Stockholm 2020-11-26 – Estea AB:s helägda dotterbolag och förvaltade alternativa investeringsfond, Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) (”Fonden” eller ”Bolaget”), genomför en publik emission av nya fondandelar (”Nya Fondandelar”) under Bolagets kapitalandelslån ISIN SE0013513801 (”Erbjudandet”) för att ta tillvara på förvärvsmöjligheter.
Fonden startades 2019 och är en alternativ investeringsfond med fokus på investeringar i vård- och omsorgsboenden för äldreomsorg med väletablerade hyresgäster. Fonden förvaltas av Estea AB som har tillstånd sedan 2015 från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (”LAIF”).
Syftet med Erbjudandet är att via ett ökat investeringsutrymme ge Fonden en konkurrenskraftig och stark position på den svenska fastighetsmarknaden inför kommande förvärv.
Erbjudandet i korthet
- Under Erbjudandet emitteras Nya Fondandelar till ett värde om maximalt 101,4 MSEK, med möjlighet för Fonden att, beroende på efterfrågan, utöka Erbjudandet med ytterligare Nya Fondandelar till ett värde om 101,4 MSEK, totalt 202,8 MSEK.
- Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige.
- Emittenten har erhållit teckningsåtaganden från två investerare, Strand Kapitalförvaltning AB och AB Begab, att till samma pris och villkor som övriga investerare, teckna totalt 5 226 Nya Fondandelar under Erbjudandet. Teckningsåtagandena utgör 52,26 procent av Erbjudandet och om utökningsoptionen utnyttjas till fullo, utgör teckningsåtagandena 26,13 procent av Erbjudandet.
- En investering enligt Erbjudandet ger en avkastning bestående av dels en fastställd kvartalsvis ränteutbetalning om 4 procent årligen och dels en vinstdelning motsvarande (i) 100 procent av Fondens resultat upp till sex procents årlig avkastning på fondandelarnas nominella belopp (inklusive ränta), samt (ii) 75 procent av Fondens resultat som överstiger sex procents årlig avkastning på fondandelarnas nominella belopp (inklusive ränta).
- Erbjudandet föranleder prospekt. Fullständig information, villkor och anvisningar för Erbjudandet samt information om Bolagets verksamhet, framtidsutsikter och motiv finns tillgängliga i Bolagets prospekt. Prospektet är godkänt och registrerat av Finansinspektionen per 26 november 2020. Prospektet publiceras på Estea AB:s, Avanza Bank AB:s (publ) (”Avanza”) och Nordnet Bank AB:s respektive hemsidor (www.estea.se, www.avanza.se och www.nordnet.se ).
- Första dag för handel med fondandelarna på Nasdaq Stockholms obligationslista beräknas ske den 17 december 2020.
”Vi har en expansiv förvärvsstrategi och har effektivt allokerat en betydande del av kapitalet från den nyligen genomförda emissionen till fem attraktiva fastigheter och därutöver öronmärkt kapital för ytterligare identifierade förvärv. Genom att öppna för att ta in nytt kapital tar vi tillvara både de möjligheter vi ser i marknaden och det stora intresset vi möter för fonden.” säger Johan Eriksson, VD för Estea AB.
Om Estea Omsorgsfastigheter AB (publ)
Estea Omsorgsfastigheter (publ) är en alternativ investeringsfond vars affärsmodell går ut på att äga företrädesvis samhällsfastigheter (inklusive projektfastigheter), såsom exempelvis vård- och omsorgsfastigheter, i Sverige samt förvalta, utveckla och slutligen avyttra fastigheterna. Segmentet vård- och omsorgsfastigheter kännetecknas av helt eller delvis skattefinansierade hyresgäster, långa hyresavtal om 15 – 20 år och en marknadsefterfrågan med låg korrelation till konjunkturen. Fondens ambition är att förvärva och äga fastigheter med ett driftöverskott om cirka 3-5 procent. Fonden har för närvarande tillträtt och förvaltar fyra fastigheter med en total uthyrningsbar area om cirka 23 700 kvm och årliga hyresintäkter om cirka 45 MSEK. Uthyrningsgraden för fastighetsbeståndet är 100 procent och hyresgästerna består av bland annat av marknadsledande aktörer inom vård- och äldreomsorg. Fondens tillgångsvärde uppgår till ungefär 900 MSEK och belåningsgraden uppgick 30 september 2020 till 52,9 procent. Bolagets dotterföretag, Estea Omsorgsfastigheter PropCo AB, har därtill ingått avtal avseende förvärv av ytterligare sex fastigheter med olika tillträdesdatum, varav de första sker i december 2020.
Marknaden för omsorgsfastigheter
Bolaget verkar inom ett segment som kännetecknas av stor och långsiktig efterfrågan från stabila hyresgäster. Befolkningsmängden i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren och tillväxten prognosticeras fortsatt vara hög. Den största befolkningsökningen förväntas ske bland den äldre delen av befolkningen, där antalet personer som är 80 år eller äldre beräknas vara 255 000 fler år 2029 jämfört med idag, en ökning på närmare 50 procent. Detta ställer stora krav på samhället, och en stor andel av Sveriges kommuner har brist på vård- och omsorgsboenden för att möta behovet. Enligt Boverket rapporterar 109 av Sveriges 290 kommuner att det råder brist på specialanpassade boenden för äldre. Dessutom uppger 76 av landets kommuner att behovet inte heller kommer att vara uppfyllt om fem år. År 2030 prognosticeras antalet personer över 80 år öka från dagens 530 000 till närmare 800 000 personer. Detta innebär att det fram till 2026 kommer att behöva byggas närmare 560 nya äldreboenden enligt Finansdepartementet.
Med ett ökat behov av äldreboenden i stora delar av Sverige tyder mycket på ett fortsatt stort intresse för den svenska samhällsfastighetsmarknaden. Till följd av ett ökat investeringsintresse och ett gap mellan utbud och efterfrågan inom segmentet, prognosticeras hyresutvecklingen vara fortsatt stark, direktavkastningskraven följa en fortsatt nedåtgående utveckling och tillväxten inom segmentet öka.
Estea AB
Estea AB är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea AB har tillstånd enligt LAIF och står under Finansinspektionens tillsyn. Fonden, som är ett helägt dotterbolag till Estea AB, utgör en alternativ investeringsfond enligt LAIF.
Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB utvecklar och förädlar fastighetsportföljer. Estea AB tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsportföljer. Bland investerare i de fonder som Estea AB förvaltar finns kapitalförvaltare, institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea AB har varit verksamt sedan 2002 och har sedan dess startat och realiserat 19 fonder med olika investeringsstrategier inom flera segment med en genomsnittlig avkastning per år (IRR) om 19 procent.
Rådgivare
Avanza är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Wistrand Advokatbyrå är legal rådgivare till Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) i samband med Erbjudandet.
Kontaktpersoner för ytterligare information
Johan Eriksson Rydermark, VD Estea AB och Bolaget, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
Per Torpare, Försäljningschef Estea AB, tfn 070 922 10 88, per.torpare@estea.se
För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se
