EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.
Nyttjandeperioden för Elicera Therapeutics AB (publ)s (”Elicera” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO2 ("TO2") löpte ut den 11 mars 2025. I enlighet med de garantiavtal som ingicks i samband med nyttjandet av TO2 har styrelsen idag den 20 mars 2025, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2024, beslutat om en riktad nyemission av 1 533 512 aktier till de garanter som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget (”Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till 1,85 SEK, vilket motsvarar teckningskursen för nyttjande av TO2. Betalning sker genom kvittning av fordringarna avseende garantiersättning.
Villkor för Ersättningsemissionen
I enlighet med vad som kommunicerades genom pressmeddelande den 25 februari 2025 erhöll Bolaget bottengarantiåtaganden och top-down garantiåtaganden om sammanlagt cirka 19,6 MSEK från garanter, motsvarande cirka 89,0 procent av den emissionslikvid som Bolaget kunde tillföras vid fullt nyttjande av TO2. I enlighet med ingångna bottengarantiavtal ska garantiersättning för ingångna bottengarantiåtaganden utgå med ett belopp motsvarande tolv (12) procent av garanterat belopp i form av kontant ersättning alternativt femton (15) procent av garanterat belopp i form av nyemitterade aktier i Bolaget. I enlighet med ingångna top-down garantiavtal ska garantiersättning för ingångna top-down garantiåtaganden utgå med tjugo (20) procent av garanterat belopp i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskursen i Ersättningsemissionen har fastställts i garantiavtalen genom förhandling mellan garanterna och Bolaget på armlängds avstånd, och motsvarar nyttjandekursen för TO2, dvs. 1,85 SEK per aktie. Styrelsen har därför beslutat att betalning av sådan del av garantiersättningen ska ske genom kvittning av varje garants fordran på Bolaget mot nyemitterade aktier.
Styrelsen för Elicera har därför idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 maj 2024, beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 1 533 512 aktier. Endast en bottengarant har valt att erhålla kontant ersättning. Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till 1,85 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjandet av TO2. Teckningskursen förhandlades på armlängds avstånd i samband med garantiupphandlingen och bedöms därmed vara marknadsmässig.
Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Som framgår ovan och som tidigare offentliggjorts har garanterna i teckningsoptionsprogrammet rätt till en garantiersättning. Till följd av garantiåtagandena har varje garant en fordran på Bolaget avseende garantiersättning. Ersättningsemissionen genomförs således för att fullgöra Bolagets förpliktelser gentemot garanterna till följd av ingångna garantiåtaganden. Bolagets alternativ till att genomföra Ersättningsemissionen är att reglera samtliga garantiersättningar genom kontant betalning. Styrelsen anser att det – med beaktande av rådande marknadsförhållanden – ligger i Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att genomföra Ersättningsemissionen på angivna villkor, eftersom Bolaget då kommer att frigöra medel som stärker Bolagets rörelsekapital.
Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Efter att den riktade emissionen, offentliggjord i pressmeddelande den 25 februari 2025, har registrerats av Bolagetsverket finns det 47 002 032 aktier i Bolaget och ett aktiekapital om 1 974 085,344 SEK. Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Elicera med 1 533 512 aktier till 48 535 544 aktier. Aktiekapitalet ökar med 64 407,504 SEK till 2 038 492,848 SEK. Ersättningsemissionen innebär en utspädningseffekt för aktieägare om cirka 3,2 procent.
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi i Stockholm AB är legal rådgivare till Bolaget avseende teckningsoptionerna.
För ytterligare information kontakta:
Jamal El-Mosleh, vd, Elicera Therapeutics AB (publ)
Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com
Certified Advisor
Mangold Fondkommission AB
Om Elicera Terapeutics AB
Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar baserat på iTANK-beväpnade onkolytiska virus och CAR T-celler. Bolaget har fyra läkemedelskandidater i utveckling, två CAR T-celler och två onkolytiska virus, som baseras på forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet. Den färdigutvecklade och kommersiellt tillgängliga teknologiplattformen, iTANK, kan användas för att optimera effekten av samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera mördar-T-celler mot cancer. Bolaget adresserar en internationell miljardmarknad inom cellterapiutveckling genom att erbjuda utlicensiering av iTANK till CAR T-cellsutvecklare inom läkemedelsindustrin. Eliceras aktie (ELIC) är noterad på Nasdaq First North Growth Market.
För mer information, vänligen besök www.elicera.se
Viktig information
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja aktier eller en uppmaning att förvärva värdepapper i Bolaget. Innehållet i detta pressmeddelande har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet. Erbjudande om teckning eller förvärv av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande sker genom det EU-tillväxtprospekt som tillhandahålls av Bolaget och som innehåller detaljerad information om Bolaget.
Detta pressmeddelande utgör en annons och inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda EU-tillväxtprospektet.
De värdepapper som avses i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras under den vid var tid gällande U.S. Securities Act ("Securities Act") och kan därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller i enlighet med ett undantag från registreringskraven i Securities Act eller värdepapperslagstiftningen i relevant delstat. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något erbjudande av värdepapper i USA. Detta pressmeddelande kommer inte att distribueras inom, och ska inte sändas till, USA. Värdepapperna som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller kräva ytterligare åtgärder än sådana åtgärder som följer av svensk rätt och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller sälja inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea. Det kommer inte att ske något erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea.
I Storbritannien får detta pressmeddelande endast distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som har professionell erfarenhet vad gäller investeringar som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse ”Financial Promotion Order”), (ii) personer som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Financial Promotion Order, (iii) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (iv) personer som genom inbjudan eller uppmuntran till att delta i en investeringsaktivitet (inom ramen för avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”)) i samband med emission eller försäljning av värdepapper som annars kan eller får delges (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.
I samtliga EES-medlemsstater (”EES"), utöver Sverige, är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.
Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som ”avser”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”beräknar” och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.
