Clinical Laserthermia Systems AB (publ) genomför en riktad kvittningsemission av aktier till långivare efter begäran om lånkonvertering

Lund, Sverige – Clinical Laserthermia Systems AB:s (“CLS” eller “Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 juni 2022, beslutat om en riktad nyemission av 5 523 504 B-aktier (”Emissionen”) till Modelio Equity AB, Lubrica Equity AB och Formue Nord Fokus A/S (”Långivarna”) efter begäran om konvertering av lån om totalt 4,5 MSEK i enlighet med det låneavtal som omförhandlats och förlängts mellan CLS och Långivarna. Teckningskursen i Emissionen är fastställd till 0,8147 SEK per ny B-aktie och betalning sker genom kvittning av fordran mot Bolaget, som utgörs av Långivarnas respektive lånebelopp.

CLS har tidigare offentliggjort att Bolaget ingått låneavtal med Långivarna avseende ett lånebelopp om totalt cirka 40 MSEK fördelat på två lån. Bolaget har med inkommen emissionslikvid från genomförd företrädesemission i augusti/september 2022 amorterat 15 MSEK på dessa tidigare upptagna och kommunicerade lån och har i samband med amorteringen omförhandlat och förlängt det kvarvarande lånebeloppet inklusive ackumulerad ränta motsvarande drygt 33 MSEK, innan föreliggande konvertering, i ett nytt låneavtal (”Låneavtalet”). Långivarna har nu, i enlighet med Låneavtalet begärt att CLS ska återbetala delar av det utestående lånebeloppet, motsvarande totalt 4,5 MSEK, genom kvittning mot B-aktier. Bolaget har mot bakgrund härav, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2022, beslutat om Emissionen av B-aktier till Långivarna.

Syftet med Emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot Långivarna till följd av det ingångna Låneavtalet. Därtill anser CLS styrelse att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att återbetala delar av det utestående lånebeloppet i form av B-aktier i stället för genom kontant återbetalning.

Betalning ska ske genom kvittning av fordran mot Bolaget, som utgörs av Långivarnas respektive lånebelopp i enlighet med nedan.

I enlighet med vad som föreskrivs i Låneavtalet är teckningskursen per B-aktie baserad på den lägsta dagliga volymviktade genomsnittskursen under en period om 15 handelsdagar före påkallelsen med en rabatt på 10 procent och uppgår till 0,8147 kronor.

Emissionen innebär att antalet B-aktier i Bolaget ökar med 5 523 504 och aktiekapitalet ökar med cirka 510 924,1228 kronor, innebärande en utspädning om cirka 4,07 procent av rösterna och cirka 4,24 procent av kapitalet. Efter Emissionen kommer antalet aktier i CLS att uppgå till 130 275 295, varav 600 000 A-aktier och 129 675 295 B-aktier, och aktiekapitalet uppgå till cirka 12 050 464,8539 kr.

För mer information om CLS, vänligen kontakta:

Dan J Mogren, VD

Telefon: +46 (0) 70-590 11 40

E-post: dan.mogren@clinicallaser.com

Hemsida: www.clinicallaser.se

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2022.

Certified Adviser

FNCA Sweden AB

Telefon: +46 8 528 00 399

E-post: info@fnca.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt används i studier för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi för immunstimulerande ablation med potentiell abskopal behandlingseffekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och marknadsbolag i Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail:info@fnca.se.

Denna information är sådan som CLS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-17 15:05 CET.