Arenakoncernen Holding AB (publ) (”Arenakoncernen” eller ”Bolaget”) har givit ABG Sundal Collier AB i uppdrag att i egenskap av arrangör och bookrunner arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 18 mars 2024, för att undersöka möjligheten att emittera nya seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta upp till ett belopp om 300 miljoner kronor och med en löptid om tre år (de ”Nya Obligationerna”). Med förbehåll för, bland annat, rådande marknadsförhållande, kan en kapitalmarknadstransaktion komma att följa.
Parallellt undersöker Bolaget möjligheten att istället ingå ett banklån (”Banklånet”). Likviden från den tilltänkta emissionen av de Nya Obligationerna eller Banklånet kommer i huvudsak att användas för att refinansiera Bolagets utestående säkerställda obligationer med rörlig ränta om 270 miljoner kronor och förfall i juni 2024 (ISIN: SE0015961164) (de ”Befintliga Obligationerna”).
I samband med och förbehållet en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna kommer Arenakoncernen erbjuda innehavare av de Befintliga Obligationerna att teckna sig för de Nya Obligationer i utbyte mot Befintliga Obligationer (”Återköpserbjudandet”). Villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna eller ingående av Banklånet (”Villkoret”) avser Arenakoncernen vidare att genomföra förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna som inte blivit återköpta i Återköpserbjudandet i enlighet med villkoren för de Befintliga Obligationerna.
Arenakoncernen har därmed idag, den 13 mars 2024 skickat ett villkorat meddelande om förtida inlösen till varje person som, per den 12 mars 2024, var registrerad på värdepapperskonto som direktregistrerad ägare eller auktoriserad förvaltare av de Befintliga Obligationerna i den skuldbok som administreras av Euroclear. Förutsatt att Villkoret uppfylls kommer inlösen av de Befintliga Obligationerna att ske den 18 april 2024 (“Inlösendagen”). De Befintliga Obligationerna kommer i en sådan förtida inlösen lösas in till ett pris motsvarande 100,00 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta (”Inlösenbeloppet”). Inlösenbeloppet kommer att betalas ut till varje person som den 11 april 2024, är registrerad på värdepapperskonto som direktregistrerad ägare eller auktoriserad förvaltare av de Befintliga Obligationerna enligt skuldboken (“Avstämningsdagen”). Uppfyllande av Villkoret kommer att bekräftas till innehavarna av Befintliga Obligationer genom ett pressmeddelande på eller före Avstämningsdagen. Om Villkoret inte har uppfyllts innan Avstämningsdagen kommer inlösen inte att ske och det kommer i sådana fall att bekräftas till innehavarna av de Befintliga Obligationerna genom ett pressmeddelande på eller före Avstämningsdagen. I samband med förtidsinlösen kommer de Befintliga Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regelverk.
Obligationsinnehavare som har intresse av att återköpa sina Befintliga Obligationer i utbyte mot Nya Obligationer kan kontakta ABG Sundal Collier AB på telefonnummer: +46 (0) 8 566 286 40 eller via email: dcm-syndicate@abgsc.se.
Denna information är sådan information som Arenakoncernen Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Rasmus Rossi, för offentliggörande klockan 8.30 den 13 mars 2024.
Rasmus Rossi, VD, rasmus.rossi@arenakoncernen.se, telefon: 010-240 01 67
alternativt se bolagets hemsida, www.arenakoncernen.se
Arenakoncernen består av bolagen Arbetslivsresurs, Arena Matchning, Arena Workforce, Arena Utbildning, Arena Personal, Fordonsakademin, Humanus Jobb Syd AB, Niana, Edinit, Effecta och World Class. Tillsammans erbjuder våra verksamheter långsiktiga och hållbara lösningar för individer, organisationer, företag och medarbetare. Koncernen tillhandahåller ett komplett tjänsteutbud inom Bemanning & Rekrytering, Hälsa & Rehabilitering, Utbildning samt Karriär & Omställning.
Arenakoncernen idag!
Totalt cirka 1700 anställda i Sverige
Finns på ca 200 kontor i Sverige
Omsatte cirka 965 Miljoner kronor 2023