i Bolaget och teckningsperioden löpte under perioden 2 december-16 december 2022. Teckningskursen uppgick till 0,43 SEK per BTA. Företrädesemissionen tecknades till totalt ca 46,1 %, varav ca 42,1 % med stöd av teckningsrätter och ca 4,0 % utan stöd av teckningsrätter. Inga garantiåtaganden hade lämnats i Företrädesemissionen. Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen ca 6,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Kommentar från Mats Budh, VD
”Det är verkligen tillfredsställande att se stödet från våra trogna aktieägare men även från nytill-
kommande investerare. I den geopolitiska situation som råder och brist på energi tror vi att Igrene kommer att få allt stöd som behövs för kunna bli en viktig leverantör i Sverige vad gäller vätgas ” säger Mats Budh, vd för Igrene.
Tilldelning
Tilldelning av BTA som tecknats utan stöd av teckningsrätter sker i enlighet med de principer som angivits i det informationsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 1 december 2022. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Avräkningsnotan beräknas distribueras omkring den 22 december 2022. Tilldelade BTA ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.
Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 1 605 069,50 SEK, från 3 478 335,20 SEK till 5 083 404,70 SEK och antalet aktier kommer att öka med 16 050 695 aktier, från 34 783 352 aktier till 50 834 047 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen uppgår därmed till ca 31,6 %.
Handel med BTA
Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) på Spotlight Stock Market pågår under kortnamnet ”ABI BTA” (ISIN-kod: SE0019174517) fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTA har omvandlats till aktier vilket beräknas ske i januari 2023.
Emissionsinstitut
Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.
För ytterligare information kontakta:
Mats Budh, VD
+4670 650 62 26
Denna information är sådan information som AB Igrene (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2022 kl 17.00
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget har endast skett genom det informationsmemorandum som offentliggjordes den 1 december 2022.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.
