Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Scandinavian Biogas”) har framgångsrikt placerat seniora gröna säkerställda företagsobligationer om 700 mkr under ett ramverk om 1 200 mkr. Obligationerna har en löptid om 5 år och löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 6,00 %. Obligationerna kommer att dela säkerheter med en revolverande kreditfacilitet om upp till 300 mkr som Scandinavian Biogas har för avsikt att ingå i samband med slutförandet av obligationsemissionen. Placeringen mottogs väl och tecknades huvudsakligen av nordiska institutionella investerare.
Scandinavian Biogas avser att ansöka om upptagande till handel av de nya gröna obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.
”Vi är mycket nöjda med att inom ramen för vårt gröna finansieringsramverk ha säkerställt skuldfinansieringen för bolagets investeringsprogram och affärsplan. Upplägget med en obligation om 700 mkr och en RCF om upp till 300 mkr ger oss en flexibel och samtidigt långsiktig finansieringslösning. Vi ser nu fram emot att genomföra vår affärsplan som bland annat innebär en fördubblad biogasproduktion och försäljning samt leverera på våra finansiella mål för 2024”, avslutar Matti Vikkula, CEO på Scandinavian Biogas.
Nordea har agerat arrangör och sole bookrunner i samband med obligationsemissionen medan Cirio och Mannheimer Swartling har agerat legala rådgivare.
För mer information vänligen kontakta:
Matti Vikkula, CEO Scandinavian Biogas
Telefon +46-70 597 9938
Epost: matti.vikkula@scandinavianbiogas.com
Scandinavian Biogas är en ledande nordisk producent av biogas som fordonsbränsle samt gödningsmedel. Biogasen som är CO2-neutral är utvunnet ur avloppsslam och avfall från hushåll och lantbruk samt industriellt organiskt avfall. Idag finns anläggningar i Sverige, Norge och Sydkorea. Under 2020 levererade företaget 354 GWh till marknaden. Scandinavian Biogas har 92 anställda och hade 2020 en total omsättning på 455 MSEK (proforma). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Premier, Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 (0)8-463 80 00, certifiedadviser@penser.se. www.scandinavianbiogas.com