Tidnings AB Marieberg, ett dotterbolag till Bonnier News Group AB, offentliggör ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande om 27,50 kronor per aktie till aktieägarna i Readly International AB

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet “Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som kommer att publiceras strax före påbörjande av acceptperioden för Erbjudandet. Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet “Särskild information till aktieägare i USA” i slutet av detta pressmeddelande.

Tidnings AB Marieberg[1] ("Bonnier News" eller "Budgivaren"), ett av Bonnier News Group AB[2] helägt dotterbolag (Bonnier News Group AB tillsammans med dess direkta och indirekta dotterbolag, "Bonnier News Group"), offentliggör härmed ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Readly International AB (publ) ("Readly" eller "Bolaget") om förvärv av samtliga aktier i Readly som inte redan innehas av Bonnier News till ett pris om 27,50 kronor kontant per aktie ("Erbjudandet").[3] Aktierna i Readly är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Sammanfattning

• Aktieägarna i Readly erbjuds 27,50 kronor kontant per aktie i Readly.

• Bonnier News kommer inte att höja priset i Erbjudandet om 27,50 kronor kontant per aktie. Genom detta uttalande kan Bonnier News, i enlighet med Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar utfärdade av Aktiemarknadens Självregleringskommitté ("Takeover-reglerna"), inte höja priset i Erbjudandet.

• Erbjudandets totala värde, baserat på samtliga 7 912 958 utestående aktier i Readly som inte direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av Bonnier News eller någon av dess närstående parter eller närstående bolag, uppgår till cirka 218 miljoner kronor.
   
• Priset per aktie i Erbjudandet motsvarar en premie om^[4]:

• cirka 90 procent i förhållande till stängningskursen om 14,50 kronor per aktie den 11 april 2025 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet);
• cirka 81 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om cirka 15,20 kronor per aktie under de senaste 60 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; och
• cirka 77 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om cirka 15,52 kronor per aktie under de senaste 120 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

• Readlys oberoende budkommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna i Readly att acceptera Erbjudandet. Rekommendationen stöds av ett värderingsutlåtande (så kallad fairness opinion) från Deloitte AB.

• En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 28 april 2025. Acceptperioden för Erbjudandet beräknas påbörjas omkring den 28 april 2025 och avslutas omkring den 2 juni 2025.

• Erbjudandet är villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Bonnier News blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Readly (efter full utspädning).

• Per dagen för detta pressmeddelande, innehar Bonnier News 29 991 780 aktier i Readly, motsvarande cirka 79,12 procent av aktiekapitalet och rösterna i Readly.

• Readly har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Bonnier News om att förvärva samtliga aktier i Arcy AB, ett av Bonnier News helägt dotterbolag, från Bonnier News genom en apportemission ("Transaktionen") vilket kommer att offentliggöras av Readly idag den 14 april 2025. De oberoende ledamöterna i Readlys styrelse avser föreslå att årsstämman beslutar att godkänna Transaktionen samt beslutar om att emittera 22 294 688 vederlagsaktier till Bonnier News mot tillskjutande av aktierna i Arcy AB. Slutförandet av Transaktionen är villkorat av årsstämmans godkännande. Vid årsstämmans behandling av Transaktionen kommer de aktier som innehas av Bonnier News inte att beaktas. Efter slutförande av Transaktionen kommer Bonnier News att inneha 52 286 468 aktier i Readly, motsvarande cirka 86,86 procent av aktiekapitalet och rösterna i Readly. För ytterligare information om Transaktionen hänvisas till Bonnier News Groups och Readlys pressmeddelanden som kommer att offentliggöras idag och som kommer att finnas tillgängliga på Bonnier News Groups webbplats (www.bonniernews.se) och Readlys webbplats (https://corporate.readly.com).

Bakgrund och motiv för Erbjudandet

Som största aktieägare i Readly sedan mars 2023 har Bonnier News bidragit med stöd till ledningen i arbetet med att sätta den strategiska riktningen för Bolaget. Under denna period har Readly genomgått en omställning för att nå lönsamhet genom fokuserad produktutveckling, optimerade marknadsförings- och försäljningsaktiviteter samt övergripande kostnadskontroll.

För att öka Readlys prenumerantbas och skapa en finansiellt hållbar affärsmodell på sikt kommer ett ökat kundvärde, i kombination med en förstärkning av distribution och marknadsföring att utgöra centrala delar för att Bolaget ska kunna leverera ett ännu starkare erbjudande till fler kunder.

Bonnier News Groups övertygelse är att Readlys fulla potential bäst kan realiseras i en privat miljö där Bolaget är fullt integrerat med Bonnier News Group. En sådan struktur skulle möjliggöra ett starkare innehållserbjudande samt ökad räckvidd och förbättrad distribution genom koncernens breda ekosystem. Detta skapar förutsättningar för att realisera den fulla potentialen av Readlys starka varumärke och attraktiva produkt. Vidare skulle en privat miljö ge Bonnier News Group utrymme att fokusera på den nordiska verksamheten och samtidigt säkerställa att Readlys icke-nordiska verksamheter får en ägare som kan bidra med rätt förutsättningar för att säkra framgången för verksamheten även utanför Norden.

Bonnier News framtida strategi för Readly kommer att fokusera på Sverige och den nordiska marknaden. Så som kommunicerades i samband med det tidigare erbjudandet har Bonnier News ingått ett avtal med Cafeyn Group^[5] ("Cafeyn"), om att överlåta Readlys icke-nordiska verksamhet under förutsättning att Bonnier News uppnår ett ägande i Readly överstigande 90 procent. Integrationen av den nordiska verksamheten och överlåtelsen till Cafeyn förväntas kunna genomföras tidigast fem till sju månader efter Erbjudandets fullföljande, utan påverkan på anställda inom Readlys verksamheter dessförinnan.

Bonnier News och Cafeyn kommer att utforma de närmare villkoren för överlåtelsen av den icke-nordiska verksamheten efter fullföljt Erbjudande och det är först därefter som det kommer att vara möjligt att närmare bedöma vilken påverkan som överlåtelsen kan komma att medföra för ledning och anställda. Cafeyn har däremot informerat Bonnier News att en integration av Readlys icke-nordiska verksamhet förväntas bidra med stöd i Cafeyns strategi att utveckla och expandera sin verksamhet i Europa och följaktligen ser Cafeyn ett behov att utöka sin personalstyrka i olika europeiska länder, där Readlys anställda bedöms tillföra kompletterande kompetens som kan bidra till att uppnå denna strategi.

Bonnier News har vidare identifierat ett antal överlappande funktioner i Bonnier News och Readlys nordiska verksamheter vilket förväntas medföra viss effekt på personalstyrkan. Planering av strukturen för integrationen kommer att utformas efter fullföljt Erbjudande och det är först därefter som det kan beslutas om vilka faktiska åtgärder som kommer att vidtas samt bedömas vilka effekter genomförandet av integrationen kan komma att medföra för Readlys ledning och anställda. Bonnier News Groups strategi är att fortsatt utveckla och investera i Readlys plattform och Bonnier News Group är en stor arbetsgivare på den svenska mediemarknaden som har ett kontinuerligt rekryteringsbehov för att stödja sin pågående digitala omvandling.

Utöver vad som har angetts ovan innehåller Bonnier News planer för den framtida affärsverksamheten och den allmänna strategin inte för närvarande några förändringar rörande Bonnier News eller Readlys anställda, ledning, deras nuvarande verksamheter eller organisationer, inklusive anställningsvillkor, anställning och de platser där Bonnier News och Readly bedriver sin verksamhet.

Anders Eriksson, verkställande direktör och koncernchef för Bonnier News Group AB, kommenterar:

"Som huvudägare i Readly har vi skapat oss en tydlig uppfattning över bolagets position och möjligheter framåt. Vår bild kvarstår att Readly behöver en kombination av eget innehåll och partnerinnehåll samt en avsevärt större skala och distributionskraft för att skapa ett ännu bättre erbjudande för fler partners och kunder och därigenom en starkare affär. Bonnier News Group kan tillgodose de behoven för Readly i en privat miljö med de signifikanta fördelar som kommer av att vara en integrerad del av koncernen. Vi erbjuder därför aktieägarna en attraktiv premie för sina återstående aktier i ett bud som rekommenderats av Readlys oberoende budkommitté och valideras av ett oberoende värderingsutlåtande. Vi vill samtidigt vara tydliga med att detta är vårt högsta bud och reflekterar den potential vi bara ser är möjlig i en privat, fullt integrerad kontext och budet är därför villkorat av att vi når ett ägande över 90 procent av aktierna."

Erbjudandet

Vederlag

Aktieägarna i Readly erbjuds 27,50 kronor kontant per aktie i Readly.

Bonnier News kommer inte att höja priset i Erbjudandet om 27,50 kronor kontant per aktie. Genom detta uttalande kan Bonnier News, i enlighet med Takeover-reglerna, inte höja priset i Erbjudandet.

Erbjudandet omfattar inte teckningsoptioner som finns utgivna av Readly till anställda inom ramen för Bolagets incitamentsprogram^[6]. Bonnier News kommer att ge innehavarna av sådana teckningsoptioner en skälig behandling i samband med Erbjudandet.

Om Readly före utbetalning av vederlag i Erbjudandet lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till sina aktieägare kommer vederlaget i Erbjudandet att justeras i motsvarande mån. Det innebär att om årsstämman i Readly den 14 maj 2025 fattar beslut om vinstutdelning i enlighet med styrelsens förslag, det vill säga med 1,00 kronor per aktie och med avstämningsdag för utdelning den 16 maj 2025 samt förväntad utbetalningsdag den 21 maj 2025, kommer vederlaget i Erbjudandet att justeras till 26,50 kronor per aktie i Readly. Prisjusteringsmekanismen kommer även att tillämpas i förhållande till sådana utdelningar eller andra värdeöverföringar som genomförs efter utbetalning av vederlag i Erbjudandet med avseende på sådana aktier som ännu inte förvärvats av Bonnier News i sådan tid att Bonnier News blir mottagare av sådana utbetalningar.

Courtage utgår inte i samband med utbetalning av vederlag för de av Bonnier News förvärvade aktierna i Readly enligt Erbjudandet.

Premie

Priset per aktie i Erbjudandet motsvarar en premie om[7]:

• cirka 90 procent i förhållande till stängningskursen om 14,50 kronor per aktie den 11 april 2025 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet);

• cirka 81 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om cirka 15,20 kronor per aktie under de senaste 60 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; och

• cirka 77 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om cirka 15,52 kronor per aktie under de senaste 120 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Premien i Erbjudandet avspeglar Bonnier News Groups bedömning av Bolagets fulla värde och potential i privat miljö som är baserad på de positiva synergieffekter som förväntas uppstå om Bonnier News efter ett framgångsrikt Erbjudande blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Readly varvid Readly fullt ut kan integreras i Bonnier News Groups organisation och den aviserade försäljningen till Cafeyn kan genomföras. Integrationen med Bonnier News Group skulle bland annat möjliggöra ett starkare kunderbjudande och en mer effektiv marknadsföring och försäljning genom att utnyttja innehållet, räckvidden och distributionen i Bonnier News Groups ekosystem. Vidare bedömer Bonnier News Group att en kombination av Bonnier News Group och Readly skulle resultera i kostnadssynergier.

Erbjudandets totala värde

Erbjudandets totala värde, baserat på samtliga 7 912 958 utestående aktier i Readly som inte direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av Bonnier News eller någon av dess närstående parter eller närstående bolag, uppgår till cirka 218 miljoner kronor.

Uttalande av Readlys oberoende budkommitté med anledning av Erbjudandet

Styrelsen för Readly har inom sig utsett en oberoende budkommitté bestående av de oberoende styrelseledamöterna Carolina Brandtman och Malin Stråhle. Inför den oberoende budkommitténs utvärdering informerade Bonnier News att ett högre vederlag i Erbjudandet inte hade varit aktuellt för det fall Transaktionen hade genomförts på annat sätt än genom en apportemission. Den oberoende budkommittén har utvärderat Erbjudandet och informerat Bonnier News om att den oberoende budkommittén enhälligt har beslutat att rekommendera Readlys aktieägare att acceptera Erbjudandet. Vidare har den oberoende budkommittén informerat Bonnier News om att den har erhållit en så kallad fairness opinion från Deloitte AB, enligt vilken Erbjudandet anses skäligt för Readlys aktieägare ur ett finansiellt perspektiv.

Jan Lund, Mikael Antonsson, Veronica Selin, Jesper Wikberg och Laurent Kayser anses ha en intressekonflikt enligt punkten II.18 i Takeover-reglerna. Dessa styrelseledamöter har därför inte deltagit i, och kommer inte att delta i, den oberoende budkommitténs handläggning av eller i något beslut avseende Erbjudandet (se "Vissa närstående parter och intressekonflikter" nedan).

Bonnier News aktieägande i Readly

Per dagen för detta pressmeddelande, innehar Bonnier News 29 991 780 aktier i Readly, motsvarande 79,12 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget.

Utöver vad som anges ovan innehar eller kontrollerar varken Budgivaren eller någon av dess närstående bolag eller närstående parter vid tidpunkten för detta pressmeddelande några aktier i Readly eller finansiella instrument som ger en finansiell exponering jämförbar med innehav av aktier i Readly. Varken Budgivaren eller någon av dess närstående bolag eller närstående parter har förvärvat eller åtagit sig att förvärva aktier eller några andra finansiella instrument i Readly som ger en finansiell exponering jämförbar med innehav av aktier i Readly till ett pris som överstiger priset per aktie i Erbjudandet under de senaste sex månaderna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Om årsstämman i Readly den 14 maj 2025 beslutar att godkänna Transaktionen samt beslutar att emittera vederlagsaktierna mot tillskjutande av aktier i Arcy AB, kommer Bonnier News efter Transaktionens genomförande att inneha 52 286 468 aktier i Readly, motsvarande cirka 86,86 procent av aktiekapitalet och rösterna i Readly.

Bonnier News kan komma att förvärva, eller vidta åtgärder för att förvärva, aktier i Readly på annat sätt än genom Erbjudandet. Alla sådana förvärv eller överenskommelser kommer att ske i överensstämmelse med Takeover-reglerna och svensk lag samt offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Erbjudandets fullföljande är villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Bonnier News blir ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Readly (efter full utspädning).

Bonnier News förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att ovanstående villkor inte har uppfyllts eller inte kan uppfyllas. Bonnier News förbehåller sig rätten att fullfölja Erbjudandet till en lägre acceptnivå.

Vissa närstående parter och intressekonflikter

Per dagen för detta pressmeddelande, innehar Bonnier News 29 991 780 aktier i Readly, motsvarande 79,12 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget. Bonnier News är därmed Readlys moderbolag.

Jan Lund är styrelseordförande i Readly och Head of Group Strategy & Corporate Development vid Bonnier Group AB. Mikael Antonsson är styrelseledamot i Readly samt CFO och CIO på Bonnier News Corporate AB. Veronica Selin är styrelseledamot i Readly och Head of Strategy and M&A vid Bonnier News AB. Jesper Wikberg är styrelseledamot i Readly och Manager för Strategy & M&A vid Bonnier News AB. Laurent Kayser är styrelseledamot i Readly och verkställande direktör i Cafeyn Group.[8] Till följd av att Jan Lund, Mikael Antonsson, Veronica Selin, Jesper Wikberg och Laurent Kayser anses ha en intressekonflikt enligt punkt II.18 i Takeover-reglerna, har de inte deltagit i, och kommer inte att delta i, Readlys oberoende budkommittés[9] handläggning av eller i något beslut avseende Erbjudandet.

Ovan omständigheter medför även att Erbjudandet omfattas av avsnitt IV i Takeover-reglerna, vilket bland annat innebär att acceptfristen ska vara minst fyra veckor och att Readly har en skyldighet att inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) avseende Erbjudandet från oberoende expertis senast två veckor före acceptperiodens utgång. Readlys oberoende budkommitté har redan erhållit ett värderingsutlåtande från Deloitte AB, enligt vilken Erbjudandet är skäligt för Readlys aktieägare ur ett finansiellt perspektiv (se "Uttalande av Readlys oberoende budkommitté med anledning av Erbjudandet" ovan).

Information om Bonnier News

Tidnings AB Marieberg ("Bonnier News") är ett svenskt aktiebolag (med organisationsnummer 556002-8796 och säte i Stockholm, Sverige) som är direkt helägt av Bonnier News Group AB (ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 559174-2688 och säte i Stockholm, Sverige). Bonnier News bildades den 28 maj 1874 och registrerades hos Bolagsverket den 27 juni 1898. Bonnier News och Bonnier News Group AB ägs indirekt till hundra procent av Bonnier Group Aktiebolag (ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 556576-7463, med säte i Stockholm, Sverige).

Bonnier News Group är det största nyhetsmedieföretaget i Norden. Med en total omsättning på över 10 miljarder kronor och mer än 2 miljoner prenumeranter erbjuder Bonnier News Group produkter som sträcker sig från nationella till lokala dagstidningar, affärsnyheter och tidskrifter. Bonnier News Group delar tron på yttrandefrihet och att bidra till ett demokratiskt, hållbart och inkluderande samhälle. Bonnier News Groups journalister rapporterar, undersöker och berättar historier om vår tid. Bonnier News Group inspirerar människor och skapar affärer genom möten, produkter och tjänster.

Utöver Bonnier News ägande i Readly har Bonnier News Group en stark magasininnehållsportfölj med fler än 50 titlar genom dess affärsområden Expressen och Bonnier Publications. Bonnier News Group arbetar för en hållbar digital verksamhet för sina tidskrifter både på en fristående basis och genom att bygga på räckvidden och innehållsresurserna i det större Bonnier News Group-ekosystemet. Denna strategi har varit framgångsrik för att generera digital tillväxt och stark lönsamhet under de senaste åren.

Bonnier News Group är en del av Bonnier Group. Bonnier Group är moderbolaget för en företagsgrupp bestående av Nordens ledande medieföretag, med över 200 års erfarenhet av ett föränderligt medielandskap. Bonnier-företagen erbjuder ett brett spektrum av medier, med en stark historisk kärna inom oberoende journalistik och bokutgivning.

För ytterligare information, besök www.bonniernews.se.

Finansiering av Erbjudandet

Det vederlag som ska betalas till de aktieägare som accepterar Erbjudandet är i sin helhet finansierat genom Bonnier News egna medel.

Den ovannämnda finansieringen ger Bonnier News tillräckliga likvida medel för att fullt ut täcka vederlaget som ska betalas i Erbjudandet och följaktligen är fullföljandet av Erbjudandet inte villkorat av att finansiering erhålls.

Uttalande från Aktiemarknadsnämnden

Aktiemarknadsnämnden har i sitt uttalande AMN 2025:11 uttalat sig om huruvida Transaktionen och Erbjudandet är förenliga med god sed på aktiemarknaden.

Med hänsyn till att Transaktionen är fristående från Erbjudandet i den meningen att den, om stämman bifaller förslaget, kommer att genomföras oberoende av hur Readlys aktieägare ställer sig till Erbjudandet, att beslut om Transaktionen ska fattas av bolagsstämman med tillämpning av den särskilda beslutsordningen i AMN 2019:25 som bland annat innebär att Bonnier News aktier inte ska beaktas vid stämmans beslut samt att Readly inhämtat ett värderingsutlåtande över skäligheten av Transaktionen, har Aktiemarknadsnämnden uttalat att Transaktionen under dessa och de i framställningen övrigt angivna förutsättningarna är förenlig med god sed på aktiemarknaden. Eftersom Erbjudandet är fristående från Transaktionen i den meningen att Erbjudandet kommer att genomföras om budvillkoren uppfylls, oberoende av om Transaktionen genomförs eller inte, så har Aktiemarknadsnämnden vidare uttalat att Erbjudandet, under dessa och i framställningen övrigt angivna förutsättningar, inte möter några hinder från synpunkten av god sed på aktiemarknaden.

Aktiemarknadsnämnden har således uttalat att Transaktionen och Erbjudandet, enligt de i framställan angivna förutsättningarna, inte strider mot god sed på aktiemarknaden.

AMN 2025:11 kommer i sin helhet att finnas tillgängligt på Aktiemarknadsnämndens webbplats (www.aktiemarknadsnamnden.se).

Preliminär tidplan^[10]

Bonnier News förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden liksom att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. Meddelande om sådan förlängning eller senareläggning kommer att offentliggöras av Bonnier News genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga regler och bestämmelser.

Tvångsinlösenförfarande och avnotering

Om Bonnier News, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, förvärvar aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Readly, avser Bonnier News att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) för att förvärva samtliga resterande aktier i Readly och verka för att aktierna i Readly avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.

Tillämplig lag och tvister

Erbjudandet, liksom de eventuella avtal som ingås mellan Bonnier News och aktieägarna i Readly till följd av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist avseende Erbjudandet, eller som uppkommer med anledning därav, ska avgöras exklusivt av svensk domstol varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

För Erbjudandet gäller Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens avgöranden om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare och Roschier Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bonnier News Group AB och Tidnings AB Marieberg i samband med Erbjudandet.

Tidnings AB Marieberg

Styrelsen

Information om Erbjudandet:

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på:

www.tabm-offer.com

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joachim Hörnqvist, Fogel & Partners

Tel: +46 (0)762 394 597

E-post: bonniernews@fogelpartners.se

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande av Bonnier News i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades den 14 april 2025, kl. 08:00 (CEST).

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således, och ska inte, sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Erbjudandet, den information och den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av, en "authorised person" som avses i bestämmelse 21 av UK Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA"). Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion att förvärva aktier i en juridisk person, och att transaktionens ändamål rimligen kan betraktas som förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet i enlighet med artikel 62 (försäljning av en juridisk person) i FSMA 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive uttalanden om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Bonnier News och Readlys kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Bonnier News har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Carnegie Investment Bank AB ansvarar inte gentemot någon annan än Bonnier News för rådgivning i samband med Erbjudandet.

Särskild information till aktieägare i USA

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser emitterade och utestående aktier i Readly, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka kan skilja sig från de regler som gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) i U.S. Securities Exchange Act från 1934, såsom uppdaterad ("U.S. Exchange Act") och Regulation 14E i tillämplig utsträckning samt i övrigt i enlighet med offentliggörande- och förfaranderegler som följer av svensk lag, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, meddelande om förlängning, offentliggörande av utfall, förfarande för utbetalning av vederlag (inklusive tidpunkt för utbetalning av vederlag), samt undantag från villkor, vilka kan skilja sig från vad som följer av regler och praxis avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA. Innehavare av aktier i Readly som är bosatta i USA ("Amerikanska Aktieägare") uppmanas att ta kontakt med egna rådgivare gällande Erbjudandet.

Readlys finansiella rapporter, och all finansiell information som inkluderas häri, eller andra dokument relaterade till Erbjudandet, är eller kommer att upprättas i enlighet med IFRS, vilka inte kan jämföras med finansiella rapporter eller finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter har upprättats i enlighet med allmänt accepterade amerikanska redovisningsprinciper. Erbjudandet lämnas till Amerikanska Aktieägare på samma villkor som till övriga aktieägare i Readly, till vilka ett erbjudande görs. Alla informationsdokument, inklusive erbjudandehandlingen, dissemineras till amerikanska innehavare på grunder som är jämförbara med sådana metoder enligt vilka dokument tillhandahålls till Readlys övriga aktieägare.

Erbjudandet, vilket är föremål för svensk rätt, lämnas till Amerikanska Aktieägare i enlighet med tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning och de tillämpliga undantagen därtill. I den utsträckning Erbjudandet är föremål för amerikansk värdepapperslagstiftning ska dessa regler endast tillämpas på Amerikanska Aktieägare och således inte medföra skyldigheter för några andra personer. Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att priset i Erbjudandet betalas ut i kronor och att ingen justering kommer att göras mot bakgrund av valutakursförändringar.

Det kan vara svårt för Readlys aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella krav som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom Readly och Bonnier News är belägna utanför USA och vissa eller samtliga av deras ledande befattningshavare och styrelseledamöter kan vara bosatta i andra länder än USA. Readlys aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma Readly eller Bonnier News eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning. Vidare kan det vara svårt att få Readly, Bonnier News och/eller deras närstående att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler kan Bonnier News och dess närstående eller mäklare och mäklares närstående (i egenskap av agenter för Bonnier News eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till annan, under Erbjudandet, och enligt annat än Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Readly utanför USA, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. Sådana köp kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner till förhandlat pris, och information om sådana förvärv kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på andra sätt som rimligen kan förväntas för att informera Amerikanska Aktieägare avseende sådan information. Vidare kan Bonnier News finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Readly, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper såtillvida sådana köp eller arrangemang följer tillämplig lag. All information beträffande sådana köp kommer att offentliggöras, på svenska och genom en icke-bindande engelsk översättning tillgänglig för Amerikanska Aktieägare, via relevant elektronisk media om, och i den utsträckning, sådant offentliggörande krävs enligt tillämplig svensk eller amerikansk lag, förordningar eller bestämmelser.

Mottagandet av kontantvederlag i enlighet med Erbjudandet av en Amerikansk Aktieägare kan komma att utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga och lokala, samt utländska skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att konsultera en självständig egen skatterådgivare angående de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet. Varken Bonnier News eller dess närstående och deras respektive styrelseledamöter, ledande befattningshavare, anställda eller ombud eller annan företrädare i samband med Erbjudandet kan hållas ansvarig för skattemässiga konsekvenser eller skyldigheter som uppstår som en följd av att acceptera detta Erbjudande.

VARE SIG U.S.SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER NÅGON AMERIKANSK DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT DETTA ERBJUDANDE, KOMMENTERAT HURUVIDA ERBJUDANDET ÄR RÄTTVIST ELLER FÖRDELAKTIGT, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG HURUVIDA INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.