DCAP BIDCO offentliggör utfall och avslutar det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Comintelli

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, USA, Ryssland eller Belarus eller någon annan jurisdiktion där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller information rörande Erbjudandet eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling och/eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag (inklusive Aktiemarknadens självregleringskommittés Takeover-regler för vissa handelsplattformar). Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan att teckna, förvärva eller sälja aktier eller andra värdepapper. Ett erbjudande om att teckna värdepapper i DCAP BIDCO lämnas endast genom det prospekt tillika erbjudandehandling som tillhandahållits av DCAP BIDCO. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar och kompletteringar, "Prospektförordningen"). Ingen person bör förvärva några värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i erbjudandehandling och ovan nämnda prospekt. Godkännande och registrering av Finansinspektionen av prospektet ska inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av prospektet.

Pressmeddelande från DCAP BIDCO2 AB (publ)

1 april 2026

DCAP BIDCO offentliggör utfall och avslutar det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Comintelli

Den 9 januari 2026 lämnade DCAP BIDCO2 AB (publ) (”DCAP BIDCO”), ett bolag som är helägt av Dahlgren Capital Active Equity AB (”Dahlgren Capital”), ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Comintelli AB (”Comintelli”) att överlåta samtliga sina aktier i Comintelli till DCAP BIDCO (”Erbjudandet”). Aktieägarna i Comintelli erbjöds att för varje aktie i Comintelli erhålla antingen ett kontant vederlag om 3,50 kronor (”Kontantvederlaget”) eller 1 stamaktie i DCAP BIDCO (”Aktievederlaget”). Vid slutet av acceptfristen, som avslutades den 31 mars 2026, hade Erbjudandet accepterats av innehavare av 9 613 825 aktier[1], motsvarande cirka 95,68 procent av aktierna och rösterna, i Comintelli. Samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande har nu uppfyllts. Därmed har DCAP BIDCO beslutat att fullfölja Erbjudandet. Följaktligen är Erbjudandet avslutat.

Bakgrund och utfall

Acceptfristen i Erbjudandet löpte ut den 31 mars 2026. DCAP BIDCO meddelar idag följande:

• Erbjudandet hade vid acceptfristens utgång den 31 mars 2026 accepterats av aktieägare i Comintelli med sammanlagt 9 613 825 aktier[2], motsvarande cirka 95,68 procent av aktierna och rösterna.
• Aktieägare med sammanlagt 3 822 922 aktier, motsvarande cirka 38,05 procent av aktierna och rösterna, har accepterat Kontantvederlaget. Aktieägare med sammanlagt 5 790 903 aktier, motsvarande cirka 57,63 procent av aktierna och rösterna, har accepterat Aktievederlaget.
• Då samtliga villkor för fullföljandet av Erbjudandet har uppfyllts har styrelsen i DCAP BIDCO beslutat att fullfölja Erbjudandet. DCAP BIDCO har även beslutat att inte förlänga acceptfristen. Erbjudandet är därmed avslutat.
• Utbetalning av Kontantvederlaget och Aktievederlaget kommer att ske så snart som apportemissionen till de aktieägare i Comintelli som valt Aktievederlaget registrerats hos Bolagsverket, vilket förväntas ske under vecka 17. Utbetalning förväntas påbörjas omkring den 29 april 2026.

Tvångsinlösen och avnotering

Eftersom DCAP BIDCO enligt ovan kommer att bli ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Comintelli avser DCAP BIDCO att initiera tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) i syfte att förvärva samtliga resterande aktier i Comintelli. I samband härmed avser DCAP BIDCO att verka för att aktierna avnoteras från Spotlight Stock Market.

Övrig information

DCap PE 3 AB, som kontrolleras av Dahlgren Capital, innehade vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet 1 100 000 aktier i Comintelli, motsvarande cirka 10,95 av det totala antalet aktier och röster i Comintelli. Vid tidpunkten för offentliggörande av det prospekt tillika erbjudandehandling som DCAP BIDCO offentliggjorde med anledning av Erbjudandet innehade DCap PE 3 AB 1 152 221 aktier i Comintelli. DCap PE 3 AB har alltså förvärvat 52 221 aktier i Comintelli utanför Erbjudandet, vilket motsvarar cirka 0,52 procent av det totala antalet aktier och röster i Comintelli. Bortsett från detta har varken DCAP BIDCO eller någon närstående till DCAP BIDCO förvärvat eller åtagit sig att förvärva aktier eller några andra finansiella instrument i Comintelli som ger en finansiell exponering jämförbar med innehav av aktier i Comintelli utanför Erbjudandet.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på www.dahlgrencap.com/dcapbidco2/.

För ytterligare information, kontakta:

Gustaf Karling, Managing Partner, Dahlgren Capital Active Equity AB

+46 707 66 26 80

gustaf@dahlgrencap.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2026, kl. 15.00.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan att teckna, köpa eller sälja aktier eller andra värdepapper och det utgör inte heller en uppmaning att erbjuda att teckna, köpa eller sälja aktier eller andra värdepapper.

Erbjudandet lämnas varken direkt eller indirekt till och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av, personer i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, USA, Ryssland eller Belarus eller någon annan jurisdiktion där Erbjudandet, distribution av information avseende Erbjudandet eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling och/eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag (inklusive Aktiemarknadens självregleringskommittés Takeover-regler för vissa handelsplattformar) (”Exkluderad Jurisdiktion”).

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i Exkluderade Jurisdiktioner vara föremål för restriktioner, kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller åtgärder vidtas eller strida mot tillämpliga lagar och regler i sådana jurisdiktioner. Information i detta pressmeddelande får således inte vidarebefordras, distribueras, reproduceras eller tillgängliggöras i eller till någon Exkluderad Jurisdiktion där Erbjudandet skulle kräva att någon ytterligare erbjudandehandling och/eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att några andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag (inklusive Aktiemarknadens självregleringskommittés Takeover-regler för vissa handelsplattformar) eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler i sådant land och informationen utgör inte heller ett erbjudande om, eller uppmaning, att förvärva, överlåta, teckna eller byta värdepapper till personer i sådana jurisdiktioner. Följaktligen kommer varken Erbjudandet eller annan information eller dokumentation hänförlig till Erbjudandet att få sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till någon Exkluderad Jurisdiktion.

Banker, fondkommissionärer, handlare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer som befinner sig i eller har registrerade adresser i någon Exkluderad Jurisdiktion får inte vidarebefordra Erbjudandet, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument eller information, till sådana personer. Underlåtenhet att informera sig om och iaktta eventuella tillämpliga begränsningar eller regler kan utgöra överträdelser av värdepapperslagar i en Exkluderad Jurisdiktion. DCAP BIDCO frånsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende. Inget vederlag enligt Erbjudandet kommer att utbetalas i eller till någon Exkluderad Jurisdiktion.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framåtriktade uttalanden. Sådan uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom DCAP BIDCOs kontroll. Framåtriktade uttalanden gäller endast per dagen de förmedlas och DCAP BIDCO har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera några sådana uttalanden på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och regler.