Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.
Tangiamo Touch Technology AB (publ) (”Tangiamo” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av Units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2 och TO3, som beslutades av extra bolagstämman 26 september 2024 (”Företrädesemissionen”). Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen cirka 25,1 MSEK före kostnader och kvittningar.
Företrädesemissionen har tecknats till totalt cirka 91,67 procent där cirka 23,08 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 18,59 procent utan stöd av uniträtter, cirka 13,44 procent genom bottengarantiåtaganden och 36,55 procent genom toppgarantiåtaganden.
Det slutliga utfallet visar att totalt 89 575 158 units har tecknats genom Företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 91,67 procent av Företrädesemissionen. 22 556 876 Units tecknades med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 21,08 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknades 18 167 116 Units utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 18,59 procent av Företrädesemissionen. Slutligen tecknas 13 136 881 Units av bottengaranterna, motsvarande cirka 13,44 procent av Företrädesemissionen och 35 714 285 Units av toppgaranten, motsvarande cirka 36,55 procent av Företrädesemissionen.
Varje unit i Företrädesemissionen består av sjuttio (70) nya aktier, tjugo (20) teckningsoptioner av serie TO2 och tjugo (20) teckningsoptioner av serie TO3. Sammantaget tecknades således 6 270 261 060 nya aktier, 1 791 503 160 teckningsoptioner av serie TO 2 och 1 791 503 160 teckningsoptioner av serie TO3.
Tangiamo tillförs 25 081 044,24 SEK före emissionskostnader, som beräknats till cirka 4 MSEK (varav garantikostnader, vid val av kontant ersättning, uppgår till cirka 1,6 MSEK) och kvittningar som uppgår till cirka 5 MSEK.
Kommentar från VD Chris Steele
Vi är mycket nöjda över befintliga och nya aktieägare som har valt att stötta oss i denna spännande förändringsresa för Tangiamo. Med denna emission stärker vi vår balansräkning avsevärt och vi får de resurser vi behöver för att accelerera vår tillväxtstrategi. Tangiamos framtid är nu helt omvandlad, särskilt genom förvärvet av Trustplay som breddar vårt produktutbud och öppnar upp helt nya intäktsströmmar. Med fokus på AI-drivna online tärningsspel, expansion av våra AI Dice Shakers och MultiPLAY Ignite i Nordamerika, samt strategiska partnerskap med onlineoperatörer, positionerar vi oss för nya tillväxtmöjligheter. Vi ser fram emot att leverera ökat värde till våra kunder och aktieägare genom denna omvälvande strategi som skapar lönsam tillväxt och banbrytande spelupplevelser i de kommande åren.
Aktier och aktiekapital
I enlighet med beslut från extra bolagsstämman den 26 september 2024, kommer det registreras en minskning av Bolagets aktiekapital i samband med registreringen av Företrädesemissionen.
Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier med 6 270 261 060, och uppgår därefter till totalt 6 758 852 692 aktier. Detta motsvarar en utspädning om 92,8 procent.
Genom Företrädesemissionen emitteras även 1 791 503 160 teckningsoptioner av serie TO 2 och 1 791 503 160 teckningsoptioner av serie TO3.
Om samtliga teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 1 791 503 160 aktier.
Om samtliga teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 1 791 503 160 aktier.
Handel med BTU
Betalda tecknade units (BTU) handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet TANGI BTU fram till och med den 8 november 2024.
Tilldelning
Besked om tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer inom kort att skickas till de som tilldelats Units via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier och teckningsoptioner som tecknats utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i informationsmemorandumet som offentliggjordes den 1 oktober 2024.
Rådgivare
I samband med Företrädesemission har Bolaget anlitat Göteborg Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Advokatfirman Lindahl KB som legal rådgivare och Aqurat Fondkommission AB som emissionsinstitut.
För mer information, vänligen kontakta:
Chris Steele, VD
Email: chris.steele@tangiamo.com
Tel: +46 70 978 1081
Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North Growth Market och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market.
Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.
Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
Varken uniträtterna, betalda tecknade Units eller de nya aktierna och teckningsoptionerna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.
Denna information är sådan som Tangiamo Touch Technology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-10-22 22:24 CET.
