EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT GÄLLANDE LAGSTIFTNING.
Zoomability Int AB (publ), (”Zoomability” eller “Bolaget”) offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission av units, bestående av nya aktier och teckningsoptioner av serie TO2 och TO3, som styrelsen beslutade om den 1 november 2022 och som godkändes av den extra bolagsstämman den 1 december 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen, vars teckningsperiod avslutades den 21 december 2022, har tecknats till cirka 5,5 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 43,0 procent där cirka 34,9 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 1,2 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 6,9 procent tecknas av emissionsgaranter.
Utfall i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 21 december 2022. Det slutgiltiga utfallet visar att totalt 546 817 units har tecknats i Företrädesemissionen, vilket motsvarar 43,0 procent av Företrädesemissionen. 442 924 units tecknades med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 34,9 procent av Företrädesemissionen. Vidare tecknades 15 857 units utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 1,2 procent av Företrädesemissionen och 88 036 tecknas av emissionsgaranter, vilket motsvarar 6,9 procent av Företrädesemissionen. Varje unit i Företrädesemissionen består av fem (5) nya aktier, fem (5) teckningsoptioner av serie TO2 och fem (5) teckningsoptioner av serie TO3. Sammantaget tecknades således 2 734 085 nya aktier, 2 734 085 teckningsoptioner av serie TO2 och 2 734 085 teckningsoptioner av serie TO3.
Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 kan Bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 4,8 MSEK efter utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna som löper från och med den 1 juni 2023 till och med den 14 juni 2023. Vidare kan Bolaget vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 7,5 MSEK efter utnyttjandeperioden som löper från och med den 2 januari 2024 till och med den 15 januari 2024.
Kommentar från Pehr-Johan Fager, VD
”Jag vill rikta ett stort tack till alla som tecknade units i vår nyemission och därmed erhåller nyemitterade aktier samt vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 och TO3. Det visar att ni, liksom jag och övriga som är verksamma i bolaget, tror på den potential Zoomability har att bli ett stor och lönsamt företag. Med emissionslikviden kan satsningar på sälj- och marknadsaktiviteter genomföras på nyckelmarknader som USA, Sverige, Italien och Norge vilket leder oss närmare vårt aggressiva tillväxtmål för 2023, som innebär mer än en fördubbling av försäljningen mot den prognos vi har för 2022, och därmed tillgängliggöra naturens läkande krafter för ännu fler rullstolsburna personer”
Pehr-Johan Fager, VD i Zoomability Int AB
Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med vad som anges i det memorandum som Bolaget offentliggjorde den 6 december 2022 med anledning av Företrädesemissionen (”Memorandumet”). Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.
Aktier och aktiekapital
Genom företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 2 734 085 från 5 081 200 aktier till 7 815 285 aktier, och aktiekapitalet ökar med cirka 5 468 170 SEK, från 10 162 400 SEK till 15 630 570 SEK.
Teckningsoptioner av serie TO2
Två (2) teckningsoptioner av serie TO2 berättigar teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market mätt under den period på tio (10) bankdagar som slutar två (2) bankdagar innan den 1 juni 2023, dock lägst kvotvärdet (2,0 SEK) och högst 3,5 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 1 juni 2023 till och med den 14 juni 2023.
För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 1 367 042 aktier, från 7 815 285 aktier till 9 182 327 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 2 734 084 SEK, från 15 630 570 SEK till 18 364 654 SEK.
Teckningsoptioner av serie TO3
Två (2) teckningsoptioner av serie TO3 berättigar teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market mätt under den period på tio (10) bankdagar som slutar två (2) bankdagar innan den 2 januari 2024, dock lägst 3,5 SEK och högst 5,5 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 2 januari 2024 till och med den 15 januari 2024.
För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 1 367 042 aktier, från 9 182 327 aktier till 10 549 369 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 2 734 084 SEK, från 18 364 654 SEK till 21 098 738 SEK.
Betalda tecknade units (”BTU”)
Handel med BTU sker på Spotlight Stock Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner genomförs, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagetsverket. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 2, 2023.
Ersättning till emissionsgaranter
I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om tolv (12) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning.
Rådgivare
Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare i transaktionen och Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut.
För mer information kontakta
VD Pehr-Johan Fager
pj@zoomability.com
0709-203961
Informationen är sådan som Zoomability Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-23 08:38 CET.
Om Zoomability Int. AB (publ)
Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC (såsom konkurrenterna Permobil, Otto Bock och Pride) och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen.