EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS. HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.
Styrelsen i Smoltek Nanotech Holding AB (publ) (“Smoltek” eller “Bolaget”) har idag, den 8 december 2023, med stöd av med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2023 samt i enlighet med de principer som kommunicerades i pressmeddelandet om samarbetsavtalet med Qamcom Group AB (”Qamcom”) den 9 mars 2023, beslutat om en riktad nyemission av 185 337 aktier till Qamcom, varvid Qamcom kvittar sina fordringar på Bolaget fram till och med den 30 november 2023 (”Kvittningsemissionen”). Kvittningsemissionen genomförs i enlighet med samarbetsavtalet med Qamcom, varvid Smoltek ska erlägga betalning för del av kostnaderna för Qamcoms konsulter genom riktade kvittningsemissioner.
Smoltek offentliggjorde den 9 mars 2023 att Bolaget tecknat ett samarbetsavtal med Qamcom i syfte att säkerställa fortsatt högt tempo inom teknik- och produktutveckling för Bolagets båda affärsområden halvledare och vätgas. Genom samarbetsavtalet erhåller Smoltek tillgång till erfarna teknikkonsulter med specifika kompetenser i nödvändig utsträckning. Enligt samarbetsavtalet ersättningsmodell ska Smoltek erlägga kontant betalning till Qamcom för dennes nettokostnad för de konsulter som utnyttjas under en viss kalendermånad. Sedan ska differensen mellan nettokostnad och marknadspriset för konsulttjänsterna skuldförs och sådan skuld ska sedan regleras genom framtida riktade emissioner till Qamcom med betalning genom kvittning av Qamcoms utestående fordringar.
Styrelsen har mot bakgrund av ovan, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2023, idag beslutat om Kvittningsemissionen som omfattar totalt 185 337 aktier i Bolaget. Qamcom erlägger betalning för aktierna genom att kvitta samtliga sina fordringar gentemot bolaget som har uppkommit fram till och med den 30 november 2023.
Teckningskursen i Kvittningsemissionen uppgår till 4,342910 SEK. Grunden för teckningskursen är de avtalsvillkor som Bolaget och Qamcom har enats om i samarbetsavtalet. Teckningskursen har fastställt genom att beakta den volymvägda kursen i Smolteks aktie under den kalendermånad som respektive kostnad är hänförlig till varvid vid emissionsbeslutet har de fastställda kostnaderna avseende respektive månad samt kurserna var för sig summerats. Styrelsen bedömer villkoren i överenskommelsen med Qamcom som marknadsmässiga.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra Bolagets avtalsrättsliga åtaganden mot Qamcom i enlighet med det ingångna samarbetsavtalet, vilket anses ligga i Bolagets och aktieägarnas intresse.
Antal aktier, aktiekapital och utspädning
De emitterade aktierna i Kvittningsemissionen medför en sammanlagd utspädningseffekt om 0,80 procent av antalet aktier respektive röster i Bolaget. Genom Kvittningsemissionen ökar antalet utestående aktier i Bolaget med 185 337 aktier, från 22 888 866 aktier till 23 074 203 aktier, och Bolagets aktiekapital ökar med 22 078,872925 SEK, från 2 726 710,607250 SEK till 2 748 789,480175 SEK. De angivna siffrorna tar hänsyn till de aktier som emitteras i de två riktade emission som styrelsen beslutade om den 7 december 2023 och som offentliggjordes samma dag.
Om Smoltek
Smoltek är ett svenskt teknikbolag baserat i Göteborg, specialiserat inom utveckling och integration av kolnanoteknik. Tekniken används vid tillverkning av vertikala kolnanostrukturer för att skapa en tredimensionell yta i precisionsdefinerade mönster för att lösa avancerade materialtekniska problem inom process- och halvledarindustrin. Bolaget fokuserar idag på att möjliggöra potentialen i mobiltelefonutvecklingen och utvecklingen av grön energiproduktion, vilket har mynnat ut i Bolagets två olika affärsområden: halvledare och vätgas. Inom affärsområdet halvledare utvecklar Bolaget ultratunna kondensatorer avsedda för avkopplingskondensatorer till applikationsprocesser i mobiltelefoner, och inom affärsområdet vätgas är första produkt planerad att bli ett högeffektivt cellmaterial avsett för att användas i PEM-elektrolysörer för att drastiskt minska investeringskostnaderna för produktion av fossilfri vätgas. Bolagets teknik gör komponenter och material tunnare, energieffektivare, kraftfullare och billigare. Detta möjliggörs genom kolnanostrukturernas tredimensionella ytstruktur, vilket skapar en mångdubbelt förädlingsbar yta på samma volym för exempelvis elektriska och kemiska processer. Smoltek har en starkt patentskyddad teknologi bestående av drygt 110 patenttillgångar inom 20 patentfamiljer, varav 83 idag är beviljade patent. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market. För mer information, gå in på www.smoltek.com/investors.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Smoltek någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Belarus, Hong Kong, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.
Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör”, “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk för emittenter.
För ytterligare information
Håkan Persson, vd och koncernchef Smoltek Nanotech Holding AB
E-post: hakan.persson@smoltek.com
Telefon: 031 701 03 05
Webbplats: www.smoltek.com/investors
Smoltek utvecklar processteknik och koncept för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer och är idag verksamt inom två affärsområden: halvledare och vätgas. Bolaget skyddar sin unika kolnanoteknik genom en omfattande patentportfölj bestående av ett 110-tal sökta patent, varav 83 är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL. Smoltek är ett utvecklingsbolag och framåtblickande uttalanden avseende tid till marknad, produktionsvolym och prisnivåer ska tolkas som prognoser och ej utfästelser.
