TC TECH Sweden AB (publ) (”TC TECH” eller ”Bolaget”) publicerar härmed prospekt med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningsperiod 28 november – 12 december. Såväl befintliga som nya aktieägare inbjuds att teckna aktier.
Den som på avstämningsdagen den 23 november 2018 var aktieägare i TC TECH har företrädesrätt att teckna nya aktier i företrädesemissionen, där varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 14 SEK per aktie.
Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om 100 procent av företrädesemissionen. Teckningsåtaganden om cirka 19 MSEK, motsvarande cirka 63 procent av företrädesemissionen har erhållits från Bolagets större aktieägare (däribland CIMON Enterprise AB) samt samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare. CIMON Enterprise AB avser att delvis betala genom kvittning av utestående lån till Bolaget. Resterande del av företrädesemissionen, cirka 11 MSEK har garanterats av Anders Lönner, Länsförsäkringar Blekinge, Länsförsäkringar Kalmar och CT Intressenter. Dessa parter erhåller 1 procent i garantiersättning på garanterat belopp. Tecknings- och garantiåtaganden uppgår därmed till 100 procent av företrädesemissionen.
Utöver de aktier som omfattas av företrädesemissionen har bolagsstämman i TC TECH godkänt styrelsens beslut att emittera ytterligare upp till högst 715 000 aktier, motsvarande ett emissionsbelopp om upp till cirka 10 MSEK, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till samma teckningskurs som i företrädesemissionen. Teckningsberättigade ska vara de som anmält sig för teckning utan företrädesrätt i företrädesemissionen, men som inte kunnat tilldelats aktier. Teckningstiden är den samma som i företrädesemissionen. Nyttjande av övertilldelningsemissionen är villkorad av att företrädesemissionen fulltecknas.
Prospektet avseende företrädesemissionen finns idag tillgängligt på på Bolagets hemsida (www.tctech.se) och Arctic Securities AS, filial Sveriges hemsida (www.arctic.com/secse). Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder och förtryckt emissionsredovisning. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder.
Investerarträff där TC TECHs VD Alexander Luiga presenterar Bolaget
Arctic Securities, lunchpresentation
Datum och tid: onsdagen den 5 december 2018, kl. 12:00 – 13:00
Plats: Arctic Securities, Biblioteksgatan 8, Stockholm
Förtäring: Lunch serveras
Anmälan: Via epost till invitation.sweden@arctic.com, ange namn och kontaktuppgifter
Indikativ tidplan
| 28 november -12 december 2018 | Teckningsperiod |
| 28 november -10 december 2018 | Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North |
| 28 november 2018 (tillsvidare) | Handel med BTA till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen |
| Omkring 18 december 2018 | Offentliggörande av slutligt utfall i företrädesemissionen samt beslut om tilldelning av övertilldelningsemission |
Rådgivare
Finansiell rådgivare till TC TECH i samband med företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Legal rådgivare till TC TECH är Advokatfirman Delphi.
För mer information, kontakta:
Alexander Luiga, VD, TC TECH Sweden AB (publ)
Tel: 08-788 08 01
E-post: alexander.luiga@tctech.se
www.tctech.se
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 november 2018 16.00 CET.
Om TC TECH
TC TECH utvecklar, tillverkar och säljer system som används för replikering av nanostrukturer i plastprodukter. Grunden för verksamheten är en egenutvecklad och patenterad induktionsteknik som gör det möjligt att mycket snabbt och precist hetta upp och kyla ner material. TC TECH’s teknologi lämpar sig väl för plast, och bolaget har initialt valt att fokusera på system för s.k. Light Guide Plates (LGP), en plastskiva som sprider och fördelar ljuset från ljuskällan bakom bildskärmar. TC TECH’s system möjliggör bildskärmar som är tunnare, ger jämnare ljusspridning samt har lägre energiförbrukning.
TC TECH’s aktie är noterad på Nasdaq First North. Arctic Securities, AS filial Sverige är bolagets Certified Adviser.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i TC TECH. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i TC TECH kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget nu offentliggjort. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933, enligt dess senaste lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan delstat i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som “avses”, “bedöms”, “förväntas”, “planeras”, “uppskattas”, “kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan
tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.
