STOCKHOLM (Direkt) Kundklubbsföretaget Awardit är som Nyhetsbyrån Direkt rapporterade om i somras på väg till First North. Första handelsdag planeras bli 5 december, efter teckningsperiod för aktien den 7-24 november, erfar Direkt på måndagen.
Teckningskursen sätts till 28 kronor per aktie, vilket givet att bolagets ägande är fördelat på 5 miljoner aktier innebär en värdering på 140 miljoner kronor. Av det totala antalet aktier är 655.000, motsvarande 13 procent, till salu inför listningen, som inte föregås av någon nyemission.
Ett förvärvsavtal är däremot ingått: sektorkollegan Sponsorhuset ska förvärvas under hösten och betalas delvis med nyemitterade aktier och delvis kontant, och därtill har styrelsen bemyndigande att fatta beslut om nyemission för att finansiera flera förvärv.
Awardits aktieutdelning har de senaste åren stigit kontinuerligt och uppgick för senaste räkenskapsåret till 2:17 kronor per aktie, motsvarande en direktavkastning på drygt 7,7 procent räknat på teckningskursen.
Bolaget säger sig satsa på fortsatt tillväxt med höga marginaler och hög utdelningsnivå.