INTE FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ELLER USA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA MEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER AV NÅGON AV DE VÄRDEPAPPER SOM BESKRIVS HÄR.
Styrelsen (“Styrelsen”) för Hynion AS (“Hynion” eller “Bolaget”) har beslutat att föreslå att Bolaget genomför en företrädesemission, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare uppgående till cirka 58,6 miljoner NOK (“Företrädesemissionen”).
Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer i första hand att användas för att matcha de bidrag från Klimatklivet (Naturvårdsverket) som söks för att bygga vätgasproduktionsanläggningar i nära anslutning till nuvarande vätgastankstationer samt för Bolagets dagliga verksamhet. Med egen produktion av vätgas kan Hynion säkra tillgången på vätgas till rimliga kostnader, och därmed öka lönsamheten i nuvarande och nya vätgastankstationer.
För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av tre (3) nya aktier och en (1) teckningsoption. Detta innebär att två (2) befintliga aktier i Bolaget ger rätt att teckna tre (3) nya aktier och en (1) gratis teckningsoption. Teckningskursen för en (1) unit är 2,10 NOK, motsvarande 0,70 NOK per aktie.
Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag och varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie till kursen 0,75 NOK under perioden som börjar den 1 maj 2023 och slutar den 12 maj 2023. Teckningsoptionerna kommer att ges ut som oberoende teckningsrätter som fastställts i den norska aktiebolagslagen kapitel 11 III.
Den föreslagna Företrädesemissionen är föremål för godkännande av Bolagets aktieägare vid en extra bolagsstämma i Bolaget ("bolagsstämman") som förväntas hållas omkring [15 november] 2022. Kallelsen till sådan extra bolagsstämma förväntas distribueras den eller ungefär [8] november 2022.
Företrädesemissionen är delvis garanterad av vissa befintliga aktieägare och externa investerare i enlighet med ett emissionsgarantiavtal daterat [3] november 2022 ("Emissionsgarantiavtalet"). I enlighet med, och med förbehåll för de villkor och anvisningar som anges i Garantiavtalet, har garanterna (tillsammans "Garanterna") åtagit sig att teckna units upp till 60,00 procent av Företrädesemissionen, som inte giltigt har tecknats för, och att vederbörligen reglera eventuella betalningsförpliktelser för sådana units med ett belopp på upp till [35,20] miljoner NOK. Garanterarna är berättigade till en emissionsgarantiavgift motsvarande 12,00 procent av deras respektive emissionsförpliktelse som ska delas ut, efter garanternas val, i kontanter eller aktier utgivna till samma pris som i Företrädesemissionen.
Det maximala antalet aktier och teckningsoptioner som ska utfärdas av Bolaget i samband med Företrädesemissionen, förutsatt att den är fulltecknad och exklusive alla aktier som emitteras till Garanter som betalning av emissionsavgiften, är [83 761 500] aktier och [27 920 500] teckningsoptioner.
I samband med Företrädesemissionen kommer ett prospekt att upprättas av Bolaget, vilket är föremål för godkännande av Finansinspektionen i Norge ("NFSA"). Prospektet kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början och kommer att ligga till grund för teckningar i Företrädesemissionen.
Tidsperioden för Företrädesemissionen kommer att bero på datumet för godkännandet av prospektet, men det är för närvarande avsett att teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att börja omkring den 24 november 2022 och löpa ut omkring den 8 december 2022, med tilldelningsbrev distribueras omkring den 9 december 2022 och leverans av aktier och teckningsoptioner sker omkring den 16 december 2022.
Enligt § 10-4 i den norska aktiebolagslagen, kommer aktieägarna i Bolaget vid dagen för den extra bolagsstämman (som registrerats i Bolagets aktieägarregister i VPS två handelsdagar därefter ("Avstämningsdagen"), och som inte är bosatta i en jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt eller (i andra jurisdiktioner än Norge) skulle kräva något prospekt, registrering eller liknande åtgärd, kommer att ges företrädesrätt att teckna och tilldelas de nya aktierna i proportion till antalet aktier i Bolaget de äger per Avstämningsdagen ("Befintligt Aktieinnehav"), och kommer att erhålla teckningsrätter i proportion till deras Befintliga Aktieinnehav. Bolaget avser ansöka om upptagande till handel av teckningsrätterna på Euronext Growth Oslo. Garanterna kommer att ha företrädesrätt att teckna och tilldelas nya aktier som inte har tecknats baserat på tilldelade eller förvärvade teckningsrätter.
En ytterligare beskrivning av Företrädesemissionen och andra omständigheter som måste beaktas vid teckning av units i Företrädesemissionen kommer att ingå i prospektet för Företrädesemissionen, som kommer att publiceras senast vid teckningsperiodens början och som kommer att utgöra teckningsmaterialet för erbjudandet.
Rådgivare:
Erik Penser Bank AB ("Förvaltaren") har anlitats av Bolaget för att fungera som förvaltare och bookrunner för Företrädesemissionen.
Advokatfirmaet Schjødt AS agerar som juridisk rådgivare till Bolaget.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Slavica Djuric, VD Hynion Sverige AB, Tel: +46 73-072 60 76, E-post: sd@hynion.com
Ulf Hafseld, VD Hynion AS, Tel: +47 908 94 153, E-post: uh@hynion.com
Om Hynion:
Hynion bygger och driver vätgasstationer i och runt de största städerna i Skandinavien. Företaget bygger på erfarenheter från de senaste 20 åren, inklusive världsledande projekt som HyNor, CUTE, Utsira vind/väte, CEP Berlin, SHHP, NewBusFuel och H2ME, för att nämna några. Bolagets ledning har även lång erfarenhet av att etablera och driva nystartade företag och mångårig erfarenhet inom fordonsindustrin. För mer information, gå till https://www.hynion.com.
Detta tillkännagivande anses innehålla insiderinformation enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och är föremål för offentliggörandekraven enligt paragraf 5-12 i den norska lagen om värdepappershandel. Detta börsmeddelande publicerades av [Slavica Djuric], VD Hynion Sverige AB, den [4] november 2022 klockan [=] CET.
VIKTIGT MEDDELANDE
Detta tillkännagivande är inte och utgör inte en del av något erbjudande att sälja, eller en uppmaning till ett erbjudande att köpa, några värdepapper i företaget. Informationen i detta tillkännagivande är endast i informationssyfte och utger sig inte för att vara fullständig eller komplett. Kopior av detta tillkännagivande görs inte och får inte distribueras eller skickas till någon jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder. Varje erbjudande av de värdepapper som hänvisas till i detta tillkännagivande kommer att göras med hjälp av ett prospekt som godkänts av Finansinspektionen i Norge och publicerats av bolaget. Investerare bör inte teckna några värdepapper som hänvisas till i detta tillkännagivande förutom på grundval av informationen i ovannämnda prospekt.
De värdepapper som hänvisas till i detta tillkännagivande har inte varit och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess ändrade lydelse ("Securities Act"), och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med tillämpliga amerikanska värdepapperslagar. Bolaget har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. All försäljning i USA av värdepapperen som nämns i detta tillkännagivande kommer endast att ske till "kvalificerade institutionella köpare" enligt definitionen i regel 144A under Securities Act.
Detta tillkännagivande har utarbetats på grundval av att varje erbjudande av värdepapper i någon medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, förutom Norge, som har implementerat prospektförordningen (EU) (2017/1129, med ändringar, "Prospektförordningen") (varje, en "Relevant medlemsstat") skall göras i enlighet med ett undantag enligt Prospektförordningen, som implementerats i den Relevanta medlemsstaten, från kravet att offentliggöra ett prospekt för erbjudanden av värdepapper. Följaktligen får varje person som lämnar eller avser att göra något erbjudande i den relevanta medlemsstaten av värdepapper som är föremål för det erbjudande som avses i detta tillkännagivande endast göra det under omständigheter där det inte uppstår någon skyldighet för företaget eller förvaltaren att offentliggöra ett prospekt. i enlighet med artikel 3 i prospektförordningen eller komplettera ett prospekt enligt artikel 16 i prospektförordningen, i varje enskilt fall i samband med ett sådant erbjudande. Varken Bolaget eller Förvaltaren har auktoriserat, eller godkänner, att göra något erbjudande av värdepapperen genom någon finansiell mellanhand, annat än erbjudanden från Förvaltaren som utgör den slutliga placeringen av de värdepapper som avses i detta tillkännagivande. Varken Bolaget eller Förvaltaren har auktoriserat, eller godkänner, att göra något erbjudande av värdepapper under omständigheter där en skyldighet uppstår för Bolaget eller Förvaltaren att offentliggöra eller komplettera ett prospekt för sådant erbjudande.
Detta meddelande distribueras endast till och riktar sig endast till personer i Storbritannien som är (i) investeringsproffs som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, med ändringar (den "Order") eller (ii) företag med hög nettoförmögenhet och andra personer till vilka detta tillkännagivande lagligen kan meddelas, som omfattas av artikel 49.2 (a) till (d) i ordern (alla sådana personer hänvisas tillsammans till som "relevanta personer"). Denna kommunikation får inte påverkas eller åberopas av personer som inte är relevanta personer. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta meddelande avser är endast tillgängligt för relevanta personer och kommer endast att bedrivas med relevanta personer. Personer som distribuerar denna kommunikation måste försäkra sig om att det är lagligt att göra det.
Frågor som diskuteras i detta tillkännagivande kan utgöra framåtblickande uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tror", "förväntar", "förutser", "strategi", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätt", "bör" och liknande uttryck. De framåtblickande uttalandena i detta meddelande är baserade på olika antaganden, av vilka många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden till sin natur föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse, och som ligger utanför deras kontroll. Faktiska händelser kan skilja sig avsevärt från alla förväntade utvecklingar på grund av ett antal faktorer, inklusive utan begränsning, förändringar i den offentliga sektorns investeringsnivåer, förändringar i de allmänna ekonomiska, politiska och marknadsmässiga förhållandena på de marknader där Bolaget verkar, Bolagets förmåga att attrahera, behålla och motivera kvalificerad personal, förändringar i företagets förmåga att engagera sig i kommersiellt acceptabla förvärv och strategiska investeringar, och förändringar i lagar och regler och den potentiella effekten av rättsliga förfaranden och åtgärder. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan göra att faktiska händelser avviker väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta meddelande av sådana framåtblickande uttalanden. Företaget lämnar ingen garanti för att antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta tillkännagivande är fria från fel och tar inte heller något ansvar för den framtida riktigheten av de åsikter som uttrycks i detta tillkännagivande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta tillkännagivande. detta tillkännagivande för att återspegla efterföljande händelser. Du bör inte lita onödigt på de framåtblickande uttalandena i detta tillkännagivande.
Informationen, åsikterna och framåtblickande uttalanden i detta tillkännagivande gäller endast per dess datum och kan ändras utan föregående meddelande. Företaget åtar sig ingen skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några ändringar av framtidsinriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i samband med innehållet i detta tillkännagivande.
Varken Förvaltaren eller något av dess partners gör några utfästelser om riktigheten eller fullständigheten av detta tillkännagivande och ingen av dem tar något ansvar för innehållet i detta tillkännagivande eller några frågor som hänvisas till häri.
Detta tillkännagivande är endast i informationssyfte och är inte att lita på som ersättning för utövandet av oberoende bedömning. Den är inte avsedd som investeringsrådgivning och ska under inga omständigheter användas eller betraktas som ett erbjudande att sälja, eller en uppmaning till ett erbjudande att köpa några värdepapper eller en rekommendation att köpa eller sälja några värdepapper i företaget. Varken Förvaltaren eller dess partners accepterar något ansvar som härrör från användningen av detta tillkännagivande.
I samband med Företrädesemissionen kan Förvaltaren och något av dess partners, som agerar som investerare för egen räkning, teckna eller köpa aktier och i den egenskapen behålla, köpa, sälja, erbjuda att sälja eller på annat sätt handla för sina egna räkningar i sådana aktier och andra värdepapper i Bolaget eller relaterade investeringar i samband med Företrädesemissionen eller på annat sätt. Följaktligen bör hänvisningar i teckningsmaterial till aktier som emitteras, erbjuds, tecknas, förvärvas, placeras eller på annat sätt handlas in läsas som att de inkluderar varje emission eller erbjudande till, eller teckning, förvärv, placering eller handel av, Förvaltaren och någon av dess partners agerar som investerare för sin egen räkning. Förvaltaren har inte för avsikt att avslöja omfattningen av sådana investeringar eller transaktioner på annat sätt än i enlighet med lagliga eller regulatoriska skyldigheter att göra det.
Distributionen av detta tillkännagivande och annan information kan vara begränsad enligt lag i vissa jurisdiktioner. Personer i vars ägo detta tillkännagivande eller sådan annan information bör komma är skyldiga att informera sig om och iaktta sådana restriktioner.
