Lund, Sverige – Clinical Laserthermia Systems AB (“CLS” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget avtalat om garantiåtaganden (s.k. ”top-down” eller ”toppgaranti”) i pågående inlösen av teckningsoptioner av serie TO 6 B vars nyttjandeperiod löper till och med den 6 februari 2024 (”TO 6 B”). Garantiåtagandena omfattar totalt 7 MSEK, motsvarande cirka 30 procent av den emissionslikvid som Bolaget kan tillföras genom inlösen av TO 6 B.
CLS har i pågående inlösen av TO 6 B avtalat om toppgaranti med kvalificerade investerare. Garantiåtagandena omfattar totalt 7 MSEK, motsvarande cirka 30 procent av den emissionslikvid som Bolaget kan tillföras genom utnyttjande av TO 6 B.
Garantiåtagandena utgör en s.k. ”top-down-garanti” eller ”toppgaranti”, vilket innebär att om TO 6 B utnyttjas till cirka 70 procent verkställs garantiteckning för resterande cirka 30 procent upp till fulltecknad TO 6 B. Garantiåtagandena adderas således till gällande teckningsnivå för TO 6 B och ämnar säkerställa den sista delen i teckningen i optionslösen för det fall samtliga TO 6 B inte utnyttjas av befintliga innehavare. För garantiåtagandena utgår en kontant ersättning om femton (15) procent av garanterat belopp. Av totala garantiåtaganden har cirka 1,2 MSEK säkerställts via förhandstransaktion, resterande belopp har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.
För det fall garantiåtaganden aktiveras kommer teckning av aktier ske genom en riktad nyemission som genomförs efter att nyttjandeperioden för TO 6 B har avslutats. Teckning i sådan riktad nyemission ska ske till den fastställda kursen för TO 6 B och endast i den omfattning TO 6 B inte utnyttjats av befintliga innehavare inom ramen för garantiutfästelsens storlek (motsvarande maximalt 70 000 000 B-aktier i Bolaget). Styrelsen kommer inte besluta om den riktade nyemissionen i syfte att nyttja garantiåtagandet för det fall styrelsen inte bedömer den motiverbar med hänsyn tagen till sedvanlig emissionskostnad.
Sammanfattande informationsbroschyrer om Bolaget och erbjudandet (på svenska och engelska) samt övrigt material för investerare finns tillgänglig på CLS, Sedermera Corporate Finance AB:s, Redeye AB:s och Nordic Issuing AB:s respektive hemsidor (www.clinicallaser.se, www.sedermera.se, www.redeye.se, www.nordic-issuing.se). Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 6 B finns tillgängliga på Bolagets hemsida.
Rådgivare
I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 6 B är Sedermera Corporate Finance AB och Redeye AB Joint Lead Managers. Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare och Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.
För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 6 B, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se
Redeye AB
Telefon: +46 (0)8 545 013 30
E-post: info@redeye.se
Hemsida: www.redeye.se
För mer information om CLS, vänliga kontakta:
Dan J Mogren, VD Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Telefon: +46 (0) 70-590 11 40
E-post: dan.mogren@clinicallaser.com
Hemsida: www.clinicallaser.se
Om CLS
Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt används i studier för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi för immunstimulerande ablation med potentiell abskopal behandlingseffekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och marknadsbolag i Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB.
Mer information om CLS finns på företagets webbplats: www.clinicallaser.se
Denna information är sådan som CLS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-02 07:55 CET.