Styrelsen i Kontigo Care AB (publ) (“Kontigo” eller “Bolaget”) meddelar i dag att Bolagets styrelse föreslår att extra bolagsstämma beslutar om en riktad kontant nyemission om högst 3 660 000 aktier till en krets om sexton investerare som innefattar Bolagets största aktieägare, styrelsen samt nyckelpersoner i Bolagets personal till en teckningskurs om 2,50 SEK per aktie (den ”Riktade Emissionen”). Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget högst cirka 9,15 MSEK före avdrag av emissionskostnader. Styrelsen har föreslagit att den Riktade Emissionen beslutas av en extra bolagstämma som avses äga rum den 6 november 2023. Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att utfärdas separat.
Styrelsen föreslår att den Riktade Emissionen om högst 3 660 000 aktier riktas till en krets om sexton investerare som innefattar bolagets största aktieägare, styrelsen samt nyckelpersoner i bolagets personal (”Investerarna”). Investerarna utgörs av ShapeQ, Discover Capital, Christer Jönsson, Red One And Red Two AB (närståendebolag till Patrik Byhmer), Mårten Karlsson, Jan E Larsson, Ove Joanson, Ulrika Giers, Ampella Consulting AB via Anja Peters Ohlsson, Karl Andersson, Maria Sjölund, 7D Consulting AB via Markku Hämäläinen, Annika Lindgren, Mats Walldén, Noncomplicity AB via Jakob Dumky och Ann-Christine Ceder. Kontigo Care avser att använda nettolikviden från den Riktade Emissionen om högst cirka 9,15 MSEK primärt till att slutföra produktutveckling och lanseringsplan för Bolagets drogprodukt.
Teckningskursen om 2,50 SEK bedöms motsvara marknadsvärde. Den volymvägda genomsnittskursen under perioden 2023-09-19 – 2023-10-09 var SEK 2,55 SEK per aktie. Utifrån denna snittkurs har teckningskursen, som motsvarar en rabatt om cirka 2 procent mot snittkursen, fastställts genom en förhandling på armlängds avstånd mellan Bolaget och Investerarna.
Om den extra bolagsstämman beslutar att genomföra den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med högst 3 660 000 aktier, från 23 821 533 aktier till högst 27 481 533 aktier, och aktiekapitalet med högst 415 908,600 SEK, från 2 706 989,188 SEK till 3 122 897,788 SEK. Den Riktade Emissionen medför en utspädning för befintliga ägare om högst cirka 15 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Emissionen.
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Styrelsen har noga övervägt olika finansieringsalternativ, däribland förutsättningarna för att genomföra en företrädesemission i stället för en riktad emission. Styrelsen anser det vara i Bolagets och dess aktieägares bästa intresse att genomföra den riktade nyemissionen för att säkerställa den mest tids- och kostnadseffektiva finansieringen av Bolagets fortsatta utveckling och för att förutsättningar inte bedöms föreligga för att genomföra en företrädesemission på gynnsamma villkor. Det är styrelsens samlade bedömning att skälen ovan tydligt och med styrka väger tyngre än de skäl som motiverar huvudprincipen att emissioner ska genomföras med tillämpning av aktieägares företrädesrätt samt att en emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt därför ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.
Styrelsen har föreslagit att den Riktade Emissionen beslutas av en extra bolagstämma som avses äga rum den 6 november 2023. Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att utfärdas separat. Eftersom den Riktade Emissionen omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), den så kallade LEO-lagen, krävs för ett giltigt beslut av bolagsstämman att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Emissionen.
Uppdatering av kalendarium
Som en följd av den extra bolagsstämman den 6 november 2023, har styrelsen beslutat att tidigarelägga publicering av den finansiella rapporten för perioden januari – september 2023 från måndagen den 13 november 2023 till onsdagen den 25 oktober 2023. Kontigo Care har uppdaterat kalendariet på Bolagets hemsida.
För mer information, vänligen kontakta:
Ulrika Giers, Verkställande direktör
telefon: 46 (0)18 410 88 80
e-post: ulrika.giers@kontigocare.com
Anja Peters Ohlsson, CFO och IR-ansvarig
telefon: 46 (0)18 410 88 80
e-post: ir@kontigocare.com eller anja.peters@kontigocare.com
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com
Denna information är sådan som Kontigo Care AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2023 kl. 13.15 CEST.
Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gamble, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.
