Styrelsen i Eyeonid Group AB (publ) har idag fattat beslut om att genomföra den tilläggsköpeskiling och där tillhörande riktade nyemission som utgör en del av tidigare ingångna förvärvsavtal. Som grund har styrelsen kunnat konstatera att tillkommande affärs och finansiella mål, som legat till grund för tilläggsköpeskillingen, enligt avtal konstaterats vara uppfyllda. Eyeonid Group AB kommer när denna transaktion genomförts ha en ny ägarbas som äger ca 37,5 % av bolaget. Detta skapar en bas för fortsatt utveckling av bolaget.
Bakgrund
Den 15 mars 2021 ingicks ett förvärvsavtal mellan EyeonID Group AB och Bolder Sweden AB där EyeonID genom detta avtal förvärvar Bolder Sweden AB och dess samtliga dotterbolag. Förvärvet genomfördes genom att genomföra en nyemission och erlägga köpeskillingen genom aktier i EyeonID. Köpeskillingen innefattade två delar fördelade på 50% att erlägga vid tillträdet samt att ytterligare erlägga motsvarande upp till 50% i samband med uppnådda och enligt avtal förutbestämda affärs- och finansiella mål. Enligt avtal skall målen vara uppnådda inom 12 månader från tillträdet.
Den erlagda köpeskillingen vid tillträdet uppgick till 50 399 637,80 SEK för samtliga aktier i Bolder vilken betaldes med revers som i sin helhet återinvesterades av säljarna mot nyemitterade aktier i EyeonID (”Vederlagsaktierna”) till en fastlagd kurs om 1,15 SEK per aktie. Totalt emitterades 43 825 772 Vederlagsaktier som köpeskilling.
I syfte att säkerställa att EyeonID kan fullgöra leverans av aktier under tilläggsköpeskillingen, har vederlagsfria teckningsoptioner emitterats till EyeonIDs dotterbolag Eyeonid Intressenter AB, som efter uppnådda mål kommer vederlagsfritt överlåta optioner till säljarna tillsammans med reverser utställda av EyeonID, vilka kan användas till betalning vid nyteckning av aktier under teckningsoptionerna.
Fullföljande av tilläggsköpeskilling efter uppnådda mål
Bolder Sweden AB och dess dotterbolag var vid förvärvet ett bolag med bedömd stor potential och som i egenutvecklad teknologi stod inför att löpande säkerställa en affärsmässig utrullning av sina framtida tjänster i marknaden. Syftet var dels att säkerställa att organisationer fortsatt skulle hålla takten mot uppsatta mål samt att bolagen med gemensam kraft skulle verka för att uppnå dessa vilket även bedömdes var en viktig del i integrationsprocessen av det bägge bolagen och dess organisationer.
Målen har varit direkt kopplade till genomförande av affärsavtal inom Bolders kärnverksamt för säkerställande av intäkter på löpande basis, etablera avtal för såväl distribution som för integration av Bolders teknologi i tredjeparts teknologi. Utöver detta har även ingått iordningställande av och säkra öppning av verksamheten inom Air by Bolder och möjliggöra för tredje part att bli en integrerad del av det vi kallar för Bolder Live Lab.
Under våren har såväl resurser säkerställts som prioriteringar genomförts i syfte att nå dessa mål och rådande omständigheter till trotts anses målen uppfyllda, innebärande att totalt 100 procent av Tilläggsköpeskillingen. Styrelse har efter att ha tagit del av detta därmed kunnat besluta om att tilläggsköpeskillingen kan utgå till Bolders tidigare ägare.
Erläggande av tilläggsköpeskilling genom nyemission
Styrelsen beslutade att anse samtliga mål uppfyllda enligt Aktieöverlåtelseavtalet, att bolaget därmed ska ställa ut Tilläggsreversen om SEK 1 095 644,3 till Säljarna med den fördelning som följer av Aktieöverlåtelseavtalet, samt att tillse att Eyeonid Intressenter AB vederlagsfritt överlåter samtliga 43 825 772 teckningsoptioner till Säljarna. Där reversen kan användas till betalning vid nyteckning av aktier under teckningsoptionerna.
Styrelsen konstaterade att betalning för tecknade aktier kan ske genom kvittning eftersom det inte strider mot emissionsbeslutet, styrelsen finner det lämpligt och det kan ske utan skada för bolaget eller dess borgenärer.
Genom emissionen av Vederlagsaktier kommer antalet aktier och röster i EyeonID att öka med 43 825 772 aktier, från 190 938 353 aktier till totalt 234 764 125 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 1 095 644,3 SEK, från 4 773 458,825 SEK till 5 869 103,125 SEK. Emission av tilläggsköpeskillingen med för en utspädning om totalt ca 18,7%.
Bolders Sweden AB’s tidigare ägare kommer efter genomförd nyemission att äga ca 37,5 % av bolaget.
Tilläggsköpeskillingen betalas ut snarast transaktionen mottagits av säljarna, dock kommer de tre nya huvudaktieägarnas, jämte övriga nyckelpersoners, innehav i EyeonID att vara föremål för s.k. lock-up avtal i 12 månader från tillträdet.
För mer information, kontakta
Erik Hallberg, Styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ.)
Telefon: 070-658 16 16
E-post: erik.hallberg@eyeonid.com
www.eyeonid.com
Om EyeonID
Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller i affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom, health-tech samt service och eventindustrin. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID, Bolder, Air By Bolder och EyeonTEXT.
Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2021 kl. 09:30 CET.