STOCKHOLM (Direkt) MAG Interactive, en utvecklare och förläggare av mobilspel, är på väg till Nasdaq First North. Börsdebut väntas, beroende på marknadsförhållanden, ske i slutet av fjärde kvartalet i år, enligt ett pressmeddelande.
MAG Interactive grundades 2010. Under 2012 lanserades bolagets första spel, Ruzzle. Sedan dess har nio ytterligare spel tillkommit.
I samband med erbjudandet väntas MAG Interactive emittera 44,5 miljoner nya aktier. Vidare förväntas en del av bolagets nuvarande aktieägare sälja omkring 6,8 miljoner aktier. Erbjudandepriset uppgår till 44 kronor per aktie.
En grupp ankarinvesterare har tillsammans åtagit sig att teckna 5,2 miljoner aktier i erbjudandet, motsvarande ett värde om 230 miljoner kronor. Dessa är Didner & Gerge Fonder, Handelsbanken Fonder, RAM One, Chalex och Swedbank Robur Fonder.
Under 2016/2017 hade MAG Interactive en nettoomsättning på 335 miljoner kronor och ett ebitda-resultat om 58 miljoner kronor på proforma-basis. Sedan 2014/2015 har nettoomsättningen vuxit kraftigt med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 48 procent, enligt pressmeddelandet. Huvudkontoret ligger i Stockholm och antalet anställda var 57 per 31 augusti 2017.