24 maj 2022
Mirovia AB (publ) (”Mirovia” eller ”Bolaget”) har givit Pareto Securities AB i uppdrag att arrangera möten med investerare för att undersöka förutsättningarna för att emittera ytterligare obligationer om upp till 400 miljoner kronor (”Obligationerna” eller ”Obligationsemissionen”) under sitt utestående obligationslån 2021/2024 med ISIN: SE0015938378 (”Obligationslånet”), under vilket ett belopp om 400 miljoner kronor för närvarande är utestående. Obligationsemissionen kommer genomföras med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.
Bolaget har fram tills idag undertecknat avsiktsförklaringar avseende totalt sex stycken tilläggsförvärv som förväntas vara tillträdda i slutet av juli i år (”Förvärven”). Bolagets aggregerade intäkter efter genomförda Förvärv förväntas öka med ca 390 miljoner kronor och medföra en EBITDA-ökning om ca 61 miljoner kronor. Emissionslikviden vid en framgångsrik Obligationsemission kommer deponeras på ett pantsatt bankkonto och släppas vid finansiering av tillåtna förvärv enligt villkoren för Obligationslånet inklusive Förvärven. I tillägg till Obligationsemissionen för att finansiera Förvärven har Bolagets huvudägare idag även tillskjutit ett ovillkorat kapitaltillskott om 100 miljoner kronor till Bolaget i enlighet med villkoren för Obligationslånet.
Bolaget har begärt att Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), i egenskap av agent under Obligationslånet, initierar ett skriftligt förfarande (”Skriftligt Förfarande”) under Obligationslånet i syfte att få obligationsinnehavarnas godkännande att ändra villkoren för Obligationslånet på så sätt att tidigarelägga första inlösendagen (eng. First Call Date). Meddelanden om det Skriftliga Förfarandet inklusive röstningsinstruktioner har skickats till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av obligationerna i skuldboken förd av Euroclear Sweden per den 23 maj 2022. Meddelandena om det Skriftliga Förfarandet är tillgängliga på Bolagets hemsida samt på Agentens hemsida. Mirovia och Pareto Securities AB har varit i dialog med de största obligationsinnehavarna vilka har uttryckt stöd för förslaget i det Skriftliga Förfarandet.
Initierandet av det Skriftliga Förfarandet är ett led i att möjliggöra för Bolagets indirekta ägare Esmaeilzadeh Holding AB (publ) (”EHAB”) att genomföra en omstrukturering av ett antal av EHAB:s innehav för, däribland Mirovia, att bilda en ny företagsgrupp med namnet Lyvia Group. Som en del av denna process överväger Bolaget att refinansiera Obligationslånet under andra halvåret 2022, förbehållet nödvändiga företagsbeslut och rådande marknadsförhållanden. För mer information hänvisas till kallelsen till det Skriftliga Förfarandet och det pressmeddelande om sammanslagningen som EHAB offentliggjorde den 24 maj 2022.
Resultatet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras via pressmeddelande vid utgången av det Skriftliga Förfarandet. Avstämningsdagen för röstning i det Skriftliga Förfarandet är den 1 juni 2022 och sista dag för röstning är den 14 juni 2022. Det Skriftliga Förfarandet kan dock upphöra innan röstningsperioden upphört om erforderlig röstningsmajoritet uppnås dessförinnan.
För frågor kring administrationen av det Skriftliga Förfarandet, dokumentationen eller röstningsförfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.
Om Mirovia:
Mirovia är en nordisk koncern som investerar i entreprenörsledda bolag som erbjuder mjukvarulösningar och nischade IT-tjänster, samt tekniska konsulter. Mirovia grundades 2020 med målet att vara en aktiv ägare och affärspartner till små och medelstora bolag som har fortsatt självstyre över sin verksamhet. Mirovia Groups omsättning uppgick till 326.9 MSEK pro forma under 2021.
För mer information, vänligen kontakta:
- Sebastian Karlsson, VD och medgrundare, på mailadress sebastian@mirovia.io
- Peter Olofsson, CFO på peter@mirovia.io
Denna information är sådan information som Mirovia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2022 kl. 08:05 (CEST).