EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.
Styrelsen i Clinical Laserthermia Systems AB (“CLS” eller “Bolaget”) beslutade den 18 december 2019, med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman 2019, om en nyemission av högst 8 673 638 B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en teckningskurs om 5,80 SEK, som högst kunde tillföra Bolaget cirka 50,3 MSEK före avdrag för transaktionskostnader (“Företrädesemissionen”).
Företrädesemissionen omfattades till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Sammanräkningen efter teckningsperiodens utgång visar att 7 323 875 aktier, motsvarande cirka 84 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därutöver har anmälningar om motsvarande 5 031 192 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Därmed har 12 355 067 aktier tecknats med och utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 142 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtaganden kommer således ej att tas i anspråk. Styrelsen har därmed i enlighet med de principer som framgår av prospektet tilldelat samtliga erbjudna aktier i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 50,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Därutöver tillförs CLS cirka 12 MSEK genom de riktade emissioner som genomförs parallellt med Företrädesemissionen, i enlighet med vad som tidigare har meddelats.
”Jag är otroligt glad över den respons vi har fått både från befintliga men också nya aktieägare. Under de senaste veckorna har jag fått förmånen att träffa både blivande och befintliga investerare och deras nyfikenhet och positiva inställning till CLS är verkligen sporrande. Nu har vi en stark kassa som verkligen ger oss möjligheten att driva på vår kommersialiseringsplan och skapa ytterligare aktieägarvärden.” – Lars-Erik Eriksson, VD för CLS AB (publ)
Meddelande om tilldelning
De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de tilldelningsprinciper som framgår av det prospekt som tagits fram med anledning av Företrädesmissionen. Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan antal aktier komma att överlåtas till annan. De som tecknat aktier utan företrädesrätt genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.
Antal aktier, röster, aktiekapital och utspädning
Genom Företrädesemissionen kommer CLS aktiekapital att öka med cirka 802 311,52 SEK till cirka 4 011 557,68 SEK. Det totala antalet aktier kommer att öka med 8 673 638 aktier till 43 368 191 aktier.
Antalet röster i CLS kommer genom Företrädesemissionen att öka från 40 094 553 till 48 768 191 röster. För befintliga aktieägare som inte tecknade sin pro rata-andel i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt motsvarande cirka 20 procent av det totala antalet aktier och 18 procent av antalet röster i Bolaget efter Företrädesemissionen.
Bolagets aktiekapital kommer att uppgå till cirka SEK 4 204 818,76 efter registrering av de riktade emissioner som genomförs parallellt med Företrädesemissionen. Antalet aktier kommer därefter att uppgå till 45 457 500 och antalet röster till 51 457 500.
Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut.
Kontaktperson CLS: Lars-Erik Eriksson, VD, e-post: lars-erik.eriksson@clinicallaser.comtel: +46 702 903 300
Certified Adviser
FNCA AB (+46 8 528 00 399, info@fnca.se) är Bolagets Certified Adviser.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2020 kl. 10:00 CET.
Om CLS
Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA.
CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B.
Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se.
Mer information om CLS på företagets webbplats: www.clinicallaser.se
Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper i Clinical Laserthermia Systems AB (publ).
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.
Inga aktier, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (“Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som “avses”, “kommer”, “bedöms”, “förväntas”, “kan”, “planerar”, “uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.
Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00 E-mail: lee@clinicallaser.se
Clinical Laserthermia Systems AB (publ),utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se.
Mer information om CLS på företagets webbplats: www.clinicallaser.se.
