Mot bakgrund av de skriftliga förfaranden som godkändes den 28 november 2025 har First Camp Group AB (publ) (”First Camp Group”) (tidigare FC Husky HoldCo AB (publ) (”Husky Group”) före Issuer Change Event (som definieras nedan)) framgångsrikt genomfört en emission av 33 miljoner EUR efterföljande obligationer under sina utestående seniora säkerställda obligationer (ISIN: SE0024442537) (tillsammans med de initiala obligationerna, ”Obligationerna”). Efter den efterföljande emissionen uppgår det utestående nominella beloppet under Obligationerna till 105 miljoner EUR. Likviddag för de efterföljande obligationerna är villkorad av att ett Issuer Change Event enligt villkoren för Obligationerna inträffar (varefter First Camp Group blir emittent under Obligationerna) (”Issuer Change Event”).
Den efterföljande obligationsemissionen genomfördes i syfte att finansiera förvärv av en portfölj av campingplatser i Sverige, Tyskland och Schweiz.
De efterföljande obligationerna om 33 miljoner EUR emitterades till en kurs om 101,00 procent av nominellt belopp, motsvarande en rörlig ränta om tre månaders EURIBOR plus 417 räntepunkter. Likviddag för den efterföljande obligationsemissionen förväntas infalla omkring den 11 december 2025. I enlighet med villkoren för Obligationerna kommer First Camp Group (efter Issuer Change Event) att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.
Nordea Bank Abp och Pareto Securities AS har agerat joint bookrunners för den efterföljande obligationsemissionen. White & Case Advokat AB har agerat legal rådgivare till joint bookrunners och Advokatfirman Cederquist KB har agerat legal rådgivare till First Camp Group och Husky Group.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Meijer
CFO
goran.meijer@firstcamp.se
+46 (0)707 18 05 75
