First Camp Group AB (publ) (“First Camp Group”) och FC Husky HoldCo AB (publ) (“Husky Group”) (tillsammans, “Bolagen”) meddelar att vardera bolag idag kallar till skriftligt förfarande avseende de obligationer som emitterats av First Camp Group AB (med ISIN: SE0023114327) och FC Husky HoldCo AB (med ISIN: SE0024442537) (tillsammans, “Obligationerna”). Syftet med de skriftliga förfarandena är att begära obligationsinnehavarnas samtycke till att möjliggöra en fusion varigenom FC Husky HoldCo AB uppgår i First Camp Group AB samt att bevilja ett transaktionsspecifikt engångsundantag från uppfyllande av incurrence test för en emission av ytterligare obligationer till ett belopp om 33 miljoner EUR för att finansiera First Camps planerade förvärv av en portfölj campingplatser belägna i Sverige, Tyskland och Schweiz.
Skriftligt förfarande
De efterfrågade samtyckena har diskuterats med en stor grupp obligationsinnehavare och innehavare som representerar mer än 50 procent av det sammanlagda nominella beloppet av Obligationerna har uttryckt stöd för de föreslagna samtyckena inför offentliggörandet av de skriftliga förfarandena. Samtyckena syftar till att underlätta integrationen av FC Husky och den ytterligare portföljen av campingplatser direkt under First Camp Group.
Investerare som röstar före deadline för tidig röstning den 28 november 2025 kl. 15:00 CET kommer att vara berättigade till en ersättning för tidig röstning om 0,25 procent av det nominella beloppet av sina Obligationer, vilket kommer betalas ut 10 bankdagar efter att det förslagen i de skriftliga förfarandena godkänts. Betalningen av ersättningen för tidig röstning är villkorad av att förslagen i de skriftliga förfarandena godkänns för båda Obligationerna, att de föreslagna samtyckena implementeras samt att den övervägda emissionen av efterföljande obligationer framgångsrikt placeras.
Kallelserna till de skriftliga förfarandena, inklusive fullständig information om de föreslagna samtyckena och instruktioner för röstning, kommer för respektive Obligation att skickas till samtliga obligationsinnehavare via obligationsagenten samt göras tillgängliga på Bolagens respektive hemsidor för investerarkontakter Utfallet av de skriftliga förfarandena kommer att meddelas genom nya pressmeddelanden från vart och ett av Bolagen när de skriftliga förfarandena har genomförts i enlighet med obligationsvillkoren.
Övervägd emission av efterföljande obligationer
Med förbehåll för ett framgångsrikt utfall av de skriftliga förfarandena avser First Camp Group att genomföra en emission av efterföljande obligationer till ett belopp om 33 miljoner EUR inom ramen för FC Husky HoldCo AB:s befintliga obligationer (ISIN: SE0024442537) Nettolikviden avses finansiera förvärven av en portfölj campingplatser belägna i Sverige, Tyskland och Schweiz samt relaterade transaktionskostnader. I samband med den övervägda emissionen av efterföljande obligationer kommer Norvestor och andra aktieägare att tillskjuta cirka 23 miljoner EUR (~253 miljoner SEK) i nytt eget kapital. Den övervägda emissionen av efterföljande obligationer förväntas offentliggöras under röstningsperioden till ett fast pris om 101 procent av det nominella beloppet. Investerare som stöder de förslag som lagts fram i de skriftliga förfarandena kommer att prioriteras vid tilldelningen i emissionen av de efterföljande obligationerna.
Nordea Bank Abp och Pareto Securities AS (“Joint Bookrunners”) agerar arrangörer och solicitation agents i samband med de skriftliga förfarandena samt arrangörer för den efterföljande obligationsemissionen. Bolagen har givit Joint Bookrunners i uppdrag att hålla investerarmöten, och Bolagen kommer separat att meddela när marknadsföringsprocessen förväntas inledas. Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden och Bolagens slutliga beslut kan en emission av efterföljande obligationer följa.
Kontaktinformation avseende det skriftliga förfarandet
För frågor om samtyckesbegäran, vänligen kontakta Nordea Bank Abp eller Pareto Securities AS, som agerar rådgivare till Bolagen i samband med de skriftliga förfarandena och den övervägda emissionen av efterföljande obligationer.
Nordea Bank Abp: NordeaLiabilityManagement@nordea.com
Pareto Securities AS: ps.pe@paretosec.com
För frågor till obligationsagenten avseende administrationen av de skriftliga förfarandena, vänligen kontakta Nordic Trustee & Agency AB (publ) på voting.sweden@nordictrustee.com eller per telefon + +46 8 783 79 00.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Meijer
CFO
goran.meijer@firstcamp.se
+46 (0)707 18 05 75
Denna information är sådan information som First Camp Group AB (publ) och FC Husky HoldCo AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08:00 CET den 24 november 2025.
