STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Implantica står inför en notering på Nasdaq First North Premier i Stockholm med beräknad första handelsdag den 21 september 2020. Bland bolagets tre första produkter finns ett implantat mot sura uppstötningar, en produkt mot urinläckage samt en lösning för behandling av fetma som kommer att konkurrera med operationer av magsäcken, så kallad Gastric Bypass.
Det säger Implanticas vd och storägare Peter Forsell i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.
Peter Forsell har tidigare i sin karriär sålt implantatbolaget Obtech Medical till den amerikanska hälsovårdssjätten Johnson & Johnson för 175 miljoner schweizerfranc.
Skulle även Implantica kunna göra en sådan affär?
“Nej, Implantica är skapat för att bygga ett stort medicinteknikbolag. Vi sålde kanske det här magbandet lite tidigt och hade kanske kunnat få fem till tio gånger mer pengar, men vi gjorde det innan vi hade USA-godkännande. Vi ville göra avstamp och fortsätta med den här nya teknologin vi har och vi har ingen avsikt att sälja. Däremot kan det, med tanke på att vi har så många produkter, tänkas att vi kan ge licenser eller sälja vissa delar”, säger Peter Forsell.
Implanticas implantat mot sura uppstötningar under namnet Refluxstop ska enligt bolagets mål nå en årsförsäljning på 550 miljoner euro på medellång sikt. Samtidigt ska ebitda-marginalen för produkten vara betydligt högre än hos konkurrenterna.
Vad gäller ebitda-marginalen kan den delen av målet nås med hjälp av den låga produktionskostnaden för produkten. För att nå försäljningsmålet krävs att produkten får ett FDA-godkännande i USA samt att den får ersättning enligt så kallad reimbursement.
Refluxstop har redan en så kallad CE-märkning och kan därmed redan säljas i Europa. Bolaget förväntar sig att få ett FDA-godkännande senast under 2022.
Teckningskursen ligger på 65 kronor per aktie, vilket värderar bolaget före erbjudandet till drygt 2,9 miljarder kronor. Erbjudandet väntas tillföra bolaget cirka 1,1 miljarder kronor före kostnader. Flera institutioner har valt att investera i Implantica, däribland Swedbank Robur Ny Teknik, Handelsbanken Fonder och Tin Fonder.
Ett prospekt väntas komma att släppas vid eller omkring måndagen den 7 september 2020. Pareto Securities är finansiell rådgivare.
Magnus Bernet +46 8 5191 7953 Nyhetsbyrån Direkt