Styrelsen i Bodyflight Sweden AB ("Bodyflight" eller “Bolaget”) beslutade den 7 mars 2023, under förutsättning av bolagsstämmas efterföljande godkännande, att genomföra en företrädesemission av aktier om cirka 6 MSEK, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Bodyflights extra bolagsstämma godkände den 30 mars 2023 beslutet om Företrädesemissionen.
Med anledning av Erbjudandet har ett informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av aktier i Bodyflight idag offentliggjorts. Informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar för Erbjudandet, finns tillgängligt på Bolagets IR-sida här.
Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,4 MSEK, motsvarande totalt cirka 56 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även ingått avtal med en av Bolagets större aktieägare om en vederlagsfri emissionsgaranti uppgående till cirka 2,6 MSEK, motsvarande cirka 44 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed 100 procent av Företrädesemissionen av teckningsåtaganden.
Tidsplan för företrädesemissionen
6 april | Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter
12 april | Teckningsperiod inleds
21 april | Sista dag för handel i uniträtter
26 april | Sista teckningsdag
28 april | Offentliggörande av finals utfall
Villkor för företrädesemissionen
Företrädesemissionen görs i form av att aktieägare av varje aktie oavsett aktieslag erhåller en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,80 SEK per aktie.
Teckning av B-aktier med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden 12 – 26 april 2023. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Spotlight Stock Market under perioden 12 – 21 april 2023. Teckningskursen uppgår till 1,80 SEK per aktie, vilket innebär att Bodyflight vid full teckning i företrädesemissionen tillförs maximalt cirka 6 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 0,5 MSEK.
Rådgivare
Partner Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Bodyflight i samband med företrädesemissionen.
Micha Velasco, VD
Telefon: +46 701072444
E-post: micha.velasco@bodyflight.se
Om Bodyflight
Upplevelsebolaget Bodyflight opererar två av världens högsta vindtunnlar, belägna i Stockholm och Göteborg. Bolaget erbjuder människor den unika och euforiska känslan av att kunna flyga, att sväva fritt i en vertikal vindtunnel. Våra erfarna instruktörer ihop med att vindstyrkan går att justera gör att vårt motto är “Alla kan flyga!”
Bodyflights vision är att utvecklas till Sveriges ledande upplevelsebolag för äkta, utmanande och adrenalinstinna upplevelser. Läs mer på bodyflight.se.