EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I AB IGRENE (PUBL) I NÅGON JURISDIKTION.
Styrelsen i AB Igrene (publ) ("Bolaget") offentliggör härmed att Bolagets företrädesemission om ca 10,1 MSEK som beslutades och offentliggjordes den 4 november 2021 samt för vilken teckningsperioden avslutades den 10 december 2021 (”Företrädesemissionen”), har slutförts. I Företrädesemissionen tecknades 4 299 953 BTU (Betald Tecknad Unit), motsvarande ca 76 % av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 2 250 102 BTU, motsvarande ca 40 % av Företrädesemissionen, utan stöd av uniträtter. Totalt har Företrädesemissionen tecknats till ca 116 %, vilket medför att garantiåtagandet som lämnades i Företrädesemissionen inte har tagits i anspråk. Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen ca 10,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Utfallet i Företrädesemissionen
Företrädesemissionen omfattade högst 5 631 055 BTU (varje BTU består av två (2) nya aktier och en (1) teckningsoption som erhölls vederlagsfritt) i Bolaget och teckningsperioden löpte under perioden 26 november-10 december 2021. Teckningskursen uppgick till 1,80 SEK per BTU (motsvarande 0,90 SEK per ny aktie). Företrädesemissionen tecknades till totalt ca 116 %, varav ca 76 % med stöd av uniträtter och ca 40 % utan stöd av uniträtter. Detta medför att garantiåtagandet om 2,7 MSEK som lämnades i Företrädesemissionen inte har tagits i anspråk. Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen ca 10,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Kommentar från Mats Budh, VD
”Det är verkligen tillfredsställande att se stödet från våra trogna aktieägare och intresset från många nytillkommande investerare. Nu hoppas vi att EU:s ambition att betrakta naturgas som en grön energikälla kommer att återspeglas i svenska myndigheters inställning till Igrenes verksamhet. Om vi får möjlighet till kommersiell utvinning kommer Igrene att kunna spela en viktig roll i Sveriges övergång till en koldioxidminimerad energianvändning.” säger Mats Budh, vd för Igrene
Tilldelning
Tilldelning av BTU som tecknats utan stöd av uniträtter sker i enlighet med de principer som angivits i det informationsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 25 november 2021. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Avräkningsnotan beräknas distribueras omkring den 16 december 2021. Tilldelade BTU ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.
Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 1 126 211 SEK, från 2 252 422 SEK till 3 378 633 SEK och antalet aktier kommer att öka med 11 262 110 aktier, från 22 524 220 aktier till 33 786 330 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen uppgår därmed till ca 33 %.
Handel med BTA
Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) på Spotlight Stock Market pågår under kortnamnet ”ABI BTU” (ISIN-kod: SE0017131287) fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTU har omvandlats till aktier och teckningsoptioner, vilket beräknas ske omkring vecka 2, 2022.
Rådgivare/Emissionsinstitut
Eminova Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.
För ytterligare information kontakta:
Mats Budh, VD
+4670 650 62 26
Denna information är sådan information som AB Igrene (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2021 kl 16.50.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget har endast skett genom det informationsmemorandum som offentliggjordes den 25 november 2021.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.
