Ecore Group AB (publ) (”Ecore Group” eller ”Bolaget”) har idag den 22 december 2023 tillträtt aktierna i Social Assets Intl. AB (”Social”). Styrelsen har även med stöd av den extra bolagsstämmans bemyndigande från den 12 december 2023 beslutat om en riktad nyemission (''Vederlagsemissionen'') till säljarna av Social om 208 300 000 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen uppgick till 0,06 SEK per aktie.
Bolaget ingick avtal gällande förvärv av aktierna i Social den 9 november 2023. Köpeskillingen för Social uppgår till cirka 12,5 MSEK med möjliga tilläggsköpeskillingar. I samband med tillträdet betalar Bolaget 12,5 MSEK av köpeskillingen genom revers, som kvittas mot 208 300 000 nyemitterade aktier i Bolaget till kursen 0,06 SEK per aktie.
Utöver Vederlagsemissionen som avser förvärvet av Social har Bolagets styrelse med stöd av den extra bolagsstämmans bemyndigande från den 12 december 2023 beslutat om en riktad nyemission till Bolagets VD Milad Pournouri och styreleseordförande Oliver Aleksov. Kvittningen avser en låneskuld om totalt 0,5 MSEK och kvittas mot 8 333 334 nyemitterade aktier i Bolaget till kursen 0,06 SEK per aktie.
FASTSTÄLLANDE AV KVITTNINGSKURS
Kvittningskursen fastställdes den 9 november 2023 och har sin grund i det genomsnittliga volymvägda priset (''VWAP'') för Bolagets aktie mellan perioden 2023-10-26 – 2023-11-08. VWAP för denna period har uppgått till 0,0647 SEK. Kvittningskursen motsvarade således en rabatt om cirka 8% baserat på VWAP vilket Bolaget anser vara skäligt och i linje med jämförbara transaktioner. För att kompensera existerande aktieägare för den utspädning som uppkommer i samband med dessa kvittningsemissioner, förkunnade Bolaget den 9 november 2023 sina planer på att utföra en företrädesemission där teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 0,06 SEK per aktie, i linje med kvittningskursen för förvärvet av Social och lånet.
AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT
Styrelsen anser, vid en samlad bedömning och efter noggrant övervägande, att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det bästa alternativet för att genomföra förvärvet av Social. Styrelsen har bland annat beaktat följande:
Vederlagsemissionen utgör en integrerad del av förvärvet av Social och är väsentlig för fullföljandet av förvärvet, samt för att säkerställa Bolagets åtagande under det aktieöverlåtelseavtal som ingicks den 9 november 2023.
En företrädesemission skulle inte vara anpassad för styrelsens syfte med Vederlagsemissionen, vilket är att kvitta säljarnas fordran under aktieöverlåtelseavtalet, snarare än att inbringa nytt kapital till Bolaget.
Ovan talar för att det ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse att göra en riktad nyemission till säljarna av Social. Det är styrelsens bedömning att de angivna skälen tydligt och med styrka väger tyngre än de skäl som motiverar huvudregeln om att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.
Utöver ovanstående bedömer styrelsen att kvittning av låneskuld om 0,5 MSEK gör så att Bolaget stärker sin ekonomiska ställning genom att minska sina skulder och de räntekostnader som lånen annars skulle innebära, vilket är till nytta för Bolaget och dess aktieägare. Härtill har styrelsen, vid beslutet, beaktat aktiens marknadsvärde med hänsyn till aktiekurs, Bolagets kapitalbehov vid tidpunkt för låneavtalens ingående, Bolagets lånekostnad och Bolagets övriga möjligheter att lösa lånen.
Mot bakgrund av ovan har styrelsen säkerställt att emissionen är marknadsmässig och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att minska Bolagets skuldsättning genom kvittningsemissionen.
Efter registrering hos Bolagsverket av kvittningsemissionerna om totalt 216 633 334 aktier samt den fullt garanterade företrädesemissionen om totalt 65 863 590 aktier kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 322 015 080 aktier. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 8 050 377,00 SEK beräknat på ett kvotvärde om 0,025 SEK.
För mer information, vänligen kontakta:
Milad Pournouri, VD och styrelseledamot
Telefon: 073 890 89 11
E-post: milad@ecoregroup.se
Hemsida: ecoregroup.se
