STOCKHOLM (Direkt) Cimco Marine har beslutat genomföra en nyemission och samtidigt ansöka om notering på Nasdaq First North.
Cimco har utvecklat dieselutombordaren OXE Diesel, som beskrivs som “världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna”. Lösningen har lett till stor internationell efterfrågan på bolagets motorer, skriver Cimco i ett pressmeddelande.
Första dag för handel på First North beräknas preliminärt bli den 4 juli. Teckning av aktier kan ske under perioden 9-21 juni, enligt ett pressmeddelande.
Teckningskursen är satt till 14:50 kronor. Allmänheten i Sverige och institutionella investerare erbjuds att förvärva högst 2,4 miljoner aktier. Ett antal befintliga aktieägare och externa investerare har genom teckningsåtaganden åtagit sig att teckna aktier motsvarande cirka 59 procent av erbjudandet.
De erbjudna aktierna motsvarar 12,2 procent av aktiekapital och röster i bolaget efter genomförd nyemission och förutsatt full teckning. Huvudaktieägarna The Happy Bunch Trust och Marinediesel Sweden har träffat avtal om att inom ramen för en övertilldelningsoption sälja totalt 363.000 aktier i bolaget om nyemissionen övertecknas.
Finansiell rådgivare och emissionsinstitut är Avanza Bank.