EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, SINGAPORE, NYA ZEELAND, JAPAN, SYDKOREA, KANADA, RYSSLAND, SCHWEIZ, HONGKONG ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
MoveByBike Europe AB (publ) (”MoveByBike” eller Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 2 juli 2024 och godkändes av efterföljande extra bolagsstämma den 31 juli 2024 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till cirka 8 MSEK med och utan stöd av företrädesrätt, motsvarande en teckningsgrad om cirka 29 procent. Resterande del upp till 100 procent emissionsteckning av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 19,5 MSEK eller cirka 71 procent av Företrädesemissionen, tilldelas garanter i enlighet med ingångna garantiåtaganden. MoveByBike tillförs cirka 27,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader och kvittningar av lån och fordringar, med effekten att Bolagets finansiella ställning stabiliseras med minskad skuldbörda. Med ett återställt eget kapital är Bolaget nu bättre rustat att realisera Bolagets potential och långsiktiga mål om att skapa en lönsam affär inom hållbara logistiklösningar. Förvärvet av de nödvändiga tillgångarna från konkursboet efter Chainge ApS, samt den utökade marknadsnärvaro som förvärvet innebär, bidrar väsentligt till denna strävan.
"Det positiva utfallet av företrädesemissionen visar på det starka stöd MoveByBike har från sina aktieägare och garanter. Det känns naturligtvis riktigt bra, i synnerhet i rådande investeringsklimat. Tillskottet möjliggör att vi kan fortsätta driva vår strategi framåt och stärka vår finansiella ställning. Orderböckerna har fyllts på ordentligt under året och nu får vi bättre förutsättningar att leverera på denna tillväxt, både i Sverige och Danmark.", säger Fredrik Videlycka, Interim VD för MoveByBike Europe AB (publ)
Teckningsperioden i MoveByBikes nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare avslutades den 21 augusti 2024. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 8 MSEK eller cirka 29 procent, varav cirka 17 procent av Företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 12 procent av Företrädesemissionen tecknades utan stöd av teckningsrätter. Resterande del upp till 100 procent emissionsteckning av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 19,5 MSEK eller cirka 71 procent, har tecknats av garanter i enlighet med ingångna garantiåtaganden.
Teckningskursen i Företrädesemissionen var 0,08 SEK aktie. Genom Företrädesemissionen tillförs MoveByBike cirka 27,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader och kvittningar av lån och fordringar. Av de aktier som tecknats och tilldelats kommer 248 432 863 aktier att betalas genom kvittning mot utestående lån och fordringar, motsvarande cirka 19,9 MSEK. Företrädesemissionen innebär en stärkt finansiell ställning för Bolaget genom reglering av skulder till långivare och leverantörer, kontant eller genom kvittning. Detta utgör ett viktigt steg i att återställa det egna kapitalet samt realisera Bolagets potential och långsiktiga mål om att skapa en lönsam affär inom hållbara logistiklösningar. Förvärvet av de nödvändiga tillgångarna från konkursboet efter Chainge ApS, samt den utökade marknadsnärvaro som förvärvet innebär, bidrar väsentligt till denna strävan.
Besked om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter lämnas genom översändande av avräkningsnota. Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de principer som anges i informationsmemorandumet som offentliggjordes den 2 augusti 2024.
Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 37 2024, ombokas betalda tecknade aktier ("BTA") till aktier utan särskild avisering från Euroclear. Handel i BTA fortlöper till dess på Spotlight Stock Market.
Aktier och aktiekapital
Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 6 870 427,44 SEK från 1 472 234,46 SEK (efter minskning av aktiekapitalet) till 8 342 661,94 SEK och att antalet aktier ökar med 343 521 374 aktier från 73 611 723 aktier till 417 133 097 aktier, vilket medför en utspädning om cirka 82,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.
Flaggning
MoveByBike meddelar härmed att EIT KIC Urban Mobility S.L, WF Simhold AB, Kim Junge, MJU Invest ApS, Aysha Sweden AB, Hollingworth/Mehrotra AB och Bisslinge Förvaltning Aktiebolags respektive aktieinnehav i Bolaget kommer att passera en eller flera flaggningsgränser efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.
Respektive aktieinnehav kommer med anledning av Företrädesemissionen, enligt Bolagets kännedom, att utvecklas enligt följande efter registreringen av de nya aktierna vid Bolagsverket:
|
Namn |
Aktieinnehav, före |
% |
Aktieinnehav, efter |
% |
|
EIT KIC Urban Mobility S.L |
11 750 169 |
16,0% |
11 750 169 |
2,8% |
|
WF Simhold AB |
6 187 491 |
8,4% |
19 937 491 |
4,8% |
|
Kim Junge |
4 599 546 |
6,2% |
4 599 546 |
1,1% |
|
MJU Invest ApS |
4 016 779 |
5,5% |
4 016 779 |
1,0% |
|
Aysha Sweden AB |
1 803 707 |
2,5% |
21 124 464 |
5,1% |
|
Hollingworth/Mehrotra AB |
845 614 |
1,1% |
71 964 364 |
17,3% |
|
Bisslinge Förvaltning Aktiebolag |
0 |
0,0% |
41 908 000 |
10,0% |
Rådgivare
Eminova Partners Corporate Finance AB har agerat finansiell rådgivare och Kommissionären för Aktiebolagsärenden AB har agerat legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut.
För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta:
Fredrik Videlycka, Interim VD
Telefon: +46 (0) 739 46 26 20
E-post: fredrik.videlycka@movebybike.se
Hemsida: www.movebybike.se
Om MoveByBike
MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i MoveByBike. Inga åtgärder har vidtagits, och inga åtgärder kommer att vidtas, för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i MoveByBike har endast skett genom det investeringsmemorandum (”Memorandumet”) som MoveByBike offentliggjort innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleddes. Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (”BTA”) eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom Memorandumet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till eller inom någon sådan jurisdiktion.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. I alla EES-medlemsstater, förutom Sverige, är detta meddelande endast riktat till och riktar sig endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.
I Storbritannien distribueras detta dokument och allt annat material i relation till värdepapperen som beskrivs häri endast till, och riktar sig endast till, och alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta dokument avser är endast tillgängligt för och kommer endast att tas i anspråk med "kvalificerade investerare" (i den mening som avses i den brittiska versionen av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) vilket är en del av Storbritanniens lag i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018 gällandes (i) personer som har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Förordningen"); eller (ii) företag med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49.2 (a) till (d) i Förordningen (alla sådana personer betecknas tillsammans som "relevanta personer"). I Storbritannien är all investering eller investeringsaktivitet som detta meddelande avser endast tillgänglig för, och kommer endast att bedrivas med, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte vidta några åtgärder på grund av detta pressmeddelande och bör inte agera eller förlita sig på det.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar MoveByBikes aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. MoveByBike lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.
Denna information är sådan som MoveByBike är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-08-26 08:18 CET.