STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Byggföretaget Wästbygg, med finansmannen och fastighetsinvesteraren Rutger Arnhult som största ägare, avser notera bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm och i samband med det sälja såväl nyemitterade som befintliga aktier.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Noteringen beräknas, beroende på marknadsförhållanden, genomföras under det fjärde kvartalet 2020.
De nyemitterade aktierna förväntas omfatta motsvarande 800 miljoner kronor och befintliga aktier cirka 150 miljoner kronor, och erbjuds av bolagets vd och tillika delägare Jörgen Andersson via bolaget Fino Förvaltning.
I syfte att täcka eventuell övertilldelning i erbjudandet har bolagets styrelse åtagit sig att emittera ytterligare nya aktier motsvarande upp till 15 procent av antalet aktier i erbjudandet eller omkring 143 miljoner kronor, framgår det vidare.
Vid fullteckning och såvida övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer det totala värdet uppgå 1.093 miljoner kronor.
Bolagets huvudägare M2 Holding, som kontrolleras av Rutger Arnhult och som i dagsläget äger 85 procent av Wästbygg enligt Dagens Industri, kommer inte att sälja några aktier i erbjudandet. Vd Jörgen Andersson kommer däremot avyttra en del av sitt aktieinnehav som en del av erbjudandet, men där han avser behålla huvuddelen av sitt befintliga aktieinnehav även efter listningen.
Vidare skriver Wästbygg att aktierna kommer att erbjudas till institutionella investerare i Sverige och i utlandet, samt till allmänheten i Sverige.
“Genom noteringen och det tillskott av kapital som den medför stärker vi nu verksamheten ytterligare, primärt genom att satsa ännu mer på projektutveckling. Stort fokus kommer att läggas på samhällsfastigheter och på att bygga upp en förvaltningsportfölj i vårt nystartade fastighetsbolag Inwita. Noteringen innebär också att kännedomen om Wästbygg ökar på marknaden och därmed möjligheten att fortsätta expandera”, kommenterar Jörgen Andersson noteringsbeslutet i pressmeddelandet.
Bolagets intäkter, enligt IFRS, uppgick till omkring 4 miljarder kronor för det brutna räkenskapsåret juni 2019 till juli 2020, och rörelseresultatet uppgick till 228 miljoner kronor under perioden.
Wästbygg är huvudsakligen inriktat på de tre segmenten Bostad, Kommersiellt (där samhällsfastigheter ingår) samt Logistik och industri, heter det.
Inom samtliga segment arbetar Wästbygg med både entreprenaduppdrag och projektutveckling.
Bolagets affärsidé är att utveckla och “bygga hållbara, moderna och effektiva bostäder, kommersiella fastigheter samt logistik- och industrianläggningar i ömsesidigt förtroende med kunder”.
Nordea Bank Abp, filial i Sverige samt Swedbank agerar “Joint Global Coordinators” och bookrunners.
Anthony Livebrant +46 8 5191 7910 Nyhetsbyrån Direkt