EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, TILL USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG. SE “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE FÖR YTTERLIGARE INFORMATION.
Tribox Group AB (publ) (“Tribox” eller “Bolaget”) har genomfört en riktad nyemission om 106 333 611 aktier av serie B till en teckningskurs om 0,18 SEK per aktie (”Tranche 1”). Samtidigt har aktieägare som representerar mer än 10 procent av antalet aktier och röster i Bolaget begärt att styrelsen sammankallar en extra bolagsstämma för beslut om ytterligare en riktad nyemission om högst 4 777 500 aktier av serie B (”Tranche 2”) (båda nyemissionerna hänvisas till gemensamt som ”Nyemissionen”). Tillsammans omfattar Nyemissionen 111 111 111 aktier till en teckningskurs om 0,18 SEK per aktie, varigenom Bolaget tillförs 20 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.
Emissionslikviden ska huvudsakligen användas för delbetalning av förvärvet av Svenska Fleet Tec AB (“Fleet Tec”). Tranche 2 förutsätter beslut av extra bolagsstämma i Bolaget, (“Extra Bolagsstämman”), som är planerad att hållas omkring den 23 december 2025.
Teckningskursen i Nyemissionen om 0,18 SEK har fastställts i förhandling med investerarna och motsvarar en rabatt om cirka 10 procent beräknat på den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) under de 10 senaste handelsdagarna (undantaget den 4 december 2025) på Nasdaq First North Growth Market. Nyemissionen tecknades av bland annat Tribox största aktieägare Christer Johansson, flertalet andra aktieägare inklusive Tribox näst största aktieägare Hans Fajerson, flertalet medlemmar i styrelse och ledning i Tribox samt flertalet professionella svenska investerare.
Nyemissionen
Styrelsen i Tribox har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 23 maj 2025 och i enlighet med vad som offentliggjordes av Bolaget genom ett pressmeddelande tidigare den 4 december 2025, beslutat om tilldelning avseende en riktad nyemission om 106 333 611 B-aktier till en teckningskurs om 0,18 SEK per aktie. Härutöver har aktieägaren Christer Johansson föreslagit att Extra Bolagsstämma beslutar om nyemission av ytterligare 4 777 500 aktier av serie B. Genomförande av Nyemissionen innebär sammantaget att Bolaget tillförs en bruttolikvid om 20 MSEK före transaktionskostnader för att delfinansiera kontantvederlaget i förvärvet av Fleet Tec varav cirka 16 MSEK kommer användas till kontantvederlaget och cirka 4 MSEK till transaktionskostnader samt rörelsekapital öronmärkt för att exekvera på Fleet Tecs affärsplan.
Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts i förhandling med investerarna och motsvarar en rabatt om cirka 10 procent beräknat på den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) under de 10 senaste handelsdagarna (undantaget den 4 december 2025) på Nasdaq First North Growth Market.
Aktieägare, som tillsammans innehar cirka 42 procent av rösterna i Tribox, har förbundit sig, att rösta för den föreslagna nyemissionen vid Extra Bolagsstämma. Kallelse till Extra Bolagsstämman annonseras i separat pressmeddelande. De B-aktier som emitteras i Nyemissionen kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.
Nettolikviden från Nyemissionen avses huvudsakligen användas som delfinansiering av Fleet Tec. Nyemissionen tecknades av flertalet svenska professionella investerare och befintliga aktieägare. Nyemissionen tecknades bland annat av befintliga aktieägare Christer Johansson, Hans Fajerson, Mats Johansson, Nypa Invest AB, Törega AB, Olle Heigard, Replace i Karlstad AB, Tesarus AB, Per Norman, Peter Greko, Artyom Chernis och Alminia Sverige AB. Till större nya investerare hör Christer Jönsson, Göran Källebo, Martin Jonsson, Martin Larsén samt Newick AB. Per Norman, Martin Trollborg och Josefine Dahlöf som är ledamöter i Tribox styrelse, samt Tribox VD Robert Thorén har åtagit sig att teckna totalt 4 777 500 aktier av serie B i Nyemissionen. Den delen av Nyemissionen som styrelseledamöter och anställda avser att teckna sig för (Tranche 2) fordrar beslut av bolagsstämma. För giltigt stämmobeslut krävs att förslaget biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar (9/10) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Genomförandet av Nyemissionen medför en utspädningseffekt om cirka 39 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Nyemissionen. Genom Nyemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 174 505 821 till 280 839 432 genom Tranche 1 och från 280 839 432 till 285 616 932 genom Tranche 2. Aktiekapitalet kommer att öka från cirka 5 235 174,63 SEK till cirka 8 425 182,96 SEK genom Tranche 1 och från cirka 8 425 182,96 SEK till cirka 8 568 507,96 SEK genom Tranche 2.
Inför Nyemissionen har Bolagets styrelse gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Styrelsen anser att skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att (i) en företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra och medföra en högre risk för en väsentlig negativ påverkan på aktiekursen vilket skulle äventyra förvärvet av Fleet Tec, (ii) diversifiera och stärka Bolagets aktieägarbas för att underlätta framtida eventuella kapitalanskaffningar, (iii) stärka likviditeten i aktien, (iv) genomförande av en riktad nyemission kan ske till lägre kostnader, särskilt med beaktande av emissionslikviden i Nyemissionen, och med mindre komplexitet än en företrädesemission och styrelsen har bedömt att en företrädesemission även skulle innebära en risk för att inte bli fulltecknad eller medföra behov av betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på typen av ersättning för sådana garantiåtagande. Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen bedömt att en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Tribox, då det skapar värde för Bolaget och är i Bolagets aktieägares intresse. Sammantaget anser styrelsen därför att skälen väger tyngre än huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna. Skälet till att Nyemissionen riktas till vissa befintliga större aktieägare är att dessa aktieägare har uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för Bolaget vilket, enligt styrelsen, skapar trygghet och stabilitet för såväl Bolaget som dess aktieägare samt ett betydande långsiktigt värde.
Röståtaganden och den Extra Bolagsstämman
Den Extra Bolagsstämman är planerad till att hållas omkring den 23 december 2025. Kallelse till den Extra Bolagsstämman kommer offentliggöras genom ett separat pressmeddelande efter detta pressmeddelande. Huvudägare, som tillsammans innehar cirka 42 procent av rösterna i Tribox, har åtagit sig att rösta för godkännandet av Nyemissionen.
Rådgivare
Polar Advisory AB medverkar som strategisk och finansiell rådgivare och Synch Law AB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Transaktionen och Nyemissionen.
Certified Advisor
Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 10 | adviser@eminova.se
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december klockan 08:30.
Kontaktinformation:
Robert Thorén, VD/CFO | +46 73 353 76 09 | robert.thoren@triboxgroup.com eller besök www.triboxgroup.com.
Om Tribox Group AB (publ)
Tribox Group är en svensk koncern inom miljöteknik som utvecklar och marknadsför produkter via dotterbolagen Elite Oil AB och Tekat Ltd samt intressebolaget Incendio AB. Koncernen erbjuder och utvecklar produkter som ger omedelbara och kostnadseffektiva positiva miljöeffekter bland annat genom reducerad bränsleförbrukning och emissioner. Triboxkoncernens teknologier och produktfamiljer är resultatet av omfattande forskning, laboratorietester och test i fält.
VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Storbritannien, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i Bolagets aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte verifierats av Polar Advisory. Polar Advisory agerar för Bolagets räkning i samband med Nyemissionen och inte för någon annans räkning. Polar Advisory är inte ansvarig gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Nyemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.
Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.
Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.
Upplysningar enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar
Tribox har gjort bedömningen att Bolaget för närvarande bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, varför vissa investeringar i Bolaget förutsätter anmälan till och granskning av Inspektionen för strategiska produkter. Investerare bör beakta kraven på sådan anmälan och granskning i samband med eventuellt deltagande i Nyemissionen. För mer information, vänligen besök Inspektionen för strategiska produkters webbplats, www.isp.se, eller kontakta Bolaget.
