LightAir AB (publ) (“LightAir” eller “Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units som styrelsen beslutade om den 24 oktober 2022 och som den extra bolagsstämman godkände den 22 november 2022 (“Företrädesemissionen”). LightAirs styrelse har idag, med stöd av bolagsstämmas bemyndigande, fattat beslut om emissioner av aktier för ersättning i Företrädesemissionen. Totalt har 914 283 aktier tecknats och tilldelats för denna ersättning. Teckningskursen är fastställd till 0,70 SEK per aktie, vilket även motsvarar den volymviktade kursen för perioden 7–14 december 2022. Betalning sker genom kvittning av fordringar.
Garanterna i Företrädesemissionen hade, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, möjlighet att välja att antingen erhålla garantiersättningen i kontant form eller i nyemitterade aktier i Bolaget. Med anledning av detta beslutade den extra bolagsstämman den 22 november 2022 om emissionsbemyndigande till styrelsen för garantiersättning. Med stöd av detta bemyndigande fattade styrelsen den 22 december 2022 beslut om emission av 714 283 aktier till garanter som valt att erhålla sin ersättning i aktier. Styrelsen använde även bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2022 för att fatta beslut om emission av 200 000 aktier för ersättning i samband med Företrädesemissionen. Sammanlagt har 914 283 nya aktier tecknats och tilldelats i emissionerna för ersättning. Teckningskursen är fastställd till 0,70 SEK per aktie, vilket även motsvarar den volymviktade kursen för perioden 7–14 december 2022. De garanter som inte har valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier kommer i stället att erhålla kontant belopp motsvarande 10 procent av respektive garantiåtagande. Den kontanta delen av garantiersättningen uppgår till cirka 0,9 MSEK.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla LightAirs avtalsförpliktelser och för att underlätta erforderlig kapitalanskaffning. Styrelsen anser även att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att betala ersättning i form av aktier i stället för genom kontant utbetalning.
Förändringar i aktiekapital och antal aktier
Genom emissionerna för ersättning ökar antalet aktier med 914 283 aktier, från 82 833 238 aktier till 83 747 521 aktier, och aktiekapitalet ökar med 457 141,50 SEK, från 41 416 619 SEK till 41 873 760,50 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,1 procent. Samtliga siffror rörande förändringar i aktiekapital och antal aktier är beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget efter slutlig registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket.
Som tidigare kommunicerats har Företrädesemissionen tecknats till totalt 85 procent, varav cirka 43,5 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 0,3 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Cirka 41,2 procent tecknades av emissionsgaranter. Genom Företrädesemissionen tillförs LightAir cirka 21,0 MSEK före emissionskostnader.
Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB agerade finansiell rådgivare och Advokatfirman Hjulström AB legal rådgivare till Bolaget. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB var emissionsinstitut.
För ytterligare information kontakta:
Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com
Om LightAir AB
LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiv luftrening. Erbjudandet är baserat på två unika och patenterade teknologier; IonFlow och CellFlow. På olika vis nyttjar bägge teknologierna ozonfri jonisering för att oskadliggöra skadliga partiklar såsom virus, föroreningar och pollen. Marknaden är internationell och sedan en tid tillbaka bearbetas tre segment; Commercial, Industrial samt Consumer. LightAir är listat på NGM Nordic SME och har cirka 4 300 aktieägare. För mer information se www.lightair.com.
Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.
Viktig information
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier eller andra värdepapper i LightAir och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det informationsmemorandum som LightAir offentliggjort på Bolagets webbplats den 28 november 2022.
Nyemitterade aktier har ej rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare investment memorandum upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom informationsmemorandumet anmälningssedlar och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till någon sådan jurisdiktion.
Bolaget kommer inte ansöka om godkännande av något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”) än Sverige.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar LightAirs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. LightAir lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.