Xoma AB offentliggör förenklat informationsdokument med anledning av förestående företrädesemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. För ytterligare information, vänligen se ”Viktig information” i detta pressmeddelande.

Xoma AB (”Xoma” eller ”Bolaget”) har, med anledning av den företrädesemission av högst 10 468 983 units, fördelat på 507 182 units av serie A och 9 961 801 units av serie B (tillsammans ”Units”), som beslutades av styrelsen den 19 november 2025, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 maj 2025 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett förenklat informationsdokument (”Informationsdokumentet”) som idag har offentliggjorts. Teckningstiden i Företrädesemissionen inleds den 1 december 2025 och pågår till och med den 15 december 2025.

Offentliggörande av det förenklade Informationsdokumentet

Informationsdokumentet innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt övrig information om Företrädesemissionen, finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.xoma.se). Informationsdokumentet kommer även göras tillgängligt på Aqurat Fondkommissions hemsida (www.aqurat.se), samt Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com). För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till Informationsdokumentet.

Informationsdokumentet har upprättats i enlighet med Spotlight Stock Markets emittentregelverk och utgör inget prospekt enligt den mening som avses i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"). Finansinspektionen har inte granskat eller godkänt Informationsdokumentet. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget.

Sammanfattning av företrädesemissionen

• Styrelsen i Xoma har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 29 maj 2025, beslutat om att genomföra Företrädesemissionen.
• Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna units pro rata i förhållande till det antal aktier de äger. För varje 10 aktier av serie A som innehas på avstämningsdagen den 27 november 2025 ges rätt att teckna en (1) unit av serie A. För varje B-aktie som innehas på avstämningsdagen den 27 november 2025, kommer aktieägarna att erhålla en (1) uniträtt av serie B. Tio (10) uniträtter av serie B berättigar till teckning av en (1) unit av serie B. En unit av serie A består av fem (5) teckningsoptioner av serie TO1A och en unit av serie B består av fem (5) teckningsoptioner av serie TO1B.
• Teckningskursen per Unit har, av styrelsen, fastställts till 0,05 kronor per Unit, motsvarande 0,01 kronor per teckningsoption av serie A respektive B. Betalning ska erläggas kontant.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 1 december 2025 till och med den 15 december 2025.
• Teckningskursen vid teckning av A- respektive B-aktier med stöd av Teckningsoptionerna kommer att motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktie under perioden från och med den 2 februari 2027 till och med den 16 februari 2027, dock aldrig lägre än kvotvärdet. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av A- respektive B-aktier under perioden från och med den 17 februari 2027 till och med den 3 mars 2027.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Xoma cirka 523 tusen kronor före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen om cirka 300 tusen kronor. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kan Bolaget, med utgångspunkt i en hypotetisk framtida teckningskurs motsvarande cirka 0,23 kronor per aktie för aktieteckning med stöd av Teckningsoptionerna, komma att tillföras ytterligare likvid om cirka 12,0 miljoner kronor.
• Ett mindre antal befintliga aktieägare har åtagit sig, att genom teckningsförbindelser och garantiåtagande, teckna units om cirka 523 tusen kronor, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen, se kommande informationsdokument.

För lämnande av teckningsförbindelser samt garantiåtagande utgår ingen ersättning. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtagande är säkerställd genom bankgaranti, spärrmedel, pantsatta tillgångar eller liknande.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

Rådgivare

Magnusson Law är legal rådgivare till Bolaget och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Xoma i någon jurisdiktion, varken från Xoma eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen kommer inte att upprättas.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial

Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.

För ytterligare information:

Mourad Lahdo, VD

Tfn: 072 300 58 97

E-post: mourad@xoma.se

Om Xoma

Xoma har utvecklat FLOW, en banbrytande lösning för industriell vattenrening. FLOW utnyttjar kraften hos mikroalger för att ta bort föroreningar och tungmetaller från processvatten, vilket ger industrier ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ. FLOW använder mikroalgbaserad filtrering för att effektivt ta bort föroreningar som koppar, zink, bly och andra skadliga ämnen från industriellt avloppsvatten.

Xoma har även utvecklat CLAS (Closed Loop Aquaculture System), som erbjuder en metod för att odla alger på ett hållbart och effektivt sätt. Detta system minskar vatten- och energiförbrukningen avsevärt jämfört med traditionella odlingsmetoder och kan skalas upp för att möta den växande efterfrågan på hållbara livsmedel.