BiBBInstruments AB (publ) (”BiBB”) offentliggör härmed memorandum med anledning av bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds på torsdag den 29 november 2018. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets (www.bibbintruments.com), Spotlight Stock Market (www.spotlightstockmarket.com) samt Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds. Företrädesemissionen är på förhand skriftligen avtalad till totalt cirka 48,3 procent genom teckningsförbindelser och garantiteckning. Teckningsåtagandet har ökat med cirka 0,5 MSEK till totalt cirka 2,1 MSEK sedan tidigare kommunicerad säkerställandegrad.
Memorandum, teaser och anmälningssedel
Memorandum för företrädesemissionen finns nu publicerat på BiBBs, Spotlight Stock Market och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.bibbintruments.com, www.spotlightstockmarket.com och www.sedermera.se). Teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.
Erbjudandet i sammandrag
| Teckningstid: | 29 november – 13 december 2018. |
| Teckningskurs: | 4,30 SEK per aktie. |
| Emissionsvolym: | Erbjudandet omfattar högst 5 878 910 aktier. Vid fulltecknad företrädes-emission tillförs BiBB 25 279 313 SEK före emissionskostnader. |
| Avstämningsdag: | Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 27 november 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 23 november 2018. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 november 2018. |
| Företrädesrätt: | De som på avstämningsdagen den 27 november 2018 är registrerade som aktieägare i BiBB äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Sju teckningsrätter berättigar till teckning av fem nya aktier. |
| Antal aktier innan nyemission: | 8 230 475 aktier. |
| Värdering (pre-money): | Cirka 35,4 MSEK. |
| Teckningsförbindelser och garantiteckning: | BiBB har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 2,1 MSEK och garantiteckning om totalt cirka 10,2 MSEK, totalt motsvarar detta cirka 48,7 procent av företrädesemissionen. |
| Handel med teckningsrätter: | Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market från den 29 november 2018 till och med den 11 december 2018. |
| Handel med BTA: | Kommer att ske på Spotlight från och med den 29 november 2018 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i januari 2019. |
Finansiell rådgivare och emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till BiBB i samband med företrädesemissionen.
För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
E-post: info@sedermera.se
Telefon: +46 40 615 14 10
För mer information om BiBB, vänligen kontakta:
Fredrik Lindblad, VD
E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com
Telefon: +46 70 899 94 86
www.bibbinstruments.com
Denna information är sådan information som BiBBInstruments AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2018.
Om BiBBinstruments AB
BiBBInstruments AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill® för tidig upptäckt av cancertumörer. Bolaget utvecklar en familj av patenterade biopsi-instrument som adresserar stora behov inom diagnostik av de vanligaste cancerformerna och verkar på den globala mångmiljardmarknaden för biopsi-instrument. Visionen är att erbjuda sjukvårdspersonal innovativa, medicintekniska engångsinstrument för tidigare och mer exakt cancerdiagnostik. Bolaget grundades år 2013 av Charles Walther, cancerforskare vid Lunds universitet och tillika överläkare i klinisk patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. BiBBInstruments är baserat på Medicon Village i Lund och BiBBInstruments aktie (Ticker: BIBB) är noterad på Spotlight Stock Market.
