INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Tangiamo Touch Technology AB (”Tangiamo” eller ”Bolaget”) meddelar idag, måndag den 31 maj 2021, att teckningsperioden i Bolagets förestående företrädesemission, vilken offentliggjordes den 18 maj 2021 (”Företrädesemissionen”), inleds. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 31 maj 2021 till och med den 14 juni 2021. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 14 juni 2021. Informationsmemorandum finns att tillgå på Tangiamos hemsida www.tangiamo.com.
Företrädesemissionen i sammandrag
• Teckningsperiod: 31 maj 2021 – 14 juni 2021.
• Handel med teckningsrätter: 31 maj 2021 – 9 juni 2021.
• Företrädesrätt: En (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie på avstämningsdagen den 26 maj 2021. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
• Teckningskurs: 0,58 SEK per aktie.
• Emissionsvolym: Totalt kommer högst 22 288 173 aktier emitteras inom ramen för Företrädesemissionen, motsvarande ett emissionsbelopp om cirka 12,9 MSEK före kostnader relaterade till Företrädesemissionen.
• Säkerställandenivå: Totalt tecknings- och garantiåtaganden uppgår till 9,2 MSEK, motsvarande totalt cirka 72 procent av Företrädesemissionen.
• Beräknad dag för offentliggörande av utfall: 16 juni 2021.
I samband med Företrädesemissionen finns även en övertilldelningsoption (”Övertilldelningsoptionen”), vilken omfattar upp till 5 172 413 aktier och kan komma att tillföra Tangiamo ytterligare högst cirka 3,0 MSEK, för det fall att Företrädesemissionen blir övertecknad. Syftet med avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillgodose en eventuell överteckning i Företrädesemissionen och därmed tillföra Bolaget ytterligare kapital samt bredda Tangiamos ägarbas. Teckningskursen kommer att vara densamma som i Företrädesemissionen.
Bakgrund och motiv
Efterfrågan av Tangiamos produkter har tagit fart snabbare än väntat på den oreglerade marknaden, där Bolaget tidigare har fått beställningar från bland annat partnerbolaget Abbiati och konkurrenten EGT. Parallellt med befintliga aktiviteter på de oreglerade marknaderna har Tangiamo under andra kvartalet 2021 erhållit produktcertifiering för de reglerade marknaderna. Tillståndet för de reglerade marknaderna innebär en avsevärt större adresserbar marknad för Tangiamo, och redan under april i år har Tangiamos partner Abbiati introducerat Bolagets ADR-produkt för kunder på den reglerade marknaden. Detta skulle därmed kunna innebära en snabb försäljningsökning av Bolagets produkter mot den reglerade marknaden.
Samtidigt fortskrider produkttesterna för Quebec, vilket tidigare har kommunicerats kan resultera i en order omkring 5 – 10 MSEK i ett scenario där enbart befintliga spelbord ersätts med Tangiamos. Dessutom har antalet dialoger med ytterligare potentiella partners och distributörer till Tangiamo intensifierats under de senaste månaderna, vilket, givet att avtal ingås, skulle innebära nya försäljningskanaler för Bolaget och därmed möjlighet att nå ut ännu bredare i marknaden.
Företrädesemissionen kommer att utgöra en väsentlig förstärkning av Tangiamos finansiella ställning samt möjliggöra planerade tillväxtssatsningar och tillföra Bolaget cirka 12,9 MSEK före emissionskostnader. Bolaget avser att använda den förväntade nettolikviden till följande ändamål angivna i prioritetsordning:
i. omkring 30 procent av nettolikviden avses att användas till etablering på den nordamerikanska marknaden;
ii. omkring 20 procent av nettolikviden avses att användas till etablering i Macau;
iii. omkring 25 procent av nettolikviden avses att användas för att utveckla Onlinesegmentet;
iv. omkring 15 procent av nettolikviden avses att användas för att utveckla Arkadspel; och
v. omkring 10 procent av nettolikviden avses att användas till allmänna företagsändamål.
I det fall Övertilldelningsoptionen utnyttjas i dess helhet tillförs Bolaget ytterligare cirka 3,0 MSEK före transaktionskostnader. Det eventuella kapitaltillskottet från Övertilldelningsoptionen avses användas som ytterligare förstärkning av punkterna i-v ovan.
Genom Nyemissionerna kan Bolaget totalt komma att tillföras upp till cirka 15,9 MSEK före emissionskostnader.
Villkor och ytterligare information
Enligt de föreslagna emissionsvillkoren erhålls en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie per avstämningsdagen den 26 maj 2021. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen per aktie uppgår till 0,58 SEK. Totalt kommer högst 22 288 173 aktier emitteras inom ramen för Företrädesemissionen, motsvarande ett emissionsbelopp om cirka 12,9 MSEK före kostnader relaterade till Företrädesemissionen.
Teckning kan även ske utan stöd av teckningsrätter. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse samt i sista hand tilldelas de som garanterat Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda emissionsgarantier.
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen, information om tecknings- och garantiåtaganden samt övrig information om Bolaget framgår av det informationsmemorandum som finns tillgängligt på Bolagets hemsida i samband med att teckningsperioden inleds.
Emissionsinstitut
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Nyemissionerna.
För mer information
Vänligen kontakta:
Linh Thai, CEO
linh.thai@tangiamo.com
Harald Börsholm, COO
harald.borsholm@tangiamo.com
Office
info@tangiamo.com
+46 31 51 57 30
Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission. Kontaktuppgifter: Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.
Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North Growth Market och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market.
