Styrelsen i D&Company Nordic AB (”D&Company”) har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen inför notering på Nasdaq First North (”Nyemissionen”). Förlängd teckningstid pågår till och med den 23 november 2018. Med detta följer även att planerad första dag för handel i bolagets aktie och teckningsoption senareläggs och beräknas äga rum senare i december 2018.
Erbjudandet i sammandrag
Värdering: cirka 57,5 MSEK (före Nyemissionen)
Teckningstid: 31 oktober 2018 – 23 november 2018
Teckningspost: 500 units. Varje unit består av två aktier och en teckningsoption av serie TO 1 2019.
Teckningskurs: 13 SEK per unit, vilket motsvarar 6,5 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
Emissionsvolym: D&Company tillförs, före avdrag för emissionskostnader, 20,8 MSEK vid full teckning i Nyemissionen och ytterligare 10,4 MSEK som lägst och 15,6 MSEK som högst MSEK vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna.
Teckningsåtaganden: D&Company har erhållit teckningsåtaganden om cirka 11,45 MSEK, motsvarande cirka 55 procent av den initiala emissionslikviden.
Övertilldelningsemissionen: Vid överteckning kan en övertilldelningsemission användas om upp till 3,3 MSEK och ytterligare 1,7 MSEK som lägst och 2,5 MSEK som högst vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna.
Marknadsplats: Bolaget avser att ansöka om upptagande av Bolagets aktier och teckningsoptioner till handel på Nasdaq First North. Förutsatt marknadsplatsens godkännande beräknas första dag för handel för Bolagets aktie och teckningsoption på Nasdaq First North bli i december 2018.
Utfallet av Nyemissionen beräknas offentliggöras omkring den 26 november 2018.
De nya aktierna och teckningsoptionerna beräknas registreras hos Bolagsverket omkring vecka 49, 2018.
Villkor för teckningsoptioner
En teckningsoption av serie TO 1 2019 berättigar till teckning av en ny aktie under perioden 12 april 2019 – 29 april 2019 för ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Nasdaq First Norths officiella kursstatistik under den period på tio handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, dock att lösenpriset inte ska understiga aktiekursen i Nyemissionen eller överstiga 150 procent av aktiekursen i Nyemissionen.
Kontakt
D&Company Nordic AB
Ralph Dahlin, VD
Tel: 070-565 89 79
E-post: ralph@dcompanynordic.com
Pentavägen 5B
187 30 Täby
Om D&Company
D&Company Nordic AB grundades 2014 och är idag en ledande aktör på den Nordiska optikmarknaden. Genom den digitala plattformen IDUN erbjuder D&Company unika e-handelslösningar och digitala tjänster för optiker över hela Europa. D&Companys varumärkesportfölj inkluderar det egna varumärket Norr samt flera av Nordens mest kända varumärken genom licensieringsavtal, bland annat Tiger of Sweden, Efva Attling och Blåkläder.
