Lund, Sverige – Clinical Laserthermia Systems AB (“CLS” eller “Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget avtalat om garantiåtaganden (s.k. ”top-down” eller ”toppgaranti”) i pågående inlösen av teckningsoptioner av serie TO 5 B (”TO 5 B”). Garantiåtagandet omfattar totalt cirka 2,6 MSEK, motsvarande 20 procent av den emissionslikvid som Bolaget kan tillföras genom inlösen av TO 5 B. Garantiåtagarna har härutöver åtagit sig att utnyttja sina TO 5 B för att teckna nya B-aktier i CLS, motsvarande totalt cirka 100 000 SEK.
CLS har i pågående inlösen av TO 5 B avtalat om garantiåtaganden med två professionella investerare. Garantiåtagandet omfattar totalt cirka 2,6 MSEK, motsvarande 20 procent av den emissionslikvid som Bolaget kan tillföras genom utnyttjande av TO 5 B.
Garantiåtagandena är en s.k. ”top-down-garanti” eller ”toppgaranti”, vilket innebär att om TO 5 B utnyttjas till 80 procent verkställs garantiteckning för resterande 20 procent upp till fulltecknad TO 5 B. Garantiåtagandet adderas således till gällande teckningsnivå för TO 5 B och ämnar säkerställa den sista delen i teckningen i optionslösen för det fall samtliga TO 5 B inte utnyttjas av befintliga innehavare. För garantiåtagandena utgår en kontant premieersättning om fem (5) procent av garanterat belopp. Garantiåtagandena har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.
För det fall garantiåtaganden aktiveras kommer teckning av aktier ske genom en riktad nyemission som genomförs efter att nyttjandeperioden för TO 5 B har avslutats. Teckning i sådan riktad nyemission ska ske till den fastställda kursen för TO 5 B och endast i den omfattning TO 5 B inte utnyttjats av befintliga innehavare inom ramen för garantiutfästelsens storlek (motsvarande maximalt 5 544 524 aktier i Bolaget). Styrelsen kommer inte besluta om den riktade nyemissionen i syfte att nyttja garantiåtagandet för det fall styrelsen inte bedömer den motiverbar med hänsyn tagen till en sedvanlig emissionskostnad.
Garantiåtagarna har härutöver åtagit sig att utnyttja samtliga av sina innehavda TO 5 B, för att teckna nya B-aktier i CLS motsvarande totalt cirka 100 000 SEK eller cirka 0,8 procent av den emissionslikvid som Bolaget kan tillföras genom inlösen av TO 5 B. Tillsammans med de avsiktsförklaringar från styrelse och ledning som kommunicerades i ett pressmeddelande den 14 februari 2023 uppgår teckningen till totalt cirka 300 000 SEK, motsvarande cirka 2,3 procent av den emissionslikvid som Bolaget kan tillföras genom inlösen av TO 5 B.
För mer information, inklusive en utförlig beskrivning av CLS verksamhet samt fullständiga villkor och anvisningar, hänvisas till det prospekt som upprättades med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 16 augusti 2022. Prospektet finns tillgängligt på CLS hemsida (https://clinicallaser.se/wp-content/uploads/2022/08/Clinical-Laserthermia-Systems-AB-Prospekt.pdf). Sammanfattande informationsbroschyrer om Bolaget och erbjudandet (på svenska och engelska) finns tillgängliga på CLS (www.clinicallaser.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 5 B finns tillgängliga på Bolagets hemsida.
Rådgivare
I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 5 B agerar Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.
För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 5 B, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se
För mer information om CLS, vänliga kontakta:
Dan J Mogren, VD Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Telefon: +46 (0) 70-590 11 40
E-post: dan.mogren@clinicallaser.com
Hemsida: www.clinicallaser.se
Om CLS
Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt används i studier för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi för immunstimulerande ablation med potentiell abskopal behandlingseffekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och marknadsbolag i Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail:info@fnca.se.
Mer information om CLS finns på företagets webbplats: www.clinicallaser.se
Denna information är sådan som CLS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-23 17:10 CET.