Roxellen BidCo har säkrat 90,0 procent av aktierna i MedHelp Care Aktiebolag (publ)

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (såsom definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och i erbjudandehandlingen.

Den 25 juli offentliggjorde Terveystalo Healthcare Oy[1] (”Terveystalo Healthcare”), ett indirekt helägt dotterbolag till Terveystalo Plc[2] (”Terveystalo”), tillsammans med MH Sjukvårdsrådgivning Holding AB[3] (tillsammans, ”Konsortiet” respektive ”Konsortieparterna”), genom Roxellen BidCo AB[4] (”Roxellen BidCo” eller ”Budgivaren”), ett rekommenderat uppköpserbjudande till aktieägarna i MedHelp Care Aktiebolag (publ) (”MedHelp” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga aktier i MedHelp till Roxellen BidCo till ett pris per aktie om 6,80 kronor kontant (”Erbjudandet”).

Efter Erbjudandets offentliggörande har Terveystalo Healthcare förvärvat 3 010 000 aktier i MedHelp, motsvarande cirka 9,9 procent av aktierna och rösterna i MedHelp. MH Sjukvårdsrådgivning Holding AB har efter Erbjudandets offentliggörande förvärvat 513 062 aktier i MedHelp, motsvarande cirka 1,7 procent av aktierna och rösterna i MedHelp. Förvärven har gjorts i marknaden till ett pris per aktie inte överstigande priset i Erbjudandet. Tillsammans med de cirka 69,5 procent av aktierna och rösterna i MedHelp som redan innehas av MH Sjukvårdsrådgivning Holding AB och oåterkalleliga åtaganden från aktieägare i MedHelp med sammanlagt cirka 8,94 procent av aktierna och rösterna i MedHelp att acceptera Erbjudandet[5], har Roxellen BidCo säkrat 27 391 304 aktier, motsvarande cirka 90,0 procent av aktierna och rösterna i MedHelp, vilket innebär att den nödvändiga acceptnivån för Erbjudandet har uppfyllts.

Acceptfristen för Erbjudandet inleddes den 28 juli 2025 och avslutas den 1 september 2025 kl. 15:00 (CEST). Förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast omkring den 3 september 2025, förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 5 september 2025.

Erbjudandet är fortsatt villkorat av villkor (ii) – (vii) som beskrivs i budpressmeddelandet och erbjudandehandlingen som offentliggjordes av Roxellen BidCo den 25 juli 2025, inklusive av att, såvitt avser Erbjudandet och genomförandet av förvärvet av MedHelp, samtliga erforderliga godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive godkännanden från konkurrens- och FDI-myndigheter, erhålles, i varje enskilt fall på för Budgivaren acceptabla villkor. Sådana godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder förväntas ha erhållits vid utgången av acceptperioden för Erbjudandet.

Roxellen BidCo avser i samband med Erbjudandets fullföljande att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) i syfte att förvärva samtliga resterande aktier i MedHelp och verka för att MedHelps aktier avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.

Rådgivare

Budgivaren har i samband med Erbjudandet anlitat Danske Bank A/S, Finland Filial som finansiell rådgivare och White & Case som legal rådgivare. MH Sjukvårdsrådgivning Holding AB har anlitat Setterwalls Advokatbyrå AB som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns på: www.medtech-offer.com.

För frågor, vänligen kontakta:

Terveystalo Media desk

+358 50 358 1170, viestinta@terveystalo.com

Mark Hauschildt, Roxellen BidCo

hauschildtmark@gmail.com

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 8 augusti 2025 kl. 08:00 (CEST).

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller USA, eller i andra jurisdiktioner där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådana relevanta jurisdiktioner skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag (de ”Begränsade Jurisdiktionerna”).

Offentliggörandet, publicering eller distribution av detta pressmeddelande inom eller till andra jurisdiktioner än Sverige kan vara begränsat enligt lag varför personer som omfattas av lagstiftningen i andra jurisdiktioner än Sverige ska informera sig om, och följa alla tillämpliga krav. I synnerhet kan möjligheten att acceptera Erbjudandet för personer som inte är bosatta i Sverige påverkas av lagstiftningen i den relevanta jurisdiktion inom vilken de befinner sig i. Underlåtenhet att följa gällande begränsningar kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagstiftningen i sådan jurisdiktion. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, friskriver sig bolagen och personerna involverade i Erbjudandet från ansvar eller skadeståndsskyldighet för överträdelse av sådan begränsning gjord av någon person.

Detta pressmeddelande har upprättats i syfte att efterleva svensk lag, Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalanden avseende tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och informationen som offentliggörs kanske inte är densamma som den som offentliggjorts om detta pressmeddelande hade upprättats i enlighet med lagstiftningen i andra jurisdiktioner än Sverige.

Om inte annat beslutas av Budgivaren eller krävs enligt svensk lag, Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalanden angående tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna, samt är tillåtet enligt tillämplig lag och reglering, kommer inte Erbjudandet göras tillgängligt, direkt eller indirekt, i, till eller från en Begränsad Jurisdiktion eller någon annan jurisdiktion där detta skulle utgöra en överträdelse av lagstiftningen i den jurisdiktionen och ingen person får acceptera Erbjudandet genom något kommunikationsmedel (inklusive, men inte begränsat till, fax, e-post eller annan elektronisk överföring, telex eller telefon) som används vid mellanstatlig eller utländsk handel av någon anläggning i en nationell, statlig eller annan börs eller handelsplats i någon Begränsad Jurisdiktion eller någon annan jurisdiktion där detta skulle utgöra en överträdelse av lagstiftningen i den jurisdiktionen och Erbjudandet kanske inte kan accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel. Följaktligen kommer inte kopior av detta pressmeddelande eller annan formell dokumentation hänförlig till Erbjudandet att, och får inte, direkt eller indirekt, skickas eller på annat sätt spridas eller vidarebefordras i, till eller från någon Begränsad Jurisdiktion eller någon annan jurisdiktion där detta skulle utgöra en överträdelse av lagstiftningen i den jurisdiktionen och personer som tar emot sådan dokumentation (inklusive förvaringsinstitut, ombud och förvaltare) får inte skicka eller på annat sätt spridas eller vidarebefordras i, till eller från dem till eller från någon Begränsad Jurisdiktion eller någon jurisdiktion där detta skulle utgöra en överträdelse av lagstiftningen i den jurisdiktionen.

Tillgängligheten av Erbjudandet till aktieägarna i MedHelp som inte är bosatta och medborgare i Sverige kan påverkas av lagstiftningen i relevanta jurisdiktioner där de befinner sig i, eller som de är medborgare i. Personer som inte är bosatta eller medborgare i Sverige bör informera sig om och iaktta tillämpliga legala eller regulatoriska krav i deras jurisdiktion.

Erbjudandet, den information samt dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, om inte ett undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, däribland information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt underliggande antaganden, uttalanden om planer, mål, avsikter och förväntningar avseende framtida finansiella resultat, händelser, verksamheter, tjänster, produktutveckling samt potential och andra effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”kommer bli” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Budgivarens kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts eller projicerats genom den framtidsinriktade informationen. Framtidsinriktad information förekommer på ett antal platser i detta pressmeddelande och den information som införlivas i detta pressmeddelande genom hänvisning och kan innefatta uttalanden avseende avsikter, uppfattningar och nuvarande förväntningar hos Budgivaren eller MedHelp, avseende, bland annat: (i) framtida investeringar, kostnader, intäkter, resultat, synergier, ekonomiska resultat, skuldsättning, finansiell ställning, utdelningspolicy, förluster och framtidsutsikter, (ii) verksamhets- och ledningsstrategi, expansion och tillväxt av Budgivarens eller MedHelps affärsverksamhet och potentiella synergier till följd av Erbjudandet, och (iii) effekter av statlig reglering och branschförändringar som påverkar Budgivarens eller MedHelps verksamhet. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den offentliggörs. Budgivaren avsäger sig uttryckligen varje skyldighet eller åtagande att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av någon framåtriktad information i detta pressmeddelande för att reflektera förändrade förväntningar eller förändringar i händelser, förhållanden eller omständigheter på vilka sådan information är baserad, förutom i enlighet med Takeover-reglerna eller gällande lagar och bestämmelser. Läsaren bör dock beakta eventuella ytterligare information som Budgivaren eller MedHelp offentliggör eller kan komma att offentliggöra.