Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (såsom definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och i Erbjudandehandlingen (såsom definierat nedan).
Den 25 juli offentliggjorde Terveystalo Healthcare Oy[1] (”Terveystalo Healthcare”), ett indirekt helägt dotterbolag till Terveystalo Plc[2] (”Terveystalo”), tillsammans med MH Sjukvårdsrådgivning Holding AB[3] (tillsammans, ”Konsortiet” respektive ”Konsortieparterna”), genom Roxellen BidCo AB[4] (”Roxellen BidCo” eller ”Budgivaren”), ett rekommenderat uppköpserbjudande till aktieägarna i MedHelp Care Aktiebolag (publ) (”MedHelp” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga aktier i MedHelp till Roxellen BidCo till ett pris per aktie om 6,80 kronor kontant (”Erbjudandet”). En erbjudandehandling på svenska avseende Erbjudandet offentliggjordes samma dag (”Erbjudandehandlingen”), och ett tillägg till Erbjudandehandlingen offentliggjordes den 15 augusti 2025.
Den 8 augusti 2025 offentliggjorde Roxellen BidCo att Konsortieparterna, efter Erbjudandets offentliggörande, sammanlagt förvärvat 3 523 062 aktier i MedHelp i marknaden, motsvarande 11,6 procent av aktierna och rösterna, och att Roxellen BidCo därför, med beaktande av de cirka 69,5 procent av aktierna och rösterna som redan innehas av MH Sjukvårdsrådgivning Holding AB och oåterkalleliga åtaganden från aktieägare i MedHelp med sammanlagt 8,94 procent av aktierna och rösterna i MedHelp att acceptera Erbjudandet[5], hade säkrat aktier motsvarande cirka 90,0 procent av aktierna och rösterna i MedHelp och att den nödvändiga acceptnivån för Erbjudandet därmed uppfyllts.
Inga ytterligare förvärv av aktier har, sedan offentliggörandet den 8 augusti 2025, gjorts under acceptperioden för Erbjudandet.
Vidare offentliggjorde Roxellen BidCo den 15 augusti 2025 att alla nödvändiga regulatoriska godkännanden för Erbjudandet hade erhållits och att Erbjudandets fullföljande därmed inte längre var villkorat av att tillstånd, godkännanden, beslut eller andra åtgärder från myndigheter eller liknande erhålls.
Vid utgången av acceptfristen den 1 september 2025 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare med sammanlagt 5 379 736 aktier, motsvarande cirka 17,7 procent av aktierna och rösterna i MedHelp. Tillsammans med de aktier som redan innehas av MH Sjukvårdsrådgivning Holding AB och de aktier som förvärvats av Konsortieparterna i marknaden efter Erbjudandet offentliggörande, uppgår Roxellen BidCos innehav i MedHelp till totalt 30 051 298 aktier, motsvarande cirka 98,7 procent av aktierna och rösterna i MedHelp.
Följaktligen, mot bakgrund av ovanstående, har samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande uppfyllts. Erbjudandet förklaras således ovillkorat och Roxellen BidCo kommer att fullfölja förvärvet av de aktier som har lämnats in i Erbjudandet.
Utbetalning av vederlag för de aktier som har lämnats in i Erbjudandet beräknas påbörjas omkring den 5 september 2025. Roxellen BidCo kommer inte att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och Erbjudandet är nu avslutat.
Roxellen BidCo avser, som tidigare kommunicerats, att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) i syfte att förvärva samtliga resterande aktier i MedHelp och verka för att MedHelps aktier avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.
Rådgivare
Budgivaren har i samband med Erbjudandet anlitat Danske Bank A/S, Finland Filial som finansiell rådgivare och White & Case som legal rådgivare. MH Sjukvårdsrådgivning Holding AB har anlitat Setterwalls Advokatbyrå AB som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.
Information om Erbjudandet
Information om Erbjudandet finns på: www.medtech-offer.com.
För frågor, vänligen kontakta:
Terveystalo Media desk
+358 50 358 1170, viestinta@terveystalo.com
Mark Hauschildt, Roxellen BidCo
hauschildtmark@gmail.com
Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 3 september 2025 kl. 08:30 (CEST).
Viktig information
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller USA, eller i andra jurisdiktioner där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådana relevanta jurisdiktioner skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag (de ”Begränsade Jurisdiktionerna”).
Offentliggörandet, publicering eller distribution av detta pressmeddelande inom eller till andra jurisdiktioner än Sverige kan vara begränsat enligt lag varför personer som omfattas av lagstiftningen i andra jurisdiktioner än Sverige ska informera sig om, och följa alla tillämpliga krav. I synnerhet kan möjligheten att acceptera Erbjudandet för personer som inte är bosatta i Sverige påverkas av lagstiftningen i den relevanta jurisdiktion inom vilken de befinner sig i. Underlåtenhet att följa gällande begränsningar kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagstiftningen i sådan jurisdiktion. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, friskriver sig bolagen och personerna involverade i Erbjudandet från ansvar eller skadeståndsskyldighet för överträdelse av sådan begränsning gjord av någon person.
Detta pressmeddelande har upprättats i syfte att efterleva svensk lag, Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalanden avseende tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och informationen som offentliggörs kanske inte är densamma som den som offentliggjorts om detta pressmeddelande hade upprättats i enlighet med lagstiftningen i andra jurisdiktioner än Sverige.
Om inte annat beslutas av Budgivaren eller krävs enligt svensk lag, Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalanden angående tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna, samt är tillåtet enligt tillämplig lag och reglering, kommer inte Erbjudandet göras tillgängligt, direkt eller indirekt, i, till eller från en Begränsad Jurisdiktion eller någon annan jurisdiktion där detta skulle utgöra en överträdelse av lagstiftningen i den jurisdiktionen och ingen person får acceptera Erbjudandet genom något kommunikationsmedel (inklusive, men inte begränsat till, fax, e-post eller annan elektronisk överföring, telex eller telefon) som används vid mellanstatlig eller utländsk handel av någon anläggning i en nationell, statlig eller annan börs eller handelsplats i någon Begränsad Jurisdiktion eller någon annan jurisdiktion där detta skulle utgöra en överträdelse av lagstiftningen i den jurisdiktionen och Erbjudandet kanske inte kan accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel. Följaktligen kommer inte kopior av detta pressmeddelande eller annan formell dokumentation hänförlig till Erbjudandet att, och får inte, direkt eller indirekt, skickas eller på annat sätt spridas eller vidarebefordras i, till eller från någon Begränsad Jurisdiktion eller någon annan jurisdiktion där detta skulle utgöra en överträdelse av lagstiftningen i den jurisdiktionen och personer som tar emot sådan dokumentation (inklusive förvaringsinstitut, ombud och förvaltare) får inte skicka eller på annat sätt spridas eller vidarebefordras i, till eller från dem till eller från någon Begränsad Jurisdiktion eller någon jurisdiktion där detta skulle utgöra en överträdelse av lagstiftningen i den jurisdiktionen.
Tillgängligheten av Erbjudandet till aktieägarna i MedHelp som inte är bosatta och medborgare i Sverige kan påverkas av lagstiftningen i relevanta jurisdiktioner där de befinner sig i, eller som de är medborgare i. Personer som inte är bosatta eller medborgare i Sverige bör informera sig om och iaktta tillämpliga legala eller regulatoriska krav i deras jurisdiktion.
Erbjudandet, den information samt dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en ”authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, om inte ett undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.
Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, däribland information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt underliggande antaganden, uttalanden om planer, mål, avsikter och förväntningar avseende framtida finansiella resultat, händelser, verksamheter, tjänster, produktutveckling samt potential och andra effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”kommer bli” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Budgivarens kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts eller projicerats genom den framtidsinriktade informationen. Framtidsinriktad information förekommer på ett antal platser i detta pressmeddelande och den information som införlivas i detta pressmeddelande genom hänvisning och kan innefatta uttalanden avseende avsikter, uppfattningar och nuvarande förväntningar hos Budgivaren eller MedHelp, avseende, bland annat: (i) framtida investeringar, kostnader, intäkter, resultat, synergier, ekonomiska resultat, skuldsättning, finansiell ställning, utdelningspolicy, förluster och framtidsutsikter, (ii) verksamhets- och ledningsstrategi, expansion och tillväxt av Budgivarens eller MedHelps affärsverksamhet och potentiella synergier till följd av Erbjudandet, och (iii) effekter av statlig reglering och branschförändringar som påverkar Budgivarens eller MedHelps verksamhet. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den offentliggörs. Budgivaren avsäger sig uttryckligen varje skyldighet eller åtagande att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av någon framåtriktad information i detta pressmeddelande för att reflektera förändrade förväntningar eller förändringar i händelser, förhållanden eller omständigheter på vilka sådan information är baserad, förutom i enlighet med Takeover-reglerna eller gällande lagar och bestämmelser. Läsaren bör dock beakta eventuella ytterligare information som Budgivaren eller MedHelp offentliggör eller kan komma att offentliggöra.
[1] Terveystalo Healthcare Oy är ett finskt aktiebolag med organisationsnummer 1706599-4 och säte i Helsingfors, Finland.
[2] Terveystalo Plc är ett finskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 2575979-3 och säte i Helsingfors, Finland.
[3] MH Sjukvårdsrådgivning Holding AB är ett svenskt privat aktiebolag med organisationsnummer 559120-1057 och säte i Enskede, Sverige.
[4] Under namnändring från Goldcup 37953 AB.
[5] Villkoren för åtagandena beskrivs i budpressmeddelandet och erbjudandehandlingen som offentliggjordes av Roxellen BidCo den 25 juli 2025.