Gunnebo beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 360 Mkr med anledning av förvärvet av Cominfo

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen för Gunnebo AB (publ) har beslutat att genomföra en nyemission av stamaktier om cirka 360 Mkr med företrädesrätt för Gunnebos aktieägare. Nyemissionen förutsätter godkännande från en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 26 augusti 2019. 

• Nyemissionen genomförs i syfte att återbetala bankfinansieringen av Gunnebos förvärv av Cominfo a.s. (”Cominfo”) samt för att ytterligare stärka balansräkningen för att fortsätta stötta Gunnebos strategi för lönsam tillväxt.

• Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är den 28 augusti 2019 och teckningsperioden löper under tiden 2–17 september 2019.

• De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs och antal nya stamaktier, kommer att fastställas av styrelsen och offentliggöras omkring den 21 augusti 2019.

• Gunnebos tre största aktieägare, Stena Adactum AB (25,9 procent), Vätterledens Invest AB (17,7 procent) och If Skadeförsäkring AB (10,6 procent) som tillsammans innehar 54,2 procent av det totala antalet aktier* i Gunnebo har åtagit sig att rösta för företrädesemissionen och teckna sina pro rata-andelar av nyemissionen. Dessutom har Stena Adactum AB och Vätterledens Invest AB åtagit sig att garantera den återstående delen av nyemissionen pro rata i förhållande till sina innehav. Nyemissionen är således fullt garanterad.

Bakgrund och motiv
Den 20 juni 2019 offentliggjorde Gunnebo att koncernen hade ingått avtal om att förvärva det tjeckiska tillträdeskontrollbolaget Cominfo och den 1 juli 2019 slutfördes förvärvet efter att samtliga villkor för förvärvets genomförande hade uppfyllts. Köpeskillingen för förvärvet uppgick till 240 Mkr på skuldfri basis och finansierades genom att Gunnebo utnyttjade sina befintliga kreditfaciliteter.

Genom förvärvet stärker Gunnebo sin position inom det strategiskt viktiga segmentet Entrance Control och koncernen väntas kunna realisera synergieffekter inom produktion samt forskning och utveckling.

Cominfo är baserat i Zlin, Tjeckien, och är en globalt etablerad aktör vars internationella nätverk omfattar cirka 70 distributörer. Cominfo grundades 1990 och har cirka 160 anställda. Cominfo erbjuder säkerhetslösningar inom tillträdeskontroll och passersystem med tillhörande mjukvara. Cominfo har en årlig omsättning om cirka 140 Mkr, vilket motsvarar cirka 13 procent av Gunnebos affärsområde Entrance Controls nettoomsättning och cirka 3 procent av Gunnebos totala nettoomsättning. Cominfos EBITA-marginal är i linje med EBITA-marginalen för Gunnebos affärsområde Entrance Control.

Emissionslikviden kommer primärt att användas till att minska den tillfälligt utökade bruttoskuldsättning som förvärvet av Cominfo har medfört. Resterande del kommer att användas till att öka Gunnebos finansiella handlingsutrymme genom att ytterligare minska koncernens bruttoskuldsättning, vilket möjliggör för Gunnebo att kunna ta tillvara på marknadsmöjligheter och realisera koncernens strategi för lönsam tillväxt.

Villkor för emissionen
Gunnebos befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal stamaktier de sedan tidigare äger. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att teckna stamaktier med företrädesrätt är den 28 augusti 2019. Det kommer även att vara möjligt att anmäla teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Ökningen av aktiekapitalet, antalet aktier som emitteras samt teckningskursen kommer att fastställas av styrelsen och offentliggöras omkring den 21 augusti 2019. Teckningsperioden löper från och med den 2 september 2019 till och med den 17 september 2019, eller det senare datum som beslutas av styrelsen. Handel i teckningsrätter förväntas pågå från och med den 2 september 2019 till och med den 13 september 2019.

Fullständig information om nyemissionen samt ytterligare information om koncernen och förvärvet kommer att finnas i det prospekt som förväntas publiceras omkring den 28 augusti 2019.

Styrelsens beslut avseende företrädesemissionen är villkorat av godkännande av en extra bolagsstämma som äger rum den 26 augusti 2019. För ytterligare information om den extra bolagsstämman, vänligen se kallelse i separat pressmeddelande.

Teckningsåtaganden och garantiförbindelser
Gunnebos tre största aktieägare, Stena Adactum AB (25,9 procent), Vätterledens Invest AB (17,7 procent) och If Skadeförsäkring AB (10,6 procent) som tillsammans innehar 54,2 procent av det totala antalet aktier1 i Gunnebo har åtagit sig att rösta för företrädesemissionen och teckna sina pro rata-andelar av nyemissionen. Dessutom har Stena Adactum AB och Vätterledens Invest AB åtagit sig att garantera den återstående delen av nyemissionen pro rata i förhållande till sina innehav. Nyemissionen är således fullt garanterad.

Preliminär tidplan

Rådgivare
SEB Corporate Finance är Global Coordinator och Joint Bookrunner medan BNP Paribas är Joint Bookrunner. Mannheimer Swartling är legal rådgivare till Gunnebo i samband med nyemissionen.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Lange, Vd och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller
Karin Wallström Nordén, Informationsdirektör, tel. 0708-283339

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Gunnebo AB i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Gunnebo kommer endast att ske genom det prospekt som Gunnebo beräknar kunna offentliggöra omkring den 28 augusti 2019.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i pressmeddelandet utgör inte något erbjudande avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Gunnebo (”Värdepapper”) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen i pressmeddelandet får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Gunnebos aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

* Exklusive 602 267 aktier av serie C som innehas av Gunnebo AB.

Gunnebo (publ) är en ledande global säkerhetsleverantör av hållbara säkerhetsprodukter, tjänster och mjukvara till detaljhandel, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar samt bank. Gunnebo har verksamhet i fyra affärsområden: Safe Storage (38 procent av Koncernens försäljning), Cash Management (21 procent), Entrance Control (20 procent) och Integrated Security (21 procent).

Under 2018 hade Koncernen en omsättning om 5 100 Mkr och 4 500 anställda i 25 länder i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asia-Pacific och Amerika.