Som tidigare har kommunicerats har Smoltek Nanotech Holding AB (“Smoltek” eller “Bolaget”) beslutat att tilldela en (1) teckningsoption av serie TO 4 till Bolagets befintliga aktieägare för varje elva (11) ägda aktier per avstämningsdagen den 29 oktober 2020 som delvis kompensation för genomförd riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner med teckningslikvid om 80 MSEK (den ”Riktade Emissionen”). Bolaget meddelar i detta sammanhang att första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO 4 är fastställd till den 3 november 2020.
Befintliga aktieägare kommer att för varje elva (11) innehavda aktier i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 29 oktober 2020 erhålla en (1) teckningsoption av serie TO 4. Eventuell avrundning kommer att ske nedåt. Teckningsoptioner av serie TO 4 kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market och första dag för handel är nu fastställd till den 3 november 2020.
Villkor för, och information om, teckningsoptioner av serie TO 4
Totalt emitteras 1 261 347 teckningsoptioner av serie TO 4, varav 640 000 i den Riktade Emissionen och 621 347 till befintliga aktieägare i Bolaget.
En (1) teckningsoption av serie TO 4 medför rätt att under perioden 20 oktober 2021 till och med den 3 november 2021 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs fastställd enligt följande:
70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden mellan den 5 oktober 2021 till och med den 18 oktober 2021. Teckningskursen ska dock aldrig kunna fastställas till ett lägre värde än kvotvärdet och inte till ett högre värde än 93,75 SEK.
Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 4 kan Smoltek tillföras ytterligare maximalt cirka 118 MSEK, baserat på maximal teckningskurs. Faktisk erhållen emissionslikvid kommer att baseras på slutligt fastställd teckningskurs.
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB har agerat sole bookrunner och finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå har agerat legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen och tilldelningen av teckningsoptioner till befintliga ägare i Smoltek.
För ytterligare information:
Anders Johansson, vd Smoltek Nanotech Holding AB (publ)
E-post: anders@smoltek.com
Telefon: +46 708 393 693
Webbplats: www.smoltek.com
Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik, i första hand för den globala halvledarindustrin. Smolteks unika teknologi möjliggör tillverkning av halvledarkomponenter med mindre formfaktorer, högre prestanda och lägre energiförbrukning.
Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande IP-portfölj bestående av ett 100-tal sökta patent varav 63 stycken idag är beviljade.
Smolteks applikationer är idag huvudsakligen inriktade på marknadssegmentet ”advanced packaging” (avancerad kretspaketering) vilket bedöms växa med en genomsnittlig tillväxt per år (CAGR) om 6,6 procent under perioden 2019-2025 och uppnå ett marknadsvärde om 42 MdUSD år 2025 (källa: Marknadsundersökningsföretaget Yole Développement).
Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL.