Rightbridge Ventures Group AB (publ) (“Rightbridge” eller “Bolaget”) offentliggör idag, den 31 januari 2024, utfallet i den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2, som avslutades den 29 januari 2024 (“Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 59,64 % procent, varav cirka 12,10 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 47,54 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Genom Företrädesemissionen tillförs Rightbridge därmed cirka 9,7 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 (“Teckningsoptioner”) inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 13 MSEK före emissionskostnader, beräknat på en högsta teckningskurs om 0,04 SEK.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
”Vi är glada att meddela marknaden att emissionen nu är slutförd. Det ger oss möjlighet att utveckla bolaget framåt och fortsätta driva de nya spännande projekten vi har presenterat för marknaden.”
Claes Kalborg
Utfall i Företrädesemissionen
Totalt tecknades 19 619 669 units med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 12,10 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknades 77 066 516 units utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 47,54 procent av Företrädesemissionen och 65 430 059 units, motsvarande cirka 40,36 procent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter. Företrädesemissionen tecknades således till totalt 100 procent.
Varje unit i Företrädesemissionen består av tre (3) aktier och två (2) Teckningsoptioner. Sammanlagt tecknades 162 116 244 units vilket motsvarar 486 348 732 nya aktier och 324 232 488 Teckningsoptioner av serie TO2. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 9,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 2,5 MSEK. Bolaget kan, vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2, komma att erhålla ytterligare högst cirka 13 MSEK före emissionskostnader, beräknat på en högsta teckningskurs om 0,04 SEK.
Tilldelning och leverans
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter genomförs i enlighet med de principer som angivits i det informationsmemorandum som offentliggjordes av Bolaget den 12 januari 2024. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer inom kort att skickas till de som tilldelats units via separat avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av units till garantiåtagarna har fördelats enligt önskemål från garantiåtagarna och i samråd med Bolaget och därmed har tilldelningen inte skett enligt pro-rata på garantibeloppet enligt vad som anges i garantiavtalen Bolaget ingått med respektive garant. Detta beslut har tagits av styrelsen med hänsyn till det stora intresset från deltagarna i emissionen.
Enligt pressmeddelandet gällande Företrädesemissionen som kommunicerades den 28 november 2023 så fanns det en risk att styrelseordförandes ägande efter Företrädesemissionen skulle överstiga 30 procent av samtliga aktier och därmed utlösa så kallad budplikt. Efter tilldelningen av garantibeloppet så kommer styrelseordförande inte uppgå till över 30% och därmed kommer ingen budplikt att utlösas.
Kvittning av nuvarande lån
Styrelseordförande har för närvarande ett lån till bolaget om totalt 3 600 000 DKK (ca 5 400 000 SEK), i enlighet med det informationsmemorandum som kommunicerats i samband med Företrädesemissionen. Styrelseordförande har nu avyttrat cirka 1 137 901,62 SEK av lånet till J.Søe Holding ApS, och som deltar som garantiåtagare i emissionen. Både styrelseordförande och J.Søe Holding ApS kommer att kvitta 1 137 901,62 SEK vardera, motsvarande deras tilldelade garantibelopp i Företrädesemissionen. Efter kvittning av lånen kvarstår ca 2 100 000 DKK (ca 3 125 000 SEK) av styrelseordförande lån.
Handel med BTU
Handel med betalda tecknade units (BTU) på Nasdaq First North Growth Market pågår under kortnamnet RIGHTB BTU fram till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 7, 2024. Därefter kommer BTU, efter cirka en vecka, att omvandlas till aktier och Teckningsoptioner och tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.
Teckningsoptioner
Varje teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 3 juni 2024 till och med den 17 juni 2024 mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 15 maj 2024 till och med den 29 maj 2024, dock lägst 0,02 SEK per aktie och högst 0,04 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 tillförs Bolaget ytterligare cirka 6,5-13 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets webbplats: www.rightbridge.se
Aktiekapital och antal aktier
Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Rightbridge med 486 348 732 aktier, från 162 116 244 aktier till 648 464 976 aktier, och aktiekapitalet ökar med 4 863 487,32 SEK, från 1 621 162,44 SEK till 6 484 649,76 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 75 procent. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen kommer antalet aktier att öka med ytterligare 324232 488 aktier till totalt 972697 464 aktier och aktiekapitalet att öka med ytterligare 3242324,88 SEK till totalt 9 726 974,64 SEK, vilket motsvarar en ytterligare utspädningseffekt om cirka 33,33 procent.
Rådgivare
Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkomission AB agerar emissionsinstitut.
För ytterligare information:
Claes Kalborg – VD Rightbridge Ventures Group AB
Telefon: +46 73 444 55 07
E-post: claes.kalborg@rightbridge.se
OFFENTLIGGÖRANDE
Denna information är sådan information som RightBridge Ventures Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-02 kl 15.50.
Om Rightbridge Ventures Group
RightBridge Ventures är ett investeringsbolag baserat i Stockholm (Sverige) dedikerat till att investera i företag som formar framtiden för e-sport och gaming som en del av den digitala medie- och underhållningsindustrin. För mer information besök www.rightbridge.se eller få uppdateringar genom att följa oss på LinkedIn. RightBridge Ventures Group AB (publ)s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Amudova AB är Certified Adviser.
Viktig information
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja aktier eller en uppmaning att förvärva värdepapper i Bolaget. Innehållet i detta pressmeddelande har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet. Erbjudande om teckning eller förvärv av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande sker genom det informationsmemorandum som tillhandahålls av Bolaget och som innehåller detaljerad information om Bolaget.
Detta pressmeddelande utgör en annons och inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, "Prospektförordningen"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda informationsmemorandum.
De värdepapper som avses i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras under den vid var tid gällande U.S. Securities Act ("Securities Act") och kan därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller i enlighet med ett undantag från registreringskraven i Securities Act eller värdepapperslagstiftningen i relevant delstat. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något erbjudande av värdepapper i USA. Detta pressmeddelande kommer inte att distribueras inom, och ska inte sändas till, USA. Värdepapperna som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller sälja inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika. Det kommer inte att ske något erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika.
I Storbritannien får detta pressmeddelande endast distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som har professionell erfarenhet vad gäller investeringar som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse "Financial Promotion Order"), (ii) personer som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Financial Promotion Order, (iii) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (iv) personer som genom inbjudan eller uppmuntran till att delta i en investeringsaktivitet (inom ramen för avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA")) i samband med emission eller försäljning av värdepapper som annars kan eller får delges (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.
I samtliga EES-medlemsstater ("EES"), utöver Sverige, är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.
Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som "avser", "förväntar", "kan", "planerar", "uppskattar", "beräknar" och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.