DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.
Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (“Scandinavian Biogas” eller “Bolaget”) avser att undersöka möjligheten att, med stöd av bemyndigande för årsstämman 2018, genomföra en riktad nyemission om upp till 136 MSEK till ett antal institutionella och privata investerare. Som en del i den riktade emissionen avser Bolaget erbjuda vissa befintliga aktieägare att konvertera lån om totalt 36 MSEK mot aktier. Bolaget har även för avsikt att under våren 2019 genomföra en företrädesemission om upp till 10 MSEK till samma teckningskurs som den riktade emissionen. Totalt avser Bolaget emittera aktier till ett värde om upp till 146 MSEK.
Arbetet med nyemissionen kommer inledas omedelbart efter detta pressmeddelande. Teckningskursen för den riktade emissionen och den efterföljande företrädesemissionen kommer vara lika och fastställas som ett resultat av diskussioner med intressenter. Tidpunkt för avslut av processen, prissättning och tilldelning beslutas av Bolaget. Bolaget kommer meddela resultatet av den riktade nyemissionen i ett pressmeddelande efter avslutad process. Bolaget har anlitat SV Ventures som finansiell rådgivare i samband med emissionen.
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att bredda aktieägarbasen. Emissionslikviden avses användas för att finansiera en förbättring och utbyggnad av Scandinavian Biogasanläggning i Södertörn, inkluderande möjligheten att leverera flytande biogas (LBG), samt säkerställa visst rörelsekapitalbehov.
Som tidigare har kommunicerats är koncernens långsiktiga målsättning att säkerställa
- tillväxt som motsvarar 20 till 30 %ökning av den genomsnittliga årliga biogasförsäljningen och leveransen.
- att i ett första skede uppnå en totalkapacitet om en terawattimme. Tillväxten kan vara baserad på egen produktion eller avtalat kunskapsutnyttjande.
- att projektlönsamheten motsvarar minst 15 % IRR.
- en EBIT-marginal motsvarande minst 10 %.
- en Soliditet motsvarande minst 30 %
Baserat på planerade investeringar och förbättringar i Södertörn har koncernen som långsiktigt mål att årligen uppnå ca. 500 MSEK i omsättning och minst 30 % i lönsamhet (EBITDA-%). Bruttoinvesteringar beräknas motsvara ca 300 MSEK var av ungefär hälften antas finansieras med investeringsstöd.
Den riktade nyemissionen förutsätter ett beslut från styrelsen och styrelsen kan välja att avbryta processen och avstå från att gå vidare med den riktade nyemissionen, eller att genomföra den riktade nyemissionen med ett högre eller lägre belopp än vad som anges ovan.
För mer information, vänligen kontakta:
Matti Vikkula, CEO
+46 70 597 99 38, matti.vikkula@scandinavianbiogas.com
Erik Arnetz, VD & Partner, SV Ventures
+ 46 70-792 76 18, erik@svventures.se
Kort om Bolaget:
Scandinavian Biogas är idag en av Sveriges största privata producenter av biogas som fordonsbränsle. Bolaget driver även en produktionsanläggning för förbehandling av matavfall och industriellt organiskt avfall, samt en anläggning för produktion av rå biogas i Sydkorea. Samt en anläggning för flytande biogas i Norge.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU MAR) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2019 kl 11:00.
Viktig information
Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Scandinavian Biogas i någon jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distributionen av informationen skulle vara i strid med gällande regler.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Scandinavian Biogas har inte lämnat eller godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.
