EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Elos Medtech offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen
Teckningsperioden i Elos Medtech AB (publ):s (”Elos Medtech” eller ”Bolaget”) företrädesemission löpte ut den 3 november 2023 (”Företrädesemissionen”). Den slutliga sammanräkningen i Företrädesemissionen visar att 16 502 230 aktier, motsvarande cirka 81,8 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har 278 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter. Sammantaget motsvarar teckningar med stöd av teckningsrätter och teckningar utan stöd av teckningsrätter cirka 81,8 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen. Därmed kommer emissionsgarantin som lämnades av TA Associates, genom EM Intressenter AB, delvis att tas i anspråk. Följaktligen har 100 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen tecknats. Elos Medtech kommer genom Företrädesemissionen att tillföras cirka 4 337 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.
Stefano Alfonsi, VD och koncernchef i Elos Medtech, kommenterar:
”Vi är nöjda över att företrädesemissionen nu är avslutad, vilket tillsammans med tidigare erhållna myndighetsgodkännanden innebär att vi har goda förutsättningar att slutföra förvärvet av Klingel. Jag ser mycket fram emot att snart kunna välkomna våra nya kollegor, tillsammans arbeta för att öka vår geografiska räckvidd med ett stärkt erbjudande till våra kunder och ta nästa steg på vår gemensamma resa.”
Det slutliga utfallet visar att 16 502 230 aktier, motsvarande cirka 81,8 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter, och 278 aktier har tecknats utan stöd av teckningsrätter. De återstående 3 667 492 aktierna, motsvarande cirka 18,2 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen, har tecknats av TA Associates, genom EM Intressenter AB, i enlighet med dess emissionsgaranti som täckte totalt 3 765 200 aktier och som därmed endast delvis togs i anspråk.
De aktier som har tecknats har idag tilldelats tecknare i enlighet med de principer som anges i prospektet för Företrädesemissionen som offentliggjordes den 19 oktober 2023, innebärande att tilldelade aktier som inte betalas i tid kommer att tilldelas och tecknas av TA Associates, genom EM Intressenter AB, i enlighet med dess emissionsgaranti. Elos Medtech kommer genom Företrädesemissionen att tillföras cirka 4 337 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.
Genom den fullt tecknade Företrädesemissionen kommer Elos Medtechs aktiekapital att öka med 126 062 500 kronor, från 50 425 000 kronor till 176 487 500 kronor och det totala antalet aktier av serie B att öka med 20 170 000 aktier av serie B, från 6 968 260 till 27 138 260 aktier av serie B. Efter Företrädesemissionen uppgår antalet aktier i Elos Medtech till 28 238 000 aktier, fördelat på 1 099 740 aktier av serie A och 27 138 260 aktier av serie B.
Besked om tilldelning till de personer som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter förväntas distribueras idag den 6 november 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast den 10 november 2023 i enlighet med instruktionerna på den avräkningsnota som skickas till tecknaren (betalning som initieras den 10 november 2023 och mottas på av Bolaget anvisat konto senast 15:00 CET den 13 november 2023 anses erlagd före utgången av tiden för betalning). För det fall att betalning för aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter inte erläggs inom tidsfristen enligt ovan kommer aktierna att tecknas av TA Associates, genom EM Intressenter AB, i enlighet med dess garantiåtagande. Investerare som har tecknat aktier via en förvaltare kommer att erhålla besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares förfaranden.
Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) förväntas att vara den 22 november 2023. De nya aktierna tecknade med och utan stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 23 november. Första dag för handel med de nya aktierna på Nasdaq Stockholm förväntas vara den 28 november 2023.
Legal rådgivare
White & Case är legal rådgivare till Elos Medtech i samband med Företrädesemissionen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefano Alfonsi, VD och koncernchef, +44 772 04 98 342, e-post: stefano.alfonsi@elosmedtech.com
Magnus René, Styrelseordförande, +1 781 266 6957, e-post: magnus.rene@mareadvisory.com
Om Elos Medtech
Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartnerna för medicintekniska produkter och komponenter med fokus på dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kundbasen utgörs av internationellt verksamma medicinteknikföretag.
Elos Medtech har fler än 650 anställda och omsätter cirka 950 miljoner kronor. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtechs aktie är klassificerad som ett Health Care-bolag på Mid Cap-listan.
VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Elos Medtech. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande förutom på grundval av informationen i det prospekt som offentliggjordes den 19 oktober 2023.
Detta pressmeddelande, eller information inkluderat häri, får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller Singapore eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (“Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller Singapore och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.
I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.
I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Ordern, (iii) är utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller incitament att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan riktas till eller medverkas i riktandet till (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.
Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som “tror”, “förväntar”, “uppskattar”, “avser”, “beräknas”, “ska”, “kan”, “fortsätter”, “bör” och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.
