EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING DIREKT ELLER INDIREKT, I
ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER
KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.
Styrelsen i Clinical Laserthermia Systems AB (”CLS” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 17 maj 2019, beslutat att genomföra en fullt garanterad nyemission av högst 8 673 638 B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen genomförs till en teckningskurs om 5,80 SEK per aktie och tillför Bolaget cirka 50,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Styrelsen i CLS har även beslutat att genomföra en riktad emission om 5 MSEK till en grupp externa investerare. De båda emissionerna genomförs i syfte att finansiera en ökad marknadsexpansion främst i USA och Europa.
Företrädesemissionen i sammandrag
- Emissionsvolym: Företrädesemissionen omfattar högst 8 673 638 B-aktier. Teckningskursen är 5,80 SEK per aktie, vilket innebär att CLS, vid full teckning, tillförs cirka 50,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
- Tecknings- och garantiåtaganden: CLS har erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,2 MSEK och emissionsgarantier om cirka 49,1 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna har lämnats av befintliga ägare i ledning och styrelse och emissionsgarantierna har lämnats av ett konsortium av externa investerare.
- Avstämningsdag: Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 15 januari 2020. Fyra (4) befintliga aktier, oavsett aktieslag, som innehas på avstämningsdagen berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.
- Teckningsperiod: Teckning av B-aktier ska ske under tiden från och med den 20 januari 2020 till och med den 4 februari 2020.
““Vi befinner oss i en mycket spännande fas i CLS utveckling, en fas då allt det hårda arbete vi lagt ner i börjar ge resultat. Genom våra kliniska studier, inom behandling av prostata- respektive bukspottkörtelcancer, har vi fått värdefulla användarerfarenheter direkt från läkarna som använder våra produkter. Under 2020 har vi siktet inställt på lanseringen av ett uppdaterat konkurrenskraftigt TRANBERG®-system för bildledd ablationsbehandling på marknaden i Europa och i USA. Genom upprepade order från våra befintliga kunder har vi redan visat att vi har en relevant produkt för behandling av cancertumörer – nu tar vi steget till nästa nivå i kommersialiseringen av TRANBERG®-systemet med en intensifierad marknadsoffensiv.“, säger Lars-Erik Eriksson, vd CLS.
Bakgrund och motiv
CLS arbetar för att etablera TRANBERG®-systemet på den globala marknaden med initialt fokus på USA och Europa och har påbörjat ett antal aktiviteter för att skapa förutsättningar för en stark position på marknaden och för att påskynda marknadsetableringen.
Företrädesemissionen genomförs som en del av CLS plan för en långsiktig finansieringslösning och för att tillföra de resurser som krävs för att nyttja de lovande resultat Bolaget sett i sina kliniska studier. CLS har erhållit teckningsåtaganden från styrelse och ledning om cirka 1,2 MSEK, motsvarande cirka 2,4 procent av Företrädesemissionen samt garantiåtaganden från ett konsortium av externa investerare om cirka 49,1 MSEK, vilket motsvarar cirka 97,6 procent av Företrädesemissionen.
Likviden från Företrädesemissionen är, tillsammans med likviden från den riktade nyemissionen, efter avdrag för emissionskostnader, avsedd att finansiera följande fem områden;
- Rörelsekapital: cirka 30 % (cirka 14,3 MSEK).
- Marknadsetablering: cirka 20 % (cirka 9,5 MSEK).
- Teknisk utveckling: cirka 20 % (cirka 9,5 MSEK).
- Klinisk utveckling av imILT®: cirka 20 % (cirka 9,5 MSEK).
- Klinisk utveckling inom MR- och ultraljudbildledd behandling: cirka 10 % (cirka 4,8 MSEK).
Företrädesemissionen
Styrelsen i CLS har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission av högst 8 673 638 B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen uppgår till 5,80 SEK per aktie, och Företrädesemissionen tillför därmed Bolaget högst cirka 50,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Den som på avstämningsdagen den 15 januari 2020 är införd i aktieboken har företrädesrätt att teckna nya B-aktier i Företrädesemissionen, varvid en (1) befintlig aktie, oavsett aktieslag, berättigar till en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie. Teckning av nya aktier i Företrädesemissionen kan även ske utan stöd av teckningsrätter.
Teckning av B-aktier i Företrädesemissionen ska ske under tiden från och med den 20 januari 2020 till och med den 4 februari 2020.
Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst cirka 802 311,52 SEK, till cirka 4 011 557,68 SEK, och antalet aktier kommer att öka från 34 694 553 till 43 368 191. För aktieägare som inte tecknar sig i Företrädesemissionen uppstår en utspädningseffekt om högst 20 procent av kapitalet och 18 procent av rösterna. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
CLS har erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,2 MSEK och emissionsgarantier om cirka 49,1 MSEK, motsvarande totalt 100 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna har lämnats av styrelse och ledning och emissionsgarantierna har lämnats av Modelio Equity AB, Oliver Molse, Gerhard Dal och Formue Nord Markedsneutral A/S. För emissionsgarantin utgår en sedvanlig garantiprovision om nio procent av det garanterade beloppet.
Prospekt
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som beräknas publiceras på Bolagets hemsida omkring den 16 januari 2020.
Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen
| Sista dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market med rätt till deltagande i Företrädesemissionen | 13 januari 2020 |
| Första dag för handel i Bolagets aktie aktie på Nasdaq First North Growth Market utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen | 14 januari 2020 |
| Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen | 15 januari 2020 |
| Prospektet publiceras på Bolagets hemsida | 16 januari 2020 |
| Teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds | 20 januari – 4 februari 2020 |
| Handel med teckningsrätter aktie på Nasdaq First North Growth Market | 20 januari – 31 januari 2020 |
| Handel med BTA aktie på Nasdaq First North Growth Market | 20 januari – omkring V.8 |
| Utfallet i Företrädesemissionen offentliggörs | Omkring 7 februari 2020 |
Riktad nyemission
Styrelsen i CLS har vidare, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat om en riktad nyemission av 862 068 nya B-aktier till Modelio Equity AB, Oliver Molse och Gerhard Dal. Den riktade nyemissionen genomförs till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, 5,80 SEK per B-aktie, varvid CLS tillförs 5 MSEK. Den riktade nyemissionen kan komma att utökas till maximalt 15 MSEK. Tilldelning av aktier i den riktade nyemissionen kommer att ske först i samband med att Företrädesemissionen slutligen registreras av Bolagsverket. Således kommer deltagarna i den riktade nyemissionen inte ha företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa erforderligt rörelsekapital till Bolaget på marknadsmässiga villkor.
Låneavtal och lånelöfte
Styrelsen har vidare beslutat att uppta ett lån om 15 MSEK från bland annat investerarna i den riktade nyemissionen. Lånet ska betalas ut senast den 31 januari 2020 och återbetalas senast tolv månader efter utbetalning. Syftet med lånet är att återbetala Bolagets befintliga brygglån. CLS har vidare erhållit ett lånelöfte från samma parter avseende ytterligare ett lån uppgående till totalt 15 MSEK. CLS har rätt att, vid ett eller flera tillfällen, påkalla delar av eller hela lånelöftet under tiden fram till den 30 maj 2021, under vissa villkor.
Ändrat datum för bokslutskommuniké
Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget beslutat att senarelägga offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2019 till den 28 februari 2020.
Investerarträffar
Inbjudan till investerarträffar under teckningstiden kommer att skickas ut separat och kommer även att presenteras på CLS och Redeye AB respektive hemsidor.
Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare till CLS i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.
Kontaktpersoner för mer information
Lars-Erik Eriksson, VD, e-post: lars-erik.eriksson@clinicallaser.com tel: +46 702 903 300
Certified Adviser
FNCA AB (+46 8 528 00 399, info@fnca.se) är Bolagets Certified Adviser.
Denna information är sådan som CLS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2019 kl. 17:35 CET.
Om CLS
Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se.
Mer information om CLS på företagets webbplats: www.clinicallaser.se.
Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det prospektet som kommer att offentliggöras före inledningen av teckningsperioden i företrädesemissionen. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten i något annat land än Sverige.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.
Inga aktier, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.
Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00 E-mail: lee@clinicallaser.se
Clinical Laserthermia Systems AB (publ),utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se.
Mer information om CLS på företagets webbplats: www.clinicallaser.se.
