Borgo AB (publ.) (”Borgo”) har emitterat SEK 1,75mdr kronor seniora, icke-säkerställda obligationer med en löptid om 3 år. Obligationerna kommer att löpa med en rörlig ränta om 3m Stibor + 0,90% och noteras på Nasdaq Stockholm.
Borgo erhöll nyligen en investment grade rating av Moody’s där bankens seniora icke-säkerställda obligationer tilldelas en Baa2 rating med Stable outlook. I samband med publiceringen av rating samt etableringen av Borgo’s MTN program så har bolaget träffat Svenska investerare. Baserat på ett starkt intresse ifrån dessa investerare möjliggjordes Borgo’s första transaktion under sitt svenska MTN program.
Transaktionen genomfördes under Borgo’s nyligen etablerade Medium Term Note-program för utgivning av seniora, icke-säkerställda samt säkerställda obligationer, med en total ram om 50 miljarder kronor.
”Med denna första seniora transaktion fortsätter vi nu resan som Sveriges nya hypoteksbolag med att etablera Borgo som en långsiktig och återkommande aktör på den svenska kapital och bolånemarknaden”, säger Gustav Berggren, VD på Borgo.
För mer information, vänligen kontakta:
Adam Lewenhaupt, Chief Commercial Officer
e-post: adam.lewenhaupt@borgohypotek.se
telefon: 0735-266221
Fernanda Echenique, Head of Treasury
e-post: ir@borgohypotek.se
telefon: 0730-750163
Borgo växel: 010-525 25 00
Om Borgo
Borgo är ett nytt svenskt hypoteksbolag som samägs av ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners och Ålandsbanken. Ytterligare investerare samt Sparbanken Syd har förbundit sig att investera i Borgo. Borgo drivs fristående och fokuserar på att finansiera och erbjuda bostadskrediter. Genom en struktur där flera starka aktörer går samman som ägare och förmedlare av krediter, kombinerat med moderna processer, skapas förutsättningar för att kunna erbjuda attraktiva bolån till konsumenter, samt attraktiva sparkonton, på ett ekonomiskt hållbart vis. Borgo innehar tillstånd för att driva finansieringsrörelse enligt 3 kap. 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (”LBF”) samt för att ge ut säkerställda obligationer enligt lag (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer (”LUSO”). Borgo har erhållit kreditbetyget Baa2 från Moody’s.
