Cinis Fertilizer undersöker möjligheten att emittera nya seniora säkerställda gröna obligationer till ett förväntat belopp om 550 miljoner kronor. I samband med den tänkta emissionen av obligationer publicerar Cinis vissa preliminära siffror för tredje kvartalet 2024 och utvalda finanser per den 31 oktober 2024, samt upprättar ett grönt finansieringsramverk.
Cinis Fertilizer AB (publ) (”Bolaget”) meddelar härmed att det har mandaterat ABG Sundal Collier AB, Nordea Bank Abp och Pareto Securities AB som joint bookrunners att undersöka möjligheten att emittera nya seniora säkerställda gröna obligationer till ett förväntat belopp om 550 miljoner kronor. Med förbehåll för bland annat marknadsförutsättningar kan en obligationsemission komma att följa.
Bolaget tillhandahåller även vissa preliminära siffror relaterade till tredje kvartalet 2024 samt utvalda räkenskapsuppgifter per 31 oktober 2024.
För det tredje kvartalet 2024 förväntar sig Bolaget:
- Nettoomsättning om 15 MSEK, samt
- EBITDA om -23 MSEK
Per den 31 oktober 2024:
- Total räntebärande skuld (exklusive leasing) uppgick till cirka 484 MSEK
- Likvida medel (exklusive outnyttjade kreditfaciliteter) uppgick till cirka 43 MSEK
Informationen i detta pressmeddelande är baserad på en preliminär bedömning av Bolagets finansiella resultat och kan komma att ändras. Den finansiella rapporten för det tredje kvartalet 2024 är planerad att offentliggöras den 28 november 2024 kl. 08:00 (CET).
Vidare meddelar Bolaget att det har etablerat sitt första gröna finansieringsramverk (det ”Gröna Ramverket”) som möjliggör för Bolaget att emittera bland annat gröna obligationer. Syftet med det Gröna Ramverket är att finansiera och/eller refinansiera byggnationen av Cinis produktionsanläggningar för SOP. S&P Global Ratings har genomfört en oberoende granskning av det Gröna Ramverket och har gett det Gröna Ramverket betyget “Dark Green”.
Det Gröna Ramverket har utvecklats i enlighet med Green Bond Principles från 2021, som fastställts av ICMA (International Capital Market Association) och Green Loan Principles (GLP) från 2023, som fastställts av LMA (Loan Market Association). Fullständig information om Bolagets Gröna Ramverk finns här www.cinis-fertilizer.com/sv/investerare/gron-obligation.
Likviden från den potentiella obligationsemissionen kommer att användas för att (i) refinansiera befintliga skulder och (ii) finansiera allmänna företagsändamål för Bolaget och dess dotterbolag från tid till annan, inklusive investeringar i enlighet med det Gröna Ramverket.
För mer information, vänligen kontakta:
Charlotte Becker, IR- och kommunikationsdirektör, Cinis Fertilizer
charlotte@cinis-fertilizer.com
+46 730 37 07 07
Jakob Liedberg, VD, Cinis Fertilizer
jakob@cinis-fertilizer.com
+46 768 58 12 86
Denna information är sådan information som Cinis Fertilizer är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 november 2024 kl. 07:30 CET.
Om Cinis Fertilizer
Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech bolag som producerar ett miljövänligt mineralgödselmedel, kaliumsulfat (SOP), genom att bland annat återvinna avfallsströmmar från tillverkning av batterier och batterimaterial samt från massaindustrin och andra industrier. Den patentskyddade tekniken kommer att använda hälften så mycket energi som dagens produktionsmetoder och resultatet är ett gödselmedel med lågt koldioxidavtryck, ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör ett hållbart jordbruk. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. För ytterligare information, vänligen besök: www.cinis-fertilizer.com.
