Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare eller teckningsoptionsinnehavare i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz, Sydafrika eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt (inklusive Takeover-reglerna). Aktieägare och teckningsoptionsinnehavare i USA hänvisas även till avsnittet “Särskild information till aktieägare i USA” i slutet av detta pressmeddelande.
Den 10 december 2025 offentliggjorde Amplex AB (“Amplex”) ett kontanterbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i ADDvise Group AB (publ) (“ADDvise”) att förvärva samtliga aktier och teckningsoptioner i ADDvise för 1,65 kronor kontant per A- respektive B-aktie och 0,49 kronor kontant per teckningsoption av serie TO1A respektive TO1B (“Erbjudandet”). Amplex beslutade den 19 december 2025 att höja vederlaget till 1,72 kronor kontant per A- respektive B-aktie och 0,52 kronor kontant per teckningsoption av serie TO1A respektive serie TO1B. Den 19 januari 2026 förklarade Amplex Erbjudandet ovillkorat.
Vid utgången av acceptfristen den 23 januari 2026 äger eller kontrollerar Amplex 21 568 131 A-aktier och 550 018 863 B-aktier, motsvarande cirka 94,31 procent av aktiekapitalet och cirka 94,32 procent av rösterna i ADDvise. Amplex har beslutat att förlänga acceptfristen till och med den 17 februari 2026 och avser att initiera tvångsinlösen och verka för avnotering av ADDvise.
När Erbjudandet offentliggjordes den 10 december 2025, ägde eller kontrollerade Amplex, tillsammans med närstående, cirka 29,79 procent av aktiekapitalet och cirka 43,58 procent av rösterna i ADDvise, samt 33,91 procent av de utestående teckningsoptionerna av serie TO1A och TO1B. Vid utgången av acceptfristen den 23 januari 2026 har Erbjudandet accepterats av aktieägare med sammanlagt 1 013 997 A-aktier och 132 182 753 B-aktier, motsvarande cirka 21,98 procent av aktiekapitalet och cirka 17,53 procent av rösterna i ADDvise, samt innehavare av 248 807 teckningsoptioner av serie TO1A och 23 653 309 teckningsoptioner av serie TO1B, motsvarande cirka 24,04 procent av de utestående teckningsoptionerna av serie TO1A och TO1B.
Efter Erbjudandets offentliggörande har Amplex förvärvat 712 634 A-aktier och 179 044 560 B-aktier genom villkorande avtal, motsvarande cirka 29,66 procent av aktiekapitalet och cirka 22,93 procent av rösterna i ADDvise samt cirka 27,78 procent av de utestående teckningsoptionerna av serie TO1A och TO1B.
Vidare har Amplex, sedan den 19 januari 2026 förvärvat totalt 596 231 A-aktier och 77 465 277 B-aktier utanför Erbjudandet, motsvarande cirka 12,88 procent av aktiekapitalet och cirka 10,28 procent av rösterna i ADDvise samt 85 760 teckningsoptioner av serie TO1A och 6 448 663 teckningsoptioner av serie TO1B motsvarande cirka 6,57 procent av de utestående teckningsoptionerna av serie TO1A och TO1B. Inga förvärv har gjorts till ett pris som överstiger vederlaget i Erbjudandet.
Amplex äger därmed totalt cirka 94,31 procent av aktiekapitalet och cirka 94,32 procent av rösterna i ADDvise samt 92,31 procent av de utestående teckningsoptionerna av serie TO1A och TO1B, vid utgången av acceptfristen den 23 januari 2026.
Utbetalning av vederlag för aktier och teckningsoptioner som lämnats in i Erbjudandet under acceptfristen som avslutades den 23 januari 2026 förväntas påbörjas omkring den 30 januari 2026.
För att ge kvarvarade aktieägare och teckningsoptionsinnehavare i ADDvise som ännu inte lämnat in sina aktier eller teckningsoptioner tid att acceptera Erbjudandet, förlängs acceptfristen för Erbjudandet till 17 februari 2026 kl. 15.00 CET. Utbetalning av vederlag för aktier och teckningsoptioner som lämnats in i Erbjudandet under den förlängda acceptfristen som avslutas den 17 februari 2026, förväntas påbörjas omkring den 24 februari 2026.
Amplex, verkställande direktör, Fredrik Celsing, kommenterar:
”Vi är mycket glada över att erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att vi nu kontrollerar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i ADDvise. Mot denna bakgrund avser Amplex att påbörja tvångsinlösen av återstående aktier. För att ge kvarvarande aktieägare möjlighet att acceptera erbjudandet och erhålla omedelbar likviditet har vi valt att förlänga acceptfristen till och med den 17 februari 2026. Vi ser fram emot att, tillsammans med bolagets ledning och medarbetare, arbeta vidare med att utveckla ADDvise i en privat miljö.”
Amplex förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen ytterligare och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag i den utsträckning som är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler. Meddelande om sådan ändring av acceptfristen eller tidpunkten för utbetalning av vederlag kommer att offentliggöras av Amplex genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och regler.
Eftersom Amplex äger eller kontrollerar mer än 90 procent av det totala antalet aktier i ADDvise, avser Amplex att påkalla tvångsinlösen enligt aktiebolagslagen (2005:551) för att förvärva samtliga resterande aktier i ADDvise och att verka för avnotering av aktierna och teckningsoptionerna i ADDvise från Nasdaq First North Premier Growth Market.
Rådgivare
Amplex har anlitat Nordea Bank Abp, filial i Sverige som finansiell rådgivare och Linklaters Advokatbyrå Aktiebolag som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.
Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 27 januari 2026 klockan 08:30 CET.
Information om Erbjudandet
För ytterligare information avseende Erbjudandet, vänligen se: https://life-science-offer.com/
För mediafrågor, vänligen kontakta:
Sandra Uitto, Fogel & Partners
Tel: +46 (0)725 566 888, e-post: amplex@fogelpartners.se
Administrativa frågor
För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier och eller teckningsoptioner i förvar.
Viktig information
Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.
Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas i eller till något land där distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – Amplex kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.
Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika genom post eller något annat kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller genom nationella börsers hjälpmedel. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier eller teckningsoptioner kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel i eller från Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika.
Accept av Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier eller teckningsoptioner av en person som befinner sig i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner i eller från Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier eller teckningsoptioner och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i erbjudandet från Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika. Amplex kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika. Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare eller teckningsoptionsinnehavare med registrerade adresser i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier eller teckningsoptionsinnehavare för personer i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.
Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av, en “authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Market Act 2000 (“FSMA“). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, förutom om något undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av en juridisk persons verksamhet, eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.
Oaktat vad som sagts i det föregående så förbehåller sig Amplex rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte befinner sig i eller är bosatta i Sverige om Amplex efter eget gottfinnande finner att en sådan transaktion kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler.
Amplex eller dess mäklare kan komma att förvärva eller sluta avtal om att förvärva aktier eller teckningsoptioner i ADDvise, direkt eller indirekt, vid sidan av Erbjudandet, före, under eller efter acceptfristen i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler. Det gäller även andra värdepapper som direkt kan konverteras till, är utbytbara mot eller inlösensbara mot aktier eller teckningsoptioner i ADDvise. Sådana köp kan komma att genomföras över en marknadsplats till marknadspris eller utanför en marknadsplats till förhandlat pris. Information om sådana köp kommer offentliggöras i enlighet med tillämpliga lagar och regler i Sverige.
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse i innehåll mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.
Framåtriktade uttalanden
Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framåtriktade uttalanden. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom “bedöms”, “förväntas” eller “tros”, eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risk och osäkerhet, eftersom de avser förhållanden som är beroende av omständigheter som kan inträffa i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Amplex kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen. Alla sådana framåtriktade uttalanden gäller endast per den dagen den lämnades och Amplex har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera dem, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av tillämplig lag och annan reglering.
Särskild information till aktieägare och teckningsoptionsinnehavare i USA
Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser de utgivna och utestående aktierna och teckningsoptionerna i ADDvise, ett bolag bildat enligt svensk rätt, och som är föremål för svenska informations- och förfaranderegler, vilka kan skilja sig från de regler som gäller i USA. Innehavare av aktier eller teckningsoptioner i ADDvise med hemvist i USA (“Amerikanska Innehavare“) informeras om att ADDvises aktier och teckningsoptioner inte är noterade på en amerikansk värdepappersbörs och att ADDvise inte omfattas av kraven på regelbunden rapportering i U.S. Securities Exchange Act från 1934 (“U.S. Exchange Act“), och inte är skyldig att, och inte lämnar några rapporter till den amerikanska myndigheten Securities and Exchange Commission (“SEC“).
Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) och Regulation 14E i U.S. Exchange Act, med förbehåll för undantaget enligt regel 14d-1(c) i U.S. Exchange Act avseende ett s.k. Tier I-uppköpserbjudande (“Tier I-undantaget“) samt i övrigt i enlighet med offentliggörande- och förfaranderegler som följer av svensk lag, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, meddelande om förlängning, offentliggörande av utfall, förfarande för utbetalning av vederlag (inklusive tidpunkt för utbetalning av vederlag) och frånfallande av villkor, vilka kan skilja sig från vad som följer av regler och praxis avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA.
ADDvises finansiella rapporter, och all finansiell information som inkluderas häri, eller annan dokumentation rörande Erbjudandet, har eller kommer att upprättas i enlighet med internationella redovisningsstandarder vilka inte kan jämföras med finansiella rapporter eller finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter har upprättats i enlighet med amerikanska redovisningsregler. Erbjudandet lämnas till Amerikanska Innehavare på samma villkor som till övriga aktieägare och teckningsoptioner i ADDvise, till vilka ett erbjudande lämnas. All information och dokumentation, inklusive erbjudandehandlingen, görs tillgänglig för amerikanska innehavare på ett sätt som är jämförbart med de metoder enligt vilka sådan dokumentation görs tillgänglig för ADDvises övriga aktieägare och teckningsoptionsinnehavare.
Det kan vara svårt för ADDvises aktieägare och teckningsoptionsinnehavare att hävda sina rättigheter och eventuella anspråk som de kan ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning i samband med Erbjudandet, eftersom ADDvise och Amplex är belägna i andra länder än USA och vissa eller alla av deras funktionärer och styrelseledamöter kan vara bosatta i andra länder än USA. ADDvises aktieägare och teckningsoptionsinnehavare kanske inte kan stämma ADDvise eller Amplex eller deras respektive funktionärer eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för brott mot amerikanska värdepapperslagar. Vidare kan det vara svårt att tvinga ADDvise eller Amplex och/eller deras respektive dotterbolag att underkasta sig en amerikansk domstols jurisdiktion eller dom.
I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag eller förordning, kan Amplex och dess närstående eller dess mäklare och dess mäklares närstående (i egenskap av agenter för Amplex eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till annan, under Erbjudandet, och enligt annat än Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av ADDvises aktier eller teckningsoptioner utanför USA, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier eller teckningsoptioner. Dessa köp kan ske antingen på den öppna marknaden till rådande priser eller i privata transaktioner till förhandlade priser. I den utsträckning som krävs enligt tillämpliga lagar eller förordningar kommer information om sådana förvärv att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på annat sätt som rimligen kan förväntas för att informera Amerikanska Innehavare om sådan information i den utsträckning som sådan information offentliggörs i ADDvises hemvist. Dessutom kan den finansiella rådgivaren till Amplex också delta i normala handelsaktiviteter med värdepapper i ADDvise, vilket kan inkludera köp eller arrangemang för att köpa sådana värdepapper så länge sådana köp eller arrangemang sker i enlighet med tillämplig lag.
En Amerikansk Innehavares mottagande av kontanter i enlighet med Erbjudandet kan vara en skattepliktig transaktion för amerikansk federal inkomstskatt och enligt tillämpliga amerikanska delstatliga och lokala, såväl som utländska och andra, skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att rådfråga en oberoende professionell rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet. Varken Amplex eller något av dess dotterbolag och deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda eller agenter eller någon annan person som agerar på deras vägnar i samband med Erbjudandet ska vara ansvarig för några skatteeffekter eller skulder till följd av accept av detta Erbjudande.
Amerikanska Innehavare uppmanas att rådgöra med sina egna rådgivare avseende Erbjudandet.
