Eyeonid Group AB (publ) (“Eyeonid” eller “Bolaget”) genomförde under oktober 2022 en fullt garanterad nyemission av units. En (1) unit bestod av en (1) nyemitterad aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO8. Totalt emitterades 618 910 858 teckningsoptioner av serie TO8, varav 593 431 531 teckningsoptioner emitterades inom ramen för erbjudandet och ytterligare 25 479 327 teckningsoptioner som del av garantiarvode till garanterna i emissionen. Teckningskursen har nu fastställts till 1,18 SEK, omräknat med hänsyn till pågående sammanläggning av aktier 1:100 och minskning av aktiekapitalet, fastställda genom beslut på extra bolagsstämma den 27 januari 2023. Optionsnyttjandeförhållandet har omräknats till 0,01 i enlighet med optionsvillkoren. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna TO8 kommer Bolaget att tillföras ca 7,3 MSEK före emissionskostnader. På grund av pågående registrering hos Bolagsverket kommer Bolaget att informera marknaden så snart registrering är klar och tidpunkter för sammanläggning av aktier slutgiltigt kan fastställas. Preliminärt beräknas sammanläggningen av aktier registreras i Euroclear i slutet av vecka 6.
I enlighet med vad Bolaget kommunicerade till marknaden den 27 december 2022 avseende sammanläggning av aktier och minskning av aktiekapitalet så innebär dessa åtgärder påverkan på teckningsoption TO8 inom ramen för optionsvillkoren. I och med att extra bolagsstämma den 27 januari 2023 beslutade att genomföra sammanläggning av aktier 1:100 samt minskning av aktiekapitalet har det föranlett att teckningskurs och optionsnyttjandeförhållande har omräknats med hänsyn till det förhållande som gäller efter att beslutad sammanläggning och minskning av aktiekapital registrerats hos Bolagsverket. Registreringshandlingar är inlämnade hos Bolagsverket vars handläggningstid har startat. Eyeonid kommer meddela marknaden så snart ärendet är registrerat hos Bolagsverket och tidpunkter för sammanläggning av aktier slutgiltigt kan fastställas.
Teckningskursen för TO8 uppgår till en rabatt motsvarande 30 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för aktien under perioden från och med den 17 januari 2023 till och med den 30 januari 2023. Teckningskursen kan dock inte understiga aktiens kvotvärde. I och med att beslut om sammanläggning av aktier 1:100 samt minskning av aktiekapitalet, utan indragning av aktier, fastställdes på extra bolagsstämma den 27 januari 2023 har TO8 varit föremål för omräkning i enlighet med optionsvillkoren. Under mätperioden uppgick volymvägd genomsnittlig aktiekurs till ca 1,63 SEK och således har teckningskursen fastställts till kvotvärde 1,18 SEK, omräknad med hänsyn till beslutad sammanläggning av aktier och beslutad minskning av aktiekapitalet. Optionsnyttjandeförhållandet har omräknats från 1 till 0,01, vilket innebär att 100 teckningsoptioner av serie TO8 ger rätt att teckna 1 ny aktie. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna TO8 kommer Bolaget att tillföras ca 7,3 MSEK före emissionskostnader.
Vid fullt nyttjande emitteras 6 189 108 aktier, totalt ökar aktierna i Bolaget från 9 580 147 aktier till 15 769 255 aktier och aktiekapitalet kan ökas med maximalt 7 303 147,44 SEK, från 11 304 573,46 SEK till 18 607 720,9 SEK.
Sammanfattning villkor
Nyttjandeperiod: 1 februari 2023 – 28 februari 2023
Emissionsvolym: 618 910 858 teckningsoptioner av serie TO8 med optionsnyttjandeförhållande 0,01. Vid fullt nyttjande kan Bolaget tillföras som högst ca 7,3 MSEK före emissionskostnader.
Teckningskurs: 1,18 SEK per aktie.
Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO8: 23 februari 2023.
Aqurat Fondkommission, som är emissionsinstitut i transaktionen, kommer skicka ut förifylld konverteringssedel till direktregistrerade optionsinnehavare när sammanläggningen av aktier registrerats i Euroclear vilket beräknas ske i slutet av vecka 6.
Notera att de teckningsoptioner av serie TO8 som inte avyttras senast senast den 23 februari 2023, alternativt, nyttjas senast den 28 februari 2023, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO8 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.
Notera även att sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO8 är den 23 februari, vilket kan innebära att förvaltare kan komma att avyttra teckningsoptionsinnehavarens teckningsoptioner innan dess att teckningsperioden har löpt ut. För att undvika att er förvaltare säljer teckningsoptioner av serie TO8 före teckningsperioden har löpt ut bör teckningsoptionsinnehavaren ta kontakt med sin förvaltare för att säkerställa teckningsförfarande.
För mer information, kontakta
Georg Tsaros, VD, Eyeonid Group AB (publ.)
Telefon: 070 882 68 28
E-post: georg.tsaros@eyeonid.com
www.eyeonid.com
Carl-Magnus Jönsson, CFO, Eyeonid Group AB (publ.)
Telefon: 073-545 53 50
E-post: carl-magnus.jonsson@eyeonid.com
Om EyeonID
Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID och EyeonTEXT.