EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.
Zenicor Medical Systems AB (publ) (”Zenicor ” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 juni 2025, beslutat om två riktade nyemissioner. Den första nyemissionen är en riktad kvittningsemission till Christer Jönsson som lämnade ett garantiåtagande i Bolagets avslutade företrädesemission av aktier (”Ersättningsemissionen”). I Ersättningsemissionen emitteras 302 310 aktier till en teckningskurs om 1,50 SEK per aktie. Den andra nyemissionen är en riktad kvittningsemission till Ragnar Winell som lämnat aktieägarlån till Bolaget (”Kvittningsemissionen”, och tillsammans med Ersättningsemissionen ”Emissionerna”). I Kvittningsemissionen emitteras 1 508 470 aktier till en teckningskurs om 2,50 SEK per aktie.
Ersättningsemissionen
Zenicor har slutfört den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 29 september 2025 och godkändes av en extra bolagsstämma den 16 oktober 2025 (”Företrädesemissionen”). Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som upprättats, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller nyemitterade aktier i Bolaget. Garantiersättningen för bottengarantierna utgick enligt avtalen med 12,0 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, alternativt 15,0 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Ersättningen för toppgarantierna utgick med 15,0 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, alternativt 20,0 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget.
En av garanterna, Christer Jönsson, har valt att erhålla garantiersättningen i form av aktier. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 juni 2025, beslutat om Ersättningsemissionen. De garanter som inte har valt att erhålla garantiersättning i form av aktier har i stället erhållit ett kontant belopp för respektive garantiåtagande. Den kontanta delen av garantiersättningen uppgår till totalt cirka 1,4 MSEK.
Genom Ersättningsemissionen har Christer Jönsson tecknat och tilldelats 302 310 nya aktier. Betalning har skett genom kvittning av tecknarens fordran på garantiersättningen och totalt kvittas 453 465,00 SEK. Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till 1,50 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen.
Kvittningsemissionen
Som tidigare kommunicerats har Ragnar Winell lämnat ett aktieägarlån till Bolaget och har sedan tidigare åtagit sig gentemot Bolaget och de övriga fordringsägarna att kvitta lånet till en teckningskurs om minst 2,50 SEK per aktie under 2025. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 juni 2025, beslutat om Kvittningsemissionen.
Ragnar Winell har tecknat 1 508 470 nya aktier i Kvittningsemissionen och betalning kommer att ske genom kvittning av tecknarens fordran på aktieägarlånet och totalt kommer 3 771 175,00 SEK att kvittas. Teckningskursen i Kontantemissionen uppgår till 2,50 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i den kvittningsemission till bland annat Ragnar Winell som styrelsen beslutade om den 30 april 2025.
Genom Kvittningsemissionen kommer Ragnar Winells innehav att överskrida 10 procent av rösterna i Bolaget. Tilldelning av aktier i Kvittningsemissionen är därför villkorat av att Inspektionen för strategiska produkter (”ISP”) fattar ett beslut enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”) med innebörden att tilldelning får ske.
Avvikelse från företrädesrätten
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Fordringsägarna Christer Jönsson och Ragnar Winell har fordringar på Bolaget motsvarande totalt cirka 4,2 MSEK vilka, enligt avtal med fordringsägarna, kan kvittas mot nyemitterade aktier i Bolaget. Emissionerna möjliggör en förstärkning av Bolagets balansräkning utan att belasta Bolagets kassa och gynnar Bolagets finansiella ställning på ett tid- och kostnadseffektivt sätt.
Med hänsyn till ovanstående har Bolagets styrelse gjort bedömningen att emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ligger i samtliga aktieägares bästa intresse. Styrelsen samlade bedömning är att det finns övervägande skäl att frångå huvudregeln om företrädesrätt för befintliga aktieägare och att Emissionerna sammantaget bidrar till att skapa värde för Bolagets samtliga aktieägare.
Aktier, aktiekapital och utspädning
Genom Ersättningsemissionen kommer antalet aktier och röster att öka med högst 302 310 och aktiekapitalet med högst 48 369,6 SEK. Genom Kvittningsemissionen kommer antalet aktier och röster att öka med högst 1 508 470 och aktiekapitalet med högst 241 355,2 SEK. Genom Emissionerna kommer således antalet aktier och röster i Bolaget totalt att öka med högst 1 810 780 från 24 404 124 till 26 214 904 och aktiekapitalet med totalt högst 289 724,8 från 3 904 659,84 till 4 194 384,64. Emissionerna medför en utspädning om högst cirka 7 procent baserat på antalet aktier och röster i Bolaget efter Emissionerna.
Rådgivare
Polar Advisory AB är finansiell rådgivare och Wigge & Partners Advokat KB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.
För mer information, vänligen kontakta:
Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB
+46 8 442 68 60
mats.palerius@zenicor.se
Om Zenicor Medical Systems AB
Zenicor Medical Systems grundades 2003 och är ledande inom utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention med EKG. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare.
För mer information, besök: www.zenicor.se.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2025
kl. 19:00 CET.
Viktig information
Offentliggörandet, distributionen eller publiceringen av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har blivit offentliggjort, distribuerats eller publicerats, bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande är ansvarig för att använda detta pressmeddelande, och informationen som här omnämns, i enlighet med tillämpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller inbjudan om, att förvärva eller teckna några värdepapper i Zenicor i någon jurisdiktion, varken från Zenicor eller från någon annan.
Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller en begäran om att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering eller utan att det omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering, eller tillämpligt undantag från registrering, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera värdepapper som omnämns häri i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepappren i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet eller i delar, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribuering av informationen inte skulle uppfylla tillämpliga lagar och regler eller där sådana åtgärder är föremål för juridiska restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk lag. Åtgärder som vidtas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar och regler.
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Zenicor har inte godkänt något offentligt erbjudande av aktier eller andra värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. I en EES-medlemsstat adresseras och riktar sig denna kommunikation endast till kvalificerade investerare, enligt innebörden i Prospektförordningen, i den medlemsstaten. Bolaget kommer att upprätta och publicera ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db i Prospektförordningen.
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förknippade med en investering i nyemitterade aktier. Varje investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen måste genomföras på basis av all offentligt tillgänglig information hänförlig till Zenicor och Zenicors aktier. Sådan information har inte blivit oberoende verifierad av Zenicor. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen tillit, oavsett ändamål, bör fästas till informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.
Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation rörande någon investerares uppfattning avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller framtida investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och bedömning av verksamheten samt data som beskrivs i detta pressmeddelande och offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan såväl minska som öka. Historiska resultat är inte en indikator på framtida resultat. Varken innehållet på Zenicors webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Zenicors webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som ger uttryck för Zenicors nuvarande uppfattning eller förväntningar om framtida händelser och finansiell och operationell prestation, inklusive uttalanden om vägledning, planering, utsikter och strategier. Ord som ”avser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”planerar”, ”kan” och liknande uttryck om indikationer eller förutsägelser om framtida utveckling eller trender som inte är baserade på historiska fakta utgör framåtblickande information. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Zenicor anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan Zenicor inte ge några garantier för att några sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras. Eftersom dessa framåtblickande uttalanden involverar både kända och okända risker och osäkerheter kan det faktiska utfallet skilja sig åt väsentligen från informationen som framgår av den framåtblickande informationen. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande gäller bara vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan att det meddelas. Varken Zenicor eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.
