Front Ventures AB (publ) (“Front Ventures” eller “Bolaget”) meddelar idag det slutliga utfallet i Bolagets företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”), vars teckningsperiod avslutades den 2 december 2025. Företrädesemissionen har blivit övertecknad med cirka 228 procent. Det slutliga utfallet innebär att 400 000 A-units och 21 655 724 B-units har tecknats och tilldelats med stöd av uniträtter. Därtill har 8 981 514 B-units tecknats och tilldelats utan stöd av uniträtter. Således har totalt cirka 71 procent av Företrädesemissionen tilldelats med stöd av uniträtter och cirka 29 procent har tilldelats utan stöd av uniträtter, vilket innebär att Företrädesemissionen är fulltecknad och att ingångna garantiåtaganden inte kommer att tas i anspråk. Totalt har 1 600 000 A-aktier och 122 548 952 B-aktier samt 1 200 000 teckningsoptioner av serie TO4A och 91 911 714 teckningsoptioner av serie TO4B tecknats och i Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Front Ventures cirka 26 MSEK före avdrag för emissionskostnader och före kvittning av fordringar.
Efter styrelsens beslut om att tillåta kvittning i efterhand (se nedan) kommer betalning för 16 980 640 Units, motsvarande cirka 14,2 MSEK, att kvittas. Genom Företrädesemissionen tillförs Front Ventures cirka 26 MSEK före avdrag för emissionskostnader och före kvittning av fordringar.
"Det starka intresset för emissionen och det förtroende våra investerare visar oss ger Front Ventures kraft att ta nästa steg. Vi befinner oss i en dynamisk fas där vårt unika tillträde till ukrainska försvarsbolag genom Brave1 skapar möjligheter som få andra aktörer har. Emissionens positiva utfall bidrar till att vi kan växla upp tempot och realisera fler strategiska och värdeskapande satsningar inom försvarssektorn. Jag vill rikta ett stort tack till alla nya och befintliga aktieägare som deltagit i emissionen," säger Jonas Malmgren, VD för Front Ventures AB (publ).
Den 7 november 2025 offentliggjorde Front Ventures att styrelsen i Bolaget med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 13 maj 2025, beslutat om att genomföra en nyemission av högst 31 037 238 units, fördelat på 400 000 units av serie A och 30 637 238 units av serie B (tillsammans ”Units”), med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Bolaget, motsvarande cirka 26 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till företrädesemissionen. Varje unit av serie A bestod av fyra A-aktier och tre teckningsoptioner av serie TO4A, och varje unit av serie B bestod av fyra B-aktier och tre teckningsoptioner av serie TO4B (respektive teckningsoptionsserie hänvisas fortsättningsvis tillsammans till som ”Teckningsoptionerna”).
Teckningskursen i Företrädesemissionen var 0,84 kronor per Unit, motsvarande 0,21 kronor per ny A- respektive B-aktie (Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med 6 207 456,10687994 SEK, från 7 759 320,18360 SEK till 13 966 776,29047990 SEK. Antalet aktier ökar därmed från 155 186 191 aktier, fördelat på 2 000 000 A-aktier och 153 186 191 B-aktier, till totalt 279 335 143 aktier, fördelat på 3 600 000 A-aktier och 275 735 143 B-aktier. Utspädningen uppgår till cirka 44,40 procent för aktieägare som inte valt att delta i Företrädesemissionen.
Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna som omfattas av Företrädesemissionen kommer det totala antalet aktier öka med högst 93 111 714, från totalt 279 335 143 aktier, fördelat på 3 600 000 A-aktier och 275 735 143 B-aktier, till totalt 372 446 857 aktier, fördelat på 4 800 000 A-aktier och 367 646 857 B-aktier, samtidigt som aktiekapitalet kommer att öka med högst 4 655 592,080159960 kronor, från 13 966 776,29047990 kronor till 18 622 368,37063990 kronor, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 25 procent. Med utgångspunkt i en hypotetisk framtida teckningskurs motsvarande 0,147 kronor per aktie för aktieteckning med stöd av Teckningsoptionerna, kommer Bolaget tillföras högst cirka 13,7 miljoner kronor före emissionskostnader.
Slutligt utfall i Företrädesemissionen
Det slutliga utfallet innebär att 400 000 A-units och 21 655 724 B-units har tecknats och tilldelats med stöd av uniträtter (inkl. teckningsförbindelser). Därtill har 8 981 514 B-units tecknats och tilldelats utan stöd av uniträtter. Således har totalt cirka 71 procent av Företrädesemissionen tecknats och tilldelats med stöd av uniträtter och totalt cirka 29 procent har tecknats och tilldelats utan stöd av uniträtter, vilket innebär att Företrädesemissionen har blivit övertecknad. Det innebär att ingångna garantiåtaganden inte kommer att tas i anspråk. Företrädesemissionen kommer tillföra Front Ventures cirka 26 MSEK före avdrag för emissionskostnader och före kvittning av fordringar.
Kvittning
Styrelsen har beslutat att godkänna kvittning av teckningslikvid för tecknade Units motsvarande fordringar på Bolaget. Kvittningen avser betalningar för totalt 16 980 640 tecknade Units, motsvarande cirka 14,2 MSEK. Styrelsen bedömer att beslutet om kvittning i efterhand inte strider mot emissionsbeslutet, att styrelsen fann det lämpligt att kvitta samt att kvittningen enligt styrelsens bedömning kan ske utan skada för Bolaget eller dess borgenärer.
Meddelande om tilldelning
Tilldelning av Units till de som har tecknat utan stöd av uniträtter kommer ske i enlighet med de principer som beskrivits i emissionsbeslutet samt villkor och anvisningar som Bolaget offentliggjorde på sin hemsida den 7 november 2025. Meddelande om tilldelning av Units tecknade utan företrädesrätt kommer att ske genom att en avräkningsnota skickas till respektive tecknare, vilket förväntas distribueras omkring den 12 december 2025. Tilldelade Units tecknade utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats Units kommer att meddelas.
Handel med BTU
Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) bedrivs för närvarande på NGM SME och kommer att upphöra den 30 december 2025 när Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
| Teckningsperiod | 18 november 2025 – 2 december 2025 |
| Handel med BTU (betald tecknad unit) av serie B | 18 november 2025 – 30 december 2025 |
| Förväntad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen | 5 december 2025 |
| Förväntad första dag för handel med nya B-aktier samt teckningsoptioner TO4B | 8 januari 2026 |
| Fastställande av teckningskurs för teckningsoptionerna | 18 januari 2027 – 29 januari 2027 |
| Teckningsperiod för teckning av A- respektive B-aktier genom teckningsoptionerna | 1 februari 2027–12 februari 2027 |
Rådgivare
Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.
För mer information kontakta:
Jonas Malmgren
Verkställande direktör
Front Ventures AB (publ)
070-605 11 97
jonas.malmgren@frontventures.se
www.frontventures.se
Om Front Ventures AB (publ)
Front Ventures är ett svenskt investmentbolag, specialiserat på att hjälpa innovativa bolag inom områdena Defense och Fintech att skala upp affären. Front Ventures agerar som finansiär och katalysator i fasen där tillväxtchanserna är störst. Front Ventures B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic SME.
